נעילה מעורבת בבורסות בניו יורק; פוט לוקר טסה בכמעט 86%, קוינבייס צנחה ב-7.2%
דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"ק איבד 0.2%, ומדד S&P 500 טיפס ב-0.4%; פוט לוקר נרכשת ע"י המתחרה דיק'ס ספורט; האקרים גנבו מידע של משתמשים בקוינבייס - ודורשים כופר; עליבאבא אכזבה בשורת הרווח - המניה צנחה ב-7.6%; משרד המשפטים פתח בחקירה נגד יונייטדהלת' - שאיבדה 10.9%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט: דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"ק איבד 0.2%, ומדד S&P 500 טיפס ב-0.4% (יום ירוק רביעי ברציפות).
22:50 -גניבת מידע מקוינבייס: מניית קוינבייס, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, צונחת ב-7% - לאחר שהחברה הודיעה כי האקרים גנבו מידע של לקוחות, ודורשים כופר של 20 מיליון דולר. לפי החברה, ההאקרים שיחדו קבלני משנה שלה מחוץ לארה"ב וכך הצליחו לגנוב את המידע. היא מעריכה כי הנזק עלול להסתכם ב-400 מיליון דולר.
22:10 - אפל יורדת ברקע הערות טראמפ: נשיא ארה"ב יצא היום נגד התוכניות של אפל להרחיב את הייצור בהודו, ואמר כי אפל צריכה לייצר בארה"ב. מניית אפל יורדת ב-0.7%.
עדכון מדדים: נאסד"ק יורד ב-0.3%, מדד S&P 500 עולה ב-0.3%, ודאו ג'ונס מטפס ב-0.6%.
20:30 - הזהב מזנק ב-1.3% למחיר של 3,230 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה חדה בתשואות אג"ח ארה"ב ארוכות הטווח ונסיגה בדולר לעומת המטבעות המובילים.
20:00 - מניית יצרנית המטוסים בואינג מטפסת ב-1.5% אחרי ההכרזה אתמול של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על מכירת 160 מטוסי בואינג לקטאר איירווייז ב-200 מיליארד דולר.
19:30 - בורסות אירופה ננעלו בעליות: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.7%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.6% וקאק הצרפתי הוסיף 0.2%.
18:35 - בורסות ניו יורק מחקו את הירידות ורובן אף עברו לעליות. דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-6 נקודות בסיס ל-4.465%.
17:30 - מאקרו בארה"ב: המכירות הקמעונאיות בארה"ב עלו מעט באפריל כאשר צרכנים החלו להתכונן לאינפלציה פוטנציאלית בעקבות המכסים של הנשיא דונלד טראמפ, כך דיווח משרד המסחר.
הקריאה הראשונה הציגה עלייה של 0.1%, האטה חדה לעומת העלייה של 1.7% במרץ, אם כי בהתאם לתחזית. מכירות ללא רכבים עלו גם כן ב-0.1%, מתחת לתחזית של 0.3%. המכירות עלו ב-5.2% בחישוב שנתי (לעומת אפריל 2024).
מסעדות וברים ראו עלייה של 1.2% וחומרי בניין וגינון עם עלייה של 0.8%. מכירות מוצרי ספורט ירדו ב-2.5%.
עוד מאקרו - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה נשארו ללא שינוי על 229,000 בשבוע שעבר, קרוב לתחזית של 226,000.
בנוסף, מדד הייצור של מדינת האימפייר (ניו יורק), המודד פעילות באזור ניו יורק, ירד החודש ל-9.2- נק', מעט מתחת לתחזית של 9.0-.
מדד הייצור של פילדלפיה עלה בחדות החודש (מ-26- נק'), אך עדיין היה שלילי ב-4.0- נק'. התחזית הייתה 10.5- נק'. שני המדדים בוחנים את ההבדל בין חברות המדווחות על התרחבות לעומת התכווצות.
16:30 - פתיחה שלילית בניו יורק: מדד נאסד"ק נחתך ב-0.6%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.4% כל אחד. אחרי הדוחות - וולמארט יורדת ב-4%, עליבאבא נופלת ב-6%.
עוד בולטות - איטורו הישראלית שקפצה אתמול ב-29% בבכורה שלה בנאסד"ק, יורדת ביומה השני ב-2.5%. פוט לוקר ממריאה ב-83%, נרכשת ע"י המתחרה דיק'ס ספורט. יונייטדהלת' מאבדת 13% בעקבות פתיחת חקירה של משרד המשפטים על פרקטיקות במדיקר.
טראמפ אמר כי הסכם גרעין עם איראן קרוב - הסכם יוביל להסרת הסנקציות ולהגדלת תפוקת הנפט העולמית. הברנט יורד ב-2.5% ל-64.4 ד' לחבית, ה-WTI האמריקאי יורד ב-2.6% ל-61.5 ד' לחבית.
15:55 - יו"ר הבנק הפדרלי ג'רום פאוול אמר היום כי שיעורי הריבית לטווח ארוך צפויים להישאר גבוהים, עקב שינויים בכלכלה ובמדיניות הנמצאת בתהליכי שינוי.
בהתייחסות שהתמקדה בסקירת מסגרת המדיניות של הבנק המרכזי, שנערכה בפעם האחרונה בקיץ 2020, פאוול ציין כי התנאים השתנו משמעותית במהלך חמש השנים האחרונות.
במהלך התקופה, הבנק הפדרלי חווה תקופה של אינפלציה גואה (מעל 9%), שדחפה אותו להעלאות ריבית אגרסיביות באופן היסטורי. פאוול אמר כי גם עם ציפיות אינפלציה לטווח ארוך המתואמות בעיקרן עם יעד האינפלציה של 2% של הפד, עידן הריבית הקרובה לאפס אינו צפוי לחזור בקרוב.
"שיעורי ריבית ריאליים גבוהים יותר עשויים גם לשקף את האפשרות שהאינפלציה תהיה תנודתית יותר בעתיד מאשר בתקופה שבין המשברים בעשור הקודם", אמר פאוול בדברים שהוכנו מראש לכנס המחקר על שם תומאס לאובך בוושינגטון הבירה. "אנו עשויים להיכנס לתקופה של זעזועי היצע תכופים יותר, ואולי גם מתמשכים יותר - אתגר קשה לכלכלה ולבנקים מרכזיים".
ההערות על "זעזועי היצע" דומות לאלה שפאוול מסר במהלך השבועות האחרונים, והזהירו כי שינויי מדיניות עלולים להציב את הפד במצב איזון קשה בין תמיכה בתעסוקה ושליטה באינפלציה.
למרות שלא הזכיר את המכסים של הנשיא דונלד טראמפ בהערותיו היום, פאוול כן ציין בימים האחרונים את הסבירות שהמכסים יאטו את הצמיחה ויגבירו את האינפלציה. עם זאת, קשה להעריך את היקף כל אחת מההשפעות, במיוחד כאשר טראמפ לאחרונה נסוג מהמכסים האגרסיביים יותר, בהמתנה לחלון משא ומתן של 90 יום.
עם זאת, הפד מהסס להקל נכון לעכשיו את המדיניות, לאחר שהוריד את שיעור הריבית הבסיסי שלו באחוז שלם בשנה שעברה.
14:05 - וולמארט עולה ב-2.5% אחרי הדוחות, אך מזהירה כי ייתכן ותעלה את המחירים על מוצריה עוד החודש, בגלל השפעת המכסים.
הרווח המתואם ברבעון הקודם עמד על 61 סנט למניה' מעל צפי השוק ל-58 סנט למניה. אך וולמארט אכזבה עם הכנסות של 165.61 מיליארד דולר' מול תחזיות השוק ל-165.84 מיליארד דולר.
בחברה אמנם צופים צמיחה במכירות בטווח שבין 3.5%-4.5% ברבעון הנוכחי, אך מסרבים לתת תחזית לרווח בגלל השפעת מדיניות המכסים.
13:40 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.5% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.7%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.51%.
בטרום: פוט לוקר קופצת ב-82%, על סף מכירה לדיק'ס ספורט בפרמיה של 86% על מחיר השוק; יונייטדהלת' מאבדת 6% בעקבות פתיחת חקירה של משרד המשפטים על פרקטיקות במדיקר.
ולאחר הדוחות: עליבאבא יורדת ב-5.9%, סיסקו עולה ב-4%; איטורו שקפצה אתמול ב-29% ביום המסחר הראשון שלה בנאסד"ק עם ירידה קלה 0.9% בטרום.
13:00 - עליבאבא נופלת ב-5% בטרום: ענקית הסחר הסינית דיווחה על עלייה של 7% בהכנסות הרבעון הרביעי ל-263.5 מיליארד יואן (32.6 מיליארד דולר), האנליסטים ציפו ל-237.2 מיליארד יואן. הרווח הנקי עמד על 12.4 מיליארד יואן, הציפיות עמדו על 24.7 מיליארד יואן.
12:40 - התגובה במניות הנפט של ארה"ב: שברון נחלשת ב-1.1%, אקסון מוביל וקונקופיליפס יורדות ב-1.9%, אוקסידנטל יורדת ב-2.6%.
11:30 - ברקע לירידות בנפט: סוכנות האנרגיה הבינ"ל הורידה את תחזית הביקושים העולמיים לנפט מ-990 אלף חביות ליום ברבעון הראשון של השנה ל-650 אלף חביות ביום להמשך השנה.
כמו כן, הנשיא טראמפ אמר הבוקר כי ארה"ב קרוב לעסקת גרעין עם איראן - "אנחנו במו"מ מאד רציני עם איראן על שלום לטווח ארוך", אמר הנשיא. במקרה של הסכם, שיוביל להסרת הסנקציות על איראן - והגדלת התפוקה העולמית של הנפט.
11:15 - בנעילה באסיה: המדדים ניקיי והאנג סנג ירדו ב-1%, שנגחאי וקוספי ירדו ב-0.7%.
10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: המדדים דאקס ופוטסי יורדים ב-0.5%, קאק יורד ב-0.4%; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.5%, על S&P 500 יורדים ב-0.4% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%.
ירידות חדות במחירי הנפט: הברנט מאבד 3.2% ל-64 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-3.3% ל-61.1 דולר לחבית; התגובה במניות הסקטור: BP נחלשת ב-4.2% בלונדון, שם יורדת של ב-2.7%. טוטאל יורדת ב-1.6% בפריז ואני ב-1.2% במילנו.
מרק מאבדת 4.3% בפרנקפורט לאחר הורדת תחזית: חברת הפארמה הגרמנית ( Merck KGaA) מצפה עתה להציג בסיכום השנה EBITDA מתואם בטווח של 6.4-5.8 מיליארד יורו, לעומת תחזית קודמת מפברואר של 6.6-6.1 מיליארד יורו.
טינסקרופ נופלת ב-11% - תעשיינית הענק הגרמנית שדיווחה על ירידה של 5% בהכנסות במחצית הראשונה ביחס לתקופה המקבילה - ל-16.4 מיליארד יורו - וציינה כי היא מתמודדת עם שווקים חלשים ואי וודאות מקרו-כלכלית.
9:30 - הפתעה קלה לטובה: כלכלת בריטניה התרחבה ב-0.7% ברבעון הראשון (חישוב רבעוני), מעט מעל התחזיות שעמדו על 0.6%. זאת לאחר עלייה של 0.1% ברבעון הרביעי ואפסית ברבעון השלישי. בחישוב שנתי עמד התוצר הבריטי על 1.3%, התחזיות היו ל-1.2%.
6:45 - ירידות בשוקי אסיה, לאחר הערב המעורב בניו יורק (דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.7% ו-S&P 500 עלה ב-0.1%). מדד ניקיי יורד ב-1.1%, האנג סנג וקוספי יורדים ב-0.3%, שנגחאי יורד ב-0.5%.
נסיגה חזקה במחירי הנפט, לאחר נתוני מלאים חזקים שפורסמו אתמול בארה"ב: הברנט יורד ב-2.1% ל-64.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.1% ל-61.8 דולר לחבית.
בגולדמן זאקס טוענים שהאפשרות של הסכם ארה"ב-איראן, שיקפיץ מהותית את יצוא הנפט האיראני ואת התפוקה העולמית בהתתאם, תוביל ללחץ על מחירי הנפט בעולם.
ענקית הטכנולוגיה ראקוטן נופלת ב-8% בתחתית מדד ניקיי, חברת התרופות סומיטומו פארמה מאבדת 5.4%. את המדד מובילה חברת האלקטרוניקה והחומרים טאיו (Taiyo Yuden) עם עלייה חדה של 7.7%.
את מדד האנג סנג מובילות יצרנית המכוניות BYD וחברת האינטרנט נטאיז, שתיהן עולות ב-2.5%. את המדד סוגרת JD.com שיורדת ב-4.3% לאחר הדוחות. היום צפויה המתחרה עליבאבא לפרסם את התוצאות שלה.
אירועים בניו יורק
פוט לוקר נסקה ב-69% במסחר המאוחר בעקבות דיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו רשת דיק'ס ספורטינג (Dick's Sporting Goods) קרובה להסכם לרכישת החברה ב-2.3 מיליארד דולר
העסקה צפויה להתבצע לפי מחיר של 24 דולר למניית פוט לוקר, פרמיה של 87% על מחירה בנעילה אתמול 12.87 דולר, לאחר שאיבדה 41% מתחילת השנה.
מניית דיק'ס הגיבה לדיווח בירידה של 5.8% במסחר המאוחר – קמעונאית מוצרי וביגוד הספורט נסחרת בשווי של 16.8 מיליארד דולר, לאחר ירידה של 8.5% מתחילת השנה.
יונייטדהלת' נפלה ב-8% במסחר המאוחר, בעקבות הדיווח על פתיחת חקירה של משרד המשפטים נגד ענקית ביטוחי הבריאות.
בוול סטריט ג'ורנל דיווחו כי החקירה נוגעת לפרקטיקות של החברה במסגרת פלטפורמת ביטוחי הבריאות הפדרלית מדיקר – פרטי החקירה אינם ידועים עדיין.
הדיווח על החקירה יצא יום לאחר שיונייטדהלת' הודיעה במפתיע על פרישה מיידית של המנכ"ל אנדרו וויטי ועל ביטול התחזית השנתית בשל עלויות לא צפויות הנוגעות למדיקר.
סיסקו טיפסה ב-2.7% במסחר המאוחר לאחר דוחות הרבעון של פברואר-אפריל (פיסקאלי שלישי) שעלו על ציפיות השוק ותחזית מעודדת להמשך.
החברה סיימה את הרבעון עם הכנסות של 14.15 מיליארד דולר, לעומת 12.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל, עלייה של 11% - ומעל ציפיות השוק שעמדו על 14.08 מיליארד דולר.
הרווח הנקי עמד על 2.49 מיליארד דולר, או 62 סנט למניה, לעומת 1.89 מיליארד דולר או 46 דולר למניה במקביל. הרווח המתואם עמד על 96 סנט למניה, הציפיות עמדו על 92 סנט למניה.
סיסקו פרסמה תחזית להכנסות של 14.7-14-5 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי) ורווח מתואם של 98-96 סנט למניה. ציפיות האנליסטים לרבעון הנוכחי: הכנסות של 14.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 95 סנט למניה.
