הפניקס תיכנס ב-20% למיזוג חברות חללי העבודה של פתאל לפי שווי 1.4 מיליארד שקל
חברת הביטוח תצטרף כשותפה בחברת חללי העבודה שתקום ממיזוג פעילות ROOMS של פתאל לתוך סוויצ'אפ, בתמורה להעברת מניות בחברה בת שתחזיק ב-50% מהזכויות בבית הוורד בגבעתיים; העסקה משקפת לפתאל הצפת ערך של כ-400 מיליון שקל על השקעתה לאורך השנים; לפני השלמת העסקה תחלק סוויצ'אפ לבעלי מניותיה דיבידנד של 80 מיליון שקל
פתאל החזקות דיווחה הבוקר לבורסה כי פעילות מתחמי העבודה ROOMS תמוזג לתוך סוויצ'אפ, והפניקס תקבל 20% מהחברה הממוזגת. זאת בהמשך למגעים שעליהם דווח לראשונה בכלכליסט. שווי החברה לצורך העסקה עומד על 1.1 מיליארד שקל לפני כניסת הפניקס ועל 1.4 מיליארד שקל לאחריה. שתי החברות מפעילות חללי עבודה ומוחזקות בידי פתאל - סוויצ'אפ בשיעור של 50% ו-ROOMS ב-90%.
בתמורה למניות שיוקצו לה, תעביר הפניקס לחברה הממוזגת את מניותיה בחברה בת, שעתידה להחזיק ב-50% מהזכויות בבית הוורד בגבעתיים. קודם לכן תעביר ROOMS את מרבית נכסיה לשותפיה ותמוזג לתוך סוויצ'אפ. שותפי ROOMS יקבלו כ-60% ממניות החברה הממוזגת. בית הוורד מצוי במוקד עימות בין הפניקס לרשות שוק ההון, שמתחה ביקורת על החברה בדוח שפירסמה אודות חלוקת נכסים בהיקף 1.4 מיליארד שקל שהועברו להפניקס פיננסים, חברת האחזקות של הפניקס.
לאחר השלמת העסקה תחזיק פתאל, באמצעות מלונות פתאל, ב-45.5% מהחברה. יובל ברונשטיין יחזיק ב-5%, מייסדי סוויצ'אפ ב-29.5% והפניקס ב-20%. לפני השלמת העסקה צפויה סוויצ'אפ לחלק לבעלי מניותיה דיבידנד של כ-80 מיליון שקל. פתאל השקיעה כ-240 מיליון שקל בפעילות המועברת. לאחר העסקה צפוי שווי אחזקתה בחברה הממוזגת לעמוד על 620 מיליון שקל, והעסקה משקפת לה הצפת ערך של 400 מיליון שקל על ההשקעה לאורך השנים.
החברה הממוזגת צפויה לרכז פעילות של משרדים ייעודיים וחללי עבודה משותפים, לצד שירותי קונסיירז' ומתחמי וולנס וספורט. היא תחזיק במתחמי משרדים בשטח כולל של כ-350 אלף מ"ר, רובם בתל אביב וברמת גן.
כ-280 אלף מ"ר כבר נפתחו או נמצאים בשלבי פתיחה, והיתרה צפויה להיפתח בשנים 2027-2026. בשנת 2025 הניבו פעילויות ROOMS וסוויצ'אפ לפתאל הכנסות של כ-315 מיליון שקל ו-EBITDA של כ-82 מיליון שקל, בשיעור תפוסה של 93%. החברה צופה ששיעור התפוסה יעלה ל-95% במהלך 2026.
יובל ברונשטיין, יו"ר פתאל החזקות, מסר: "כניסתה של הפניקס מחזקת את מבנה השותפות, מוסיפה יכולות להמשך הצמיחה ומאפשרת לנו להמשיך לפתח את הפעילות מתוך ראייה ארוכת טווח, לצד שותפים מצוינים".
יוני פורת, מנכ"ל סוויצ'אפ, אמר כי "אנו שמחים על הצטרפות הפניקס כשותפה להמשך הדרך ורואים בה שותף משמעותי להמשך הצמיחה וההתרחבות של סוויצ'אפ בישראל ובעולם".
גיא פורת, מנכ"ל הפניקס נדל"ן, מסר: "פרוייקט זה מהווה נדבך נוסף בשיתוף הפעולה המתמשך והמוצלח בין הקבוצות ואנו בטוחים שההנהלה המחוייבת של סוויצ'אפ תיקח את החברה לשיאים חדשים".
