נעילה אדומה בוול סטריט אחרי דברי פאוול: אנבידיה מחקה 6.9%, נאסד"ק נפל ב-3.1%
יו"ר הפד אמר שהמכסים של טראמפ עשויים להוות אתגר לבנק המרכזי; דאו ג'ונס נחלש ב-1.7%, S&P 500 איבד 2.2%; אנבידיה פרסמה אזהרת רווח בשל מגבלות היצוא שהטילה ארה"ב; הזהב עלה לראשונה מעל לרף של 3,500 דולר לאונקיה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:02 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב בירידות חדות על רקע דברי יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול מוקדם יותר הערב ועל רקע דאגה בקרב המשקיעים ממדיניות המכסים של הנשיא טראמפ שגוררת את העולם למלחמת סחר בינלאומית. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-1.7%, מדד S&P 500 איבד 2.2% ומדד נאסד"ק נפל ב-3.1% והתקרב לשוק דובי.
מניית אנבידיה צללה ב-6.9% ביום הגרוע שלה מאז ינואר, לאחר אזהרת רווח שפרסמה ענקית השבבים. עוד ברקע, דיווח בניו יורק טיימס שממשל דונלד טראמפ מתכוון לנקוט בצעדים נגד סטארט-אפ ה-AI הסיני דיפסיק שלו מספקת אנבידיה שבבים.
מניית חברת השבבים AMD צללה ב-7.4% בנאסד"ק, מיקרון איבדה 2.4% ומניית ASML צללה ב-7.1%. "ה-S&P 500 הוא פשוט הרבה יותר מדד מונע טכנולוגיה ממה שהיה בעבר", אמר זכרי היל (Zachary Hill), ראש ניהול תיקים ב-Horizon Investments. "יש לזה השפעה לא פרופורציונלית".
22:55 - נאסד"ק נופל ב-3.1%, דאו ג'ונס נחלש ב-1.7%, S&P 500 מוחק 2.3%. אנבידה צוללת ב-7.8%.
22:42 - מתמתנות מעט הירידות בוול סטריט - דאו ג'ונס יורד ב-2.2%, S&P 500 מאבד 2.9% ונאסד"ק נופל ב-3.9%. אנבידיה מוחקת 9%.
22:11 - נאסד"ק נופל ב-4.3%, S&P 500 מאבד 3%, דאו ג'ונס יורד ב-2.1%.
21:55 - הירידות ממשיכות להחריף - נאסד"ק מאבד 4% לאחר דברי יו"ר הפד על השפעת המכסים על הכלכלה האמריקאית. דאו ג'ונס משיל מערכו 1.9% ו-S&P 500 נחלש ב-2.7%. מניית אנבידיה צוללת ב-10%.
20:55 - המניות בוול סטריט מחריפות את הירידות על רקע דבריו של פאוול: מדד נאסד"ק נופל ב-3.5%, S&P 500 מאבד 2.5% ודאו ג'ונס יורד ב-1.7%.
יו"ר הפד ג'רום פאוול אמר הערב שתוכניות המכסים של הנשיא דונלד טראמפ עלולות להוות אתגר לבנק המרכזי.
"אנו עלולים למצוא את עצמנו בתרחיש מאתגר שבו יעדי המנדט הכפול שלנו נמצאים במתח", אמר פאוול במועדון הכלכלה של שיקגו. "אם זה יקרה, נשקול עד כמה הכלכלה רחוקה מכל יעד, ומהם אופקי הזמן השונים שבהם צפויים פערים אלה להיסגר".
מניית אנבידיה צוללת ב-9%, אינטראקטיב ברוקרס נופלת ב-11.2%, רובינהוד מוחקת 8.9%, AMD מאבדת 8.7%, ASML יורדת ב-6.8%.
19:35 - בכירה בבנק המרכזי של ארה"ב רואה היתכנות בהורדת ריבית מהירה אם הצמיחה תידרדר: נשיאת הפדרל ריזרב בקליבלנד, בת' המאק, אמרה שהבנק המרכזי עלול להיאלץ לפעול באגרסיביות בנוגע לריבית אם הצמיחה הכלכלית תאט בחדות.
"אם הכלכלה תתערער והאינפלציה תרד, ייתכן שיהיה זה נכון להקל על המדיניות על ידי הורדת ריבית הכספים הפדרליים מרמתה הנוכחית של 4.25% עד 4.5%, ואולי אפילו במהירות", אמרה המאק בדברים שהוכנו לנאום בקולומבוס, אוהיו.
עם זאת, האמק אמרה שבהינתן התנאים הנוכחיים, כולל רמה גבוהה של אי ודאות בנוגע למדיניות הסחר, "ישנו טיעון חזק לשמור על מדיניות מוניטרית יציבה כדי לאזן את הסיכונים הנובעים מאינפלציה גבוהה נוספת ושוק עבודה מאט. כאשר קשה להשיג בהירות, המתנה לנתונים נוספים תסייע לקבוע את הנתיב קדימה".
להמאק אין זכות הצבעה השנה בישיבות של החלטות הריבית, אך תהיה לה זכות הצבעה בשנת 2026.
18:40 - הירידות בוול סטריט מתמתנות: דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 יורד ב-0.8% ונאסד"ק נחלש ב-1.6%.
17:25 - אינטרקטיב ברוקרס צונחת אחרי הדוחות: מניית פלטפורמת המסחר בשוק ההון מאבדת 9.8% מערכה אחרי שפרסמה את דוחות הרבעון הראשון של 2025.
אינטראקטיב ברוקרס דיווחה על רווח מתואם של 1.88 דולר למניה ברבעון הראשון והכנסות של 1.43 מיליארד דולר. אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 1.38 מיליארד דולר ורווח של 1.87 דולר למניה.
עם פרסום הדוחות הכריזה החברה על פיצול מניות (ספליט) ביחס של אחת לארבע וכן העלתה את הדיבידנד ב-7 סנט ל-32 סנט למניה.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום באדום, כשמניות השבבים מובילות את הירידות: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 מוחק 1% ונאסד"ק נסוג ב-1.9%.
אנבידיה נופלת ב-5.6% לאחר שפרסמה אזהרת רווח, AMD צונחת ב-7.7%, ברודקום מאבדת 3.4%.
15:35 - הוצאות הצרכנים בארה"ב היו חזקות מהצפוי במרץ: הביקוש נותר גבוה למרות ירידה בסנטימנט, כך לפי דיווח של מחלקת המסחר האמריקאית.
ההערכה המוקדמת של המכירות הקמעונאיות הראתה עלייה של 1.4% בחודש, נתון טוב יותר מהציפיות לצמיחה של 1.3% וגבוה מהעלייה של 0.2% בפברואר.
בניכוי כלי רכב, המספרים גם היו חזקים מהצפוי, עם עלייה של 0.5% במכירות לעומת תחזית של 0.3%.
הנתונים מצביעים על כך שההוצאות נותרו חזקות למרות המכסים המתקרבים והציפיות להיחלשות הכלכלה.
13:50 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.3%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.8% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.33%; הזהב עולה ב-2.5% ל-3,320 דולר לאונקיה; הנפט WTI עולה ב-0.9% ל-61.9 דולר לחבית.
אנבידיה נופלת ב-5.8% בטרום לאחר אזהרת הרווח, ובעקבות המגבלות החדשות של ארה"ב על יצוא שבבים לסין - AMD מגיבה עם ירידה של 6.5%.
11:50 - קצת תקווה פתאום? הירידות בשווקים מתמתנות, בעקבות הדיווחים לפיהם סין הודיעה כי היא נכונה לנהל מו"מ עם הנשיא טראמפ, אם יבחר לנהל שיחות מתוך כבוד, וימנה נציג מטעמו.
עוד דווח כי במסגרת ההודעה מינתה סין נציג מטעמה לשיחות הפוטנצאיליות. החוזים על נאסד"ק עברו מירידה של 2.3% לירידה של פחות מ-1%; מניית אנבידיה שנפלה ב-7% בשלב הטרום עברה למינוס 4.5%.
11:10 - נפתח שלב הטרום בניו יורק: אנבידיה נופלת ב-6.8%; והתגובה בסקטור: ARM יורדת ב-3.9%, ברודקום מאבדת 5.2%, AMD נופלת ב-7.3%, אינטל יורדת ב-2.9%.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1%, האנג סנג ירד ב-2%, קוספי ירד ב-1.2%, ומנגד שנגחאי עלה ב-0.3%.
10:25 - בפתיחת יום המסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק יורדים ב-0.8%, פוטסי יורד ב-0.3%, מדד AEX של הבורסה באמסטרדם יורד ב-1.2%.
ענקית השבבים ההונלדית ASML צונחת ב-7% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם); ובתגובה בסקטור: BE Semiconductor מאבדת 4% באמסטרדם, אינפניון נחלשת ב-2.4% בפרנקפורט.
9:50 - המקלט הבטוח חוצה לראשונה 3,300 דולר: מחיר אונקיית זהב מטפס ב-2.2% ל-3,310 דולר.
הזהב עלה אתמול ב-1.9%, בעיקר לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי הורה לבחון הטלה אפשרית של מכסים על המינרלים המיובאים לארה"ב.
9:30 - נתוני אינפלציה מעודדים מבריטניה: מדד המחירים לצרכן רשם במרץ עלייה חודשית של 0.3%, התחזיות עמדו על 0.4%, בדומה נתון של פברואר.
האינפלציה השנתית ירדה ל-2.6%, נמוך מהתחזיות שהיו ל-2.7% אך חשוב לא פחות, נתון שמשקף ירידה עקבית בקצב השנתי של עליית המחירים – שעמד בפברואר על 2.8% ובינואר על 3%.
מדד הליבה של המחירים לצרכן (שבאנגליה מנטרל מחירי אנרגיה, מזון, אלכוהול וטבק), רשם במרץ עלייה שנתית של 3.4%, בהתאם לתחזיות ומול נתון של 3.5% בפברואר.
הבנק של אנגליה בראשות אנדרו ביילי יפרסם את ההחלטה הבאה שלו ב-8 במאי – ריבית הבנק עומדת כיום על 4.5% ולפי התחזיות הוא צפוי להוריד אותה בפגישה הקרובה.
8:40 - ענקית השבבים ASML מאכזבת (ולא לגמרי באשמתה): החברה ההולנדית, ספקית הטכנולוגיה הגדולה בעולם לתעשיית השבבים – וספציפית הגדולה בעולם של TSMC – הציגה צבר הזמנות חלש לרבעון הראשון.
הצבר של ASML הוא הנתון החשוב ביותר שמציגה ASML בדוחות שלה מנקודת המבט של המשקיעים: אלה ציפו להזמנות בהיקף של 4.89 מיליארד יורו.
בפועל, ASML דיווחה על הזמנות בהיקף של 3.89 מיליארד יורו בלבד, בפער מהציפיות – ונתון שמשקף ירידה חזקה בביקושים, ככל הנראה בהשפעת המכסים ומלחמת הסחר בין סין לארה"ב.
החברה רשמה רבעון הכנסות של 7.74 מיליארד יורו, מעט מתחת לציפיות שעמדו על 7.80 מיליארד יורו. הרווח הנקי עמד על 2.36 מיליארד יורו, ובמקרה זה מעט מעל הציפיות, שעמדו על 2.30 מיליארד יורו.
8:10 - נתוני צמיחה חזקים מסין ברבעון הראשון – רגע לפני שהמכסים הגבוהים מאד שהטיל הנשיא על מוצרים מיובאים מסין נכנסו לתוקף. כלכלת סין התרחבה ב-5.4% ברבעון הראשון בקצב שנתי, בדומה לרבעון הרביעי ומול תחזיות לצמיחה של 5.2%.
שיעור האבטלה ירד ל-5.2%, בהשוואה ל-5.4% ברבעון הקודם ובשעה שהתחזיות עמדו על 5.3%; הייצור התעשייתי של סין קפץ במרץ ב-7.7% בחישוב שנתי, בפער מהתחזיות שעמדו על 5.9%.
6:30 - ירידות בשוקי אסיה, בהמשך לנעילה השלילית שנרשמה אמש בניו יורק - ואזהרת הרווח שפרסמה הלילה אנבידיה (ראו בהמשך).
מדדי ניקיי, קוספי ושנגחאי יורדים ב-0.7%, האנג סנג יורד ב-2%; (דאו ג'ונס ירד אמש ב-0.4%, S&P 500 ירד ב-0.2%, נאסד"ק רשם ירידה קלה של פחות מ-0.1%).
חברת ציוד המדידה לשבבים אדוונטסט, ספקית חשובה של אנבידיה, יורדת ב-4.7% בתחתית מדד ניקיי. גם חברת השבבים רנסאס נחלשת ב-3%; זאת לצד ירידה של 3.3% בחברת הציוד הרפואי טרומו (Terumo) ובחברת הסחר אונליין מרקרי (Mercari).
בהונג קונג: ענקית שירותי הצריכה במובייל מייטואן (משלוחים, נסיעות, טיסות וקניות) נופלת ב-7% בתחתית מדד האנג סנג; ענקיות הסחר JD.com ועליבאבא מאבדות 4.5% כ"א; שיאומי יורדת ב-4.6% ולנובו נחלשת ב-4.4%.
ולנוכח החדשות מאנבידיה: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.4%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.8% והחוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%.
חדשות מוול סטריט
אנבידיה פרסמה אזהרת רווח: ענקית השבבים הודיעה הלילה כי תרשום מחיקה של 5.5 מיליארד דולר בדוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון, בשל מגבלות היצוא המעודכנות שהוטלו על השבבים שהיא מוכרת לסין. מניית אנביידה הגיבה בנפילה של 6.3% במסחר המאוחר.
בדיווח לרשות ני"ע בארה"ב (SEC) ציינה החברה כי ממשלת ארה"ב דורשת כעת רישיון ייצוא עבור מכירת שבבי H20 לסין, וכי כלל זה יהיה בתוקף לעתיד הנראה לעין. בשוק מעריכים כי אנבידיה לא תקבל רישיון כזה.
"ב-9 באפריל 2025, ממשלת ארה"ב הודיעה לאנבידיה כי היא דורשת רישיון לייצוא לסין (כולל הונג קונג ומקאו)... של מעגלים משולבים מסוגH20 , וכל מעגל אחר המשיג את רוחב הפס של הזיכרון, רוחב הפס של החיבור הפנימי, או שילוב שלהם", ציינה אנבידיה בדיווח. לפי ההערכות היא לא תקבל את הרישיון.
יונייטד איירליינס קפצה ב-6% במסחר המאוחר: חברת התעופה דיווחה על צמיחה של 5.4% בהכנסות הרבעון הראשון ל-13.2 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-12.5 מיליארד דולר.
ההכנסות מלקוחות הפרמיום צמחו ב-9.2% וממחלקת העסקים גדלו ב-7.4%; הרווח המתואם עמד על 91 סנט למניה, גם כאן בפער מהציפיות בשוק, שעמדו על 74 סנט למניה בלבד.
יונייטד פרסמה תחזית לרווח מתואם שנתי של 13.50-11.50 דולר למניה (זאת תחת הנחה שארה"ב לא נכנסת למיתון), שוב מעל הציפיות בשוק, שעומדות על 10.52 דולר למניה.
