איומי המכסים של טראמפ הפילו את נאסד"ק ב-1%, אפל איבדה 3%
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, S&P 500 ירד ב-0.7%; הזהב עלה ב-2% ל-3,360 דולר לאונקיה. הנשיא טראמפ הודיע כי יטיל מכס של לפחות 25% על אייפונים שמיוצרים מחוץ לארה"ב, ומכס של 50% על האיחוד האירופי; אינטואיט קפצה ב-8.1% לאחר הדוחות, סיילספורס איבדה 3.6%; בסיכום שבועי איבדו המדדים המובילים כ-2.5%; המשקיעים ייצאו לחופשת סופ"ש מוארכת - ביום שני לא יתקיים מסחר בוול סטריט בשל יום הזיכרון
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב (ו') בירידות שערים: נאסד"ק ירד ב-1%, S&P 500 איבד 0.7% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.6%. ברקע לירידות: האיומים ששיגר טראמפ על הטלת מכס של 50% על האיחוד האירופי ומכס של 25% על אפל אם לא תייצר אייפונים בארה"ב. בלטו במסחר: מניית אפל שירדה ב-3%, אינטל שהפחיתה מערכה 2.4%, וסיילספורס שאיבדה 3.6%. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס נפל ב-2.5%, S&P 500 איבד 2.6%, ונאסד"ק הפחית מערכו 2.5%.
19:10 - בורסות אירופה ננעלו הערב (ו') בירידות לאחר האיומים ששיגר טראמפ על הטלת מכס של 50% על האיחוד האירופי. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 ירד ב-1%, מדד פוטסי הבריטי איבד מערכו 0.2%, בעוד הדאקס הגרמני והקאק הצרפתי נפלו ב-1.6%.
17:50 - נסיגה בשבבים: אנבידיה יורדת ב-1.5%, ARM יורדת ב-2.3%, AMD נחלשת ב-1.5%, אינטל מאבדת 2.5%.
17:40 - על אף ההתמתנות בירידות, המשקיעים פונים לזהב ודוחפים אותו ב-1.8% - נסחר ב-3,353 דולר לאונקיה.
17:20 - מסך אדום בדאו ג'ונס: למעט עלייה קלה מאד של 0.1% בג'ונסון אנד ג'ונסון כל המניות במדד בירידות, נייקי יורדת ב-2.4% בתחתית, לצד נסיגה של 2% באפל.
16:50 - מנכ"לו פלנטיר אלכס קארפ מכר בימים שלישי וחמישי מניות של החברה בשווי כולל של 50 מיליון דולר. לאחר המכירה קארפ מחזיק ב-6.43 מיליון מניות פלנטיר בשווי של 787 מיליון דולר (לפי מחיר הסגירה של חמישי). המניה נחלשת ב-0.5%.
16:30 - ירידות חזקות בפתיחת המסחר, לאחר הנשיא טראמם הודיע כי יטיל מכס של לפחות 25% על אייפונים שמיוצרים מחוץ לארה"ב - וכן מכס של 50% על האיחוד האירופי.
מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.9%, S&P 500 יורד ב-1%, נאסד"ק יורד ב-1.4% - אפל יורדת ב-2.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-4.50%; הנפט WTI יורד ב-1. ל-60.6 דולר לחבית; הזהב קופץ ב-1.9% ל-3,355 דולר לאונקיה
התגובה בבורסות אירופה: מדד דאקס יורד ב-2.3%, קאק יורד ב-2.7%, סטוקס 600 יורד ב-1.7%.
16:00 - ירידות חדות ביצרניות הרכב של אירופה, לאחר איום המכסים של טראמפ על האיחוד (ראו עדכון מוקדם): BMW יורדת ב-4%, מרצדס וסטלנטיס מאבדות 4.4% כ"א, פורשה נופלת ב-5%, פולקסווגן יורדת ב-3.5% ורנו נחלשת ב-2.6%.
15:30 - מאקרו ארה"ב: היתרי הבנייה ירדו באפריל ב-4% בחישוב חודשי, התחזיות היו לירידה חזקה יותר של 4.7%; אישורי הבנייה עמדו על 1.422 מיליון בקצב שנתי, התחזיות היו ל-1.412 מיליון.
15:20 - וזה לא מסתכם באפל: טראמפ מודיע גם כי הוא צפוי להטיל בקרוב מכס של 50% על האיחוד האירופי - מכיוון שהשיחות בין הצדדים על הסדרי סחר חדשים "לא מתקדמות לשום מקום", לדבריו.
הירידות בחוזים מתגברות, החוזים על נאסד"ק במינוס 1.7%, אפל מאבדת 3.3% בטרום, טסלה יורדת ב-1.5%, אמזון יורדת ב-2.9% (בהיותה קמעונאית שתושפע מהמכסים), אנבידיה ב-2.7%, מיקרוסופט ב-1%, אלפבית ב-1.3%, מטא ב-2%.
14:45 - הנשיא לוחץ על מניית אפל והחוזים עוברים מיציבות לירידות מתונות. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו שיטיל מכס על אייפונים שאפל תייצר מחוץ לארה"ב. הוא ציין כי אפל צריכה לייצר אותם בארה"ב ושאם לא תעשה זאת יוטל מכס של לפחות 25% על האייפונים.
מניית אפל מגיבה בירידה של 3.5% בטרום. החוזים על נאסד"ק עברו מיציבות למינוס 0.5%.
14:05 - אינטואיט קופצת ב-8% בטרום. חברת התוכנה המספקת שירותים פיננסיים דיווחה על צמיחה של 15% בהכנסות הרבעון הפיסקאלי הראשון ל-7.75 מיליארד דולר, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 7.56 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 11.65 דולר, הציפיות עמדו על 10.91 דולר למניה בלבד.
הרווח התפעולי עמד על 4.34 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 4.09 מיליארד דולר. החברה פרסמה תחזית להכנסות של סביב 3.74 מיליארד דולר ברבעון השני, הציפיות בשוק עומדות על 3.54 מיליארד דולר. אינטואיט אף העלתה ב-4% את תחזית הרווח המתואם השנתי לסביב 20.10 דולר למניה.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על המדדים המובילים עם ירידה קלה של 0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-4.53%; הזהב עולה ב-1% ל-3,330 דולר לאונקיה.
לאחר הנעילה המשקיעים יצאו לחופשת סופ"ש ארוכה, ביום שני 26 במאי לא יתקיים מסחר בוול סטריט בשל יום הזיכרון (Memorial Day).
10:45 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל הבוקר במגמה חיובית - מדד פוטסי הבריטי מטפס ב-0.4%, דאקס הגרמני מוסיף לערכו 0.5% וקאק הצרפתי מתחזק ב-0.2%. ברקע למסחר, בין היתר, המכירות הקמעונאיות בבריטניה שטיפסו ב-1.2% באפריל ועקפו את התחזיות שהעריכו שתירשם עלייה של 0.2%. הנתונים באפריל משקפים התאוששות משמעותית מהחודש שלפניו אז המכירות הקמעונאיות במדינה טיפסו ב-0.1% בלבד - נתונים שעודכנו כלפי מטה מהערכה ראשונית של 0.4%.
9:00 - המסחר בבורסות המובילות באסיה מתנהל הבוקר (ו') במגמה מעורבת - ניקיי והאנג סנג מטפסים בכ-0.6% כל אחד ומדד שנגחאי המשולב משיל מערכו 0.1%. ברקע, אינפלציית הליבה ביפן שרשמה באפריל את רמתה הגבוהה ביותר זה יותר משנתיים. אינפלציית היפן בסינגפור טיפסה באפריל ל-0.7% - גבוה מתחזיות כלכלנים שסקרה רויטרס שעמדו על 0.5%.
אינפלציית הליבה ביפן עלתה באפריל ל-3.5%, בין היתר בשל עליה במחירי האורז, בעוד הבנק המרכזי שוקל מחדש את מדיניותו הנוכחית להעלות את שיעור הריבית על מנת לאמוד את השפעות המכסים שהטילה ארה"ב. שיעור אינפלציית הליבה, שאינה כוללת את מחיר המזון הטרי, היה גבוה מתחזית האנליסטים ל-3.4% שהתקבלה בסקר של רויטרס, מהווה עליה לעומת 3.2% במרץ, והוא הגבוה מאז ינואר 2023. האינפלציה הכוללת טיפסה ל-3.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ונותרה יציבה לעומת החודש הקודם ומעל יעד 2% שהציב הבנק המרכזי לפני יותר משלוש שנים.
אמש וול סטריט ננעלה ביציבות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסגרו מעט מתחת לנקודת הפתיחה, ונאסד"ק עלה ב-0.3%. המדדים כבר הגיעו לעליות של עד 0.9%, והתשואות על האג"ח ל-30 שנה הגיעו לשיא מאז אוקטובר 2023 (5.161%), ובהמשך ירדו. זאת לאחר שבית הנבחרים אישר ברוב דחוק את תוכנית המסים של טראמפ, שהמשקיעים חוששים כי היא עלולה להחמיר את הגירעון האמריקאי.
סולאראדג' הישראלית מחקה 24.7%: טיוטת חוק שעשויה לבטל את הטבות המס לפרויקטים של אנרגיה מתחדשת מעיבה על המשקיעים בה.
ירידות נרשמו אמש גם בנפט: הברנט איבד 0.7% לרמה של 64.4 דולר לחבית, וה-WTI ירד ב-0.6% ל-61.2 דולר לחבית. זאת לאחר דיווח כי אופ"ק+ דן בהעלאת התפורה בחודש יולי.
