בלעדי
אקזיט ליוסי משיח - רשת הסופרמרקטים סטופ מרקט נמכרת ב-600 מיליון שקל
קבוצת דודו עזרא בעלת רשת חנויות "הרצל 12" רוכשת את הרשת שבסיסה בצפון ומפעילה סניפים גם בהוד השרון, הרצליה ונתניה. הפועלים יעניק מימון לרכישה. המיזוג יצור רשת של 22 סניפים עם הכנסות של 1.5 מיליארד שקל והכוונה להנפיקה בבורסה תוך שנתיים
עסקה גדולה בתחום הסופרמרקטים. לכלכליסט נודע כי קבוצת דודו עזרא, בעלת רשת שוק הרצל, חתמה על רכישת רשת סטופ מרקט תמורת 600 מיליון שקל. המיזוג ייצור קבוצה המפעילה 22 סניפים, עם מחזור הכנסות של כ-1.5 מיליארד שקל בשנה.
מדובר באקזיט משמעותי למשפחת משיח, שהקימה את סטופ מרקט ומחזיקה בבעלות עליה. מחזור ההכנסות של סטופ מרקט עומד על 880 מיליון שקל בשנה, ה-EBITDA (רווח תפעולי תזרימי) השנתימסתכם ב-60 מיליון שקל והרווח הנקי ב-40 מיליון שקל. הרשת מעסיקה כ-250 עובדים, מציגה פדיון שנתי של כ-43 אלף שקל למ"ר ומונה כ-270 אלף חברי מועדון. לחברה אין חוב פיננסי.
סטופ מרקט מאופיינת בפעילות שבעה ימים בשבוע, משעות הבוקר ועד הלילה, ומתמקדת בסניפים גדולים יחסית, עם דגש על מוצרי פרימיום. הרשת הוקמה לפני כ-26 שנה על ידי יוסי משיח מיקנעם.
המשא ומתן לעסקה נחשף לראשונה במרץ האחרון בכלכליסט, והבשיל השבוע לחתימה. קבוצת דודו עזרא תקבל מבנק הפועלים מימון בהיקף של קרוב לחצי מיליארד שקל לצורך ביצוע העסקה. עם זאת, פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים, לא תיכנס לעסקה כבעלת מניות.
עזרא מתכנן להוביל את הקבוצה הממוזגת להנפקה בבורסה, לא לפני 2028, לאחר ביצוע תוכנית התרחבות. בכוונתו לעשות זאת לפי שווי שאפתני של 2 מיליארד שקל. מדובר ביעד שאינו חף מסיכונים, הן תפעוליים והן מאקרו-כלכליים.
עזרא, חקלאי ממושב רמות נפתלי שבגליל העליון, הקים את קבוצת ההחזקות הנושאת את שמו בשנת 1990. החברה מתמקדת בשיווק פירות וירקות ומפעילה כ-100 מחלקות פירות וירקות בזכיינות אצל קמעונאים שונים. בנוסף, היא מפעילה את רשת שוק הרצל, המונה כיום 11 סניפים, כאשר חמישה נוספים צפויים להיפתח במהלך השנה הקרובה. הרשת עברה בשנים האחרונות טרנספורמציה מחנויות ירקות ופירות מסורתיות לרשת סופרמרקטים לכל דבר.
פעילות הזכיינות של החברה פרוסה בעיקר ברשתות ובקבוצות קמעונאיות ובהן קבוצת הבשר דבאח, סופר ספיר, מחסני השוק וגם סטופ מרקט, המפעילה 11 סניפים. הקשר העסקי הקיים בין החברות היווה למעשה את הבסיס למגעים שהובילו לעסקה הנוכחית.
את רשת שוק הרצל רכשה קבוצת דודו עזרא בשנת 2021, ובמהלך 2024 פיתחה אותה לרשת קמעונאית מלאה. בנוסף, החברה מפעילה מחלקות פירות וירקות במספר רב של קיבוצים ומחזיקה מרכז לוגיסטי (מרלו"ג) בשטח של כ-4,500 מ"ר בקיבוץ רמת יוחנן.
