החשש מקריסת אוורגרנד הסינית הפיל את וול סטריט: נאסד"ק איבד 2.2%
החשש מקריסת אוורגרנד הסינית הפיל את וול סטריט: נאסד"ק איבד 2.2%
מדד מניות הטכנולוגיה כבר איבד למעלה מ-3.5%, אך התאושש מעט בשעת המסחר האחרונה; דאו ג'ונס ירד ב-1.8%; נתון קורונה עגמומי תרם אף הוא לסנטימנט השלילי; קטרפילר צנחה ב-4.5%, גולדמן זאקס - ב-3.4%; ארה"ב תתיר כניסת מבקרים מחוסנים מהאיחוד האירופי ובריטניה - אמריקן איירליינס זינקה ב-3%; פייזר טיפסה ב-0.8% לאחר הודעת החברה כי החיסון לקורונה בטוח לילדים מגיל 5; הנפט ירד ב-2.3%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות חדות - אם כי הן התמתנו מעט בשעת המסחר האחרונה. דאו ג'ונס ירד ב-1.8%, לאחר שכבר איבד 2.6%; נאסד"ק נפל ב-2.2% לאחר שכבר איבד מעל 3.5%; ומדד S&P 500 צנח ב-2%. הסנטימנט השלילי בניו יורק הגיע ברובו מסין - שם גברו החשש להתמוטטות ענקית הנדל"ן אוורגרנד.
22:20 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-2.3% ל-70.29 דולר לחבית. מחיר הנפט מסוג ברנט ירד ב-1.9% ל-73.9 דולר לחבית.
21:20 - כמה נדיר היום הזה בוול סטריט? הירידות בתשואות האג"ח של ארה"ב - החדות זה חודש. הירידות במדד S&P - החדות ביותר בחצי השנה האחרונה. הירידות בדאו ג'ונס - החדות ממאי. מחיר הזהב - מתכת הנחשבת ל"מקלט בטוח" עבור משקיעים בתקופת אי ודאות - עלה ב-0.7% ל-1,763 דולר לאונקיה.
למדורת החששות של המשקיעים מהשפעות של קריסה אפשרית של אוורגרנד הסינית (ראו עדכונים קודמים) - נוסף הערב נתון מדכדך, ולפיו מספר המתים מקורונה בארה"ב עמד היום על יותר מ-2,000, לראשונה מאז 1 במרץ.
20:20 - מניות קטרפילר וגולדמן זאקס רושמות הערב ירידות חדות במיוחד. יצרנית הציוד המכני מאבדת 5%, ובנק ההשקעוות נופל ב-4.3%. עוד מניות שבולטות באדום בוהק: אמריקן אקפסרס (מינוס 3.3%), וג'יי.פי מורגן (ירידה של 3.7%).
19:00 - מתחזקות הירידות בוול סטריט. נאסד"ק כבר במינוס 2.5%, דאו ג'ונס נופל ב-2%, ומדד S&P 500 - ב-1.9%.
18:00 - חברות התעופה רושמות עליות, בניגוד למגמה השלילית בשוק, בעקבות הודעת הבית הלבן כי החל מנובמבר תותר כניסת מבקרים מחוסנים מהאיחוד האירופי ומבריטניה. אמריקן איירליינס מזנקת ב-1.9%, דלתא ויונייטד איירליינס עולות ב-1%.
עוד בניגוד למגמה: מניית פייזר עולה ב-1.6% על רקע הודעת החברה כי החיסון לקורונה שפיתחה בטוח לילדים מגיל 5.
מניות טסלה ואפל בולטות מבחינת היקפי המסחר ורושמות ירידות של 4.2% ו-2.7% בהתאמה.
בשוק הסחורות נרשמת מגמה יציבה יחסית עם ירידות של עד 2% בנפט ובגז הטבעי. האג"ח של ארה"ב ל-10 שנים נסחרת בתשואה של 1.32% אחרי ירידה יומית של 4 מאיות האחוז.
הסנטימנט בקרב חברות הבנייה בארה"ב התייצב, לאחר שפל לשפל של שנה בחודש שעבר. ההתאחדות הלאומית של בוני בתים (NAHB) פרסמה את מדד אמון הקבלנים בתחום, שעומד על 76 בספטמבר; בשלושת החודשים האחרונים המדד רשם ירידה.
16:30 - ירידות חדות בפתיחת המסחר בוול סטריט. נאסד"ק מאבד 2%, דאו ג'ונס נופל ב-1.6%, ומדד S&P 500 משיל 1.7%.
13:00 - צפי לירידות חדות במדדים המובילים בניו יורק בהמשך למגמה השלילית הבוקר בהונג קונג ובאירופה. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נחתכים ב-1.7%, על S&P 500 ב-1.5% ועל נאסד"ק ב-1.2%. במקביל המשקיעים מחכים להחלטת הריבית של הבנק המרכזי בארה"ב ביום רביעי במסגרתה עשוי הפד להודיע על צמצום רכישות האגח החודשיות.
ברביעי בערב צפוי אמנם הפד להותיר את הריבית במשק ברמה אפסית, אך המשקיעים ישאו עיניהם לתחזית לשיעור הריבית לשנים הבאות: האם צפי הבנק הוא להעלאת ריבית ראשונה מאז תחילת המשבר, כבר ב-2022, או כפי שהייתה עד כה התחזית אצל רוב הבכירים בבנק – העלאה ראשונה רק ב-2023.
עוד ישוחחו בכירי הפדרל ריזרב (ועדת השוק הפתוח) בעניין תוכנית רכישות האג"ח שהבנק מבצע בכל חודש וייתכן ויעדכנו את עיתוי התחלת צמצום הרכישות. בחודשים האחרונים כבר אמרו בכירים בבנק כי התחלת צמצום הרכישות צפויה עוד השנה (לקראת סיומה), כשנתוני האינפלציה בארה"ב מגבירים את הלחץ להחליט להקדים כבר לנובמבר ואולי אף לאוקטובר.
מנגד, סקטור התעסוקה המדשדש מחזק את הטענה הנגדית כי לא רצוי להקדים התחלת סיום התוכנית. הפד רוכש בכל חודש אג"ח קונצרני ואג"ח מגובות משכנתאות בסכום של 120 מיליארד דולר בחודש.
מט"ח וסחורות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-4 נק' בסיס עד לשיעור של 1.33%, הדולר רושם עלייה יומית לעומת המטבעות העיקריים, הזהב עולה ב-0.5% ל-1,759 דולר לאונקיה, הנפט האמריקאי נסוג ב-2.2% ל-70.40 דולר לחבית.
הביטקוין, כמעט כהרגלו, במגמה דומה למדדי המניות בוול סטריט – נחתך ביממה האחרונה משווי של מעל ל-47 אלף דולר אל מתחת למחיר של 45 אלף דולר למטבע.
11:00 - מדד ההאנג סנג בהונג קונג ננעל בירידה של 3.4%, לאחר שמוקדם יותר צלל כבר ביותר מ-4%. מי שהובילה את צניחת המדד, ענקית הנדל"ן הסינית אוורגרנד, איבדה מערכה במסחר היום 11% - מוקדם יותר צללה החברה ב-20%.
10:00 - בורסות אירופה פתחו את המסחר היום בירידות שערים - זאת על רקע הירידות החדות שנרשמות בהונג קונג עקב הטלטלה שעוברת ענקית הנדל"ן אוורגרנד. מדד פוטסי הבריטי יורד ב-1%, הקאק הצרפתי מאבד 1.7%, ומדד הדאקס בגרמניה מפחית מערכו 2%. מדד Euro Stoxx 50 הפן אירופי נופל ב-1.8%. מובילות את הירידות בגרמניה ביונטק שמאבדת 3.8%, פולקסוואן שיורדת ב-3.6%, ודויטשה בנק שצוללת ב-4%.
8:00 - מדד ההאנג סנג ההונג קונגי רושם הבוקר ירידות חדות. זאת, על רקע המשך הקריסה של ענקית הנדל"ן הסינית אוורגרנד שנמצאת בסכנה של חדלות פירעון בשל חובות של 300 מיליארד דולר.
ההאנג סנג צונח הבוקר ביותר מ-4%, בעוד מניית אוורגרנד מתרסקת בכמעט 17%. מדד הנדל"ן של הבורסה בהונג קונג יורד ב-7% לשפל של 52 שבועות. במקביל רושמות ירידות חדות גם מניות של חברות ביטוח שנסחרות בהונג קונג: AIA צונחת ב-6%, בעוד פינג נופלת בכמעט 8%.
מדד S&P/ASX 200 באוסטרליה יורד ב-2.1%, כאשר מניות הכרייה מובילות את הירידות: ריו טינטו צונחת ב-4.6%, פורטסקיו מאבדת מערכה 5.4%, בעוד BHP נופלת בכמעט 8%. מדד MSCI המשקף מניות באסיה-פסיפיק מחוץ ליפן נפל ב-2%. היום השווקים בסין, יפן ודרום קוריאה סגורים לרגל חופשה.
בוול סטריט יתמקדו המשקיעים השבוע בפגישה הצפויה של מקבלי ההחלטות בפד, ויחפשו רמזים ביחס לכוונות שלהם לצמצם את ההרחבה הכמותית. מדד דאו ג'ונס ינסה להתאושש משלושה שבועות רצופים של ירידות.
