חשש ממחסור עולמי: חברת הטקסטיל היפנית שמדירה שינה מהעיניים של אנבידיה ואפל
ענקיות טכנולוגיה ובראשן אנבידיה, אפל, גוגל ואמזון מודאגות ממחסור גובר בבד דקיק העשוי מסיבי זכוכית שחיוני לייצור שבבי AI ותפקידו לשמור על שלמות מארזי השבבים. היצרנית ניטובו: "קווי ייצור חדשים לא יספיקו כדי לענות לביקושים הגוברים"
החומר משמש כשכבת חיזוק הממוקמת מתחת לשבבים או מסביבם, כשמטרתה למנוע מהמארז שבו נמצא השבב להתעקם, כשהמעבדים מתחממים לטמפרטורה הקרובה לנקודת הרתיחה של מים. באופן כללי, קיימת חשיבות עליונה לשימוש בחומר הנכון במארזים של שבבים מתקדמים, בהינתן סובלנותם הנמוכה לעיוותים מיקרוסקופיים.
כמעט כל הטי גלאס מיוצר על ידי ניטובו, שהחלה את דרכה לפני כ־100 שנים כיצרנית טקסטיל והפכה לחלוצה בפיתוח סיבי זכוכית ושזירתם. "זוהי התפתחות חיובית שיצרניות האלקטרוניקה והמוליכים למחצה הכירו סוף סוף בחשיבות של אריגי זכוכית", מסרה החברה ל"וול סטריט ג'ורנל". עם לקוחותיה נמנות מלבד אנבידיה ואפל, גם גוגל ואמזון.
הביקוש הגובר משתקף בתוצאות הפיננסיות של החברה, שדיווחה על רווח תפעולי של 104 מיליון דולר עבור השנה הפיסקאלית האחרונה, הגבוה בתולדותיה. עבור תשעת החודשים הראשונים של השנה הפיסקאלית הנוכחית, המסתיימת ב־31 במרץ, טיפס הרווח התפעולי ב־26.4% ל־95.2 מיליון דולר, ואילו הרווח הנקי המיוחס לבעלים זינק ב־272% ל־224.4 מיליון דולר. בהתאם, המניה נסקה ב־208% בשנה החולפת, ל־17,810 ין (כ־120 דולר).
לנוכח הביקוש הגובר לטי גלאס, בניטובו הודיעו כי בכוונתם לשלש את התפוקה עד 2028, בהשקעה של 15 מיליארד ין (96 מיליון דולר). אולם, בחברה מודים כי התוכנית לא תפתור את המחסור המסתמן בשווקים. "קווי ייצור חדשים לא יספיקו כדי לצמצם את הפער בין ההיצע והביקוש הגובר", נמסר מהחברה. בשבוע שעבר דיווח העיתון הכלכלי ניקיי, כי בכוונת החברה להשיק את הדור הבא של טי גלאס לשבבי AI. במקביל, בחברה מתכוונים להעלות השנה את המחירים. לפי אנליסטים בסיטיגרופ, העלייה עשויה לעמוד על 25% ויותר, וקרוב לוודאי תייקר את מחירי הסמארטפונים והמחשבים הניידים.
המחסור בטי גלאס הוא רק דוגמה נוספת לקשיים בשרשראות האספקה בתחום ה־AI, כאשר לפי אנליסטים, חברות עם משאבי ענק כמו אנבידיה זוכות על פי רוב בגישה מועדפת לרכיבים. כתוצאה, המחסור בבד המיוחד יורגש במיוחד בגזרת מכשירי האלקטרוניקה.
הביקוש הגבוה מפתה חברות אחרות להיכנס לשוק, ביניהן בסין ובטייוואן. אולם, אנליסטים מזהירים מפני קושי להשיג את האיכות הנדרשת. "קשה לייצר את החומר, ולכן לא יהיה קל למתחרות לצמצם פערים מול ניטובו", העריך נוריטסוגו הירקאווה מחברת Daiwa Securities, זאת גם בהינתן העובדה כי החברה היפנית משתמשת בטכניקות סודיות.
