מחפשת חלופה ל-TSMC: אפל במגעים עם אינטל וסמסונג על ייצור שבבים למכשיריה
נקודות עיקריות.כלכליסט AI
חברת אפל בוחנת גיוון של מערך ייצור השבבים שלה דרך שיתופי פעולה פוטנציאליים עם אינטל וסמסונג, במטרה לצמצם את התלות המוחלטת ב-TSMC הטאיוואנית.
המהלך נובע מצורך אסטרטגי בהגברת הגמישות של שרשרת האספקה, אשר נפגעה לאחרונה בשל הביקוש הגובר לתשתיות בינה מלאכותית וקשיים לוגיסטיים גלובליים.
על אף היתרונות הפוליטיים והכלכליים הגלומים בעסקאות אלו, ספקיות אלו טרם הוכיחו יכולת ייצור בהיקפים ובסטנדרטים הטכנולוגיים הגבוהים המאפיינים את פעילותה של TSMC.
לסיכום, הרחבת מקורות האספקה מהווה צעד חיוני לביצור חוסנה של אפל, אך השגת יציבות תפעולית מול חלופות אלו נותרה אתגר משמעותי עבור החברה.
אפל ניהלה מגעים ראשוניים עם אינטל וסמסונג על ייצור שבבים למכשיריה, ובכירי החברה אף ביקרו במפעל שמקימה סמסונג בטקסס כחלק ממגעים אלו – כך לפי דיווח של בלומברג.
לדברי מקורות, אפל מעוניינת להפחית את התלות ב-TSMC הטאיוואנית, שמייצרת את השבבים לאייפון, מק, אייפד ומכשירים נוספים זה יותר מעשור, אך חוששת משימוש בטכנולוגיית ייצור של חברות אחרות.
ברקע המהלך עומדים קשיים בשרשרת האספקה, כתוצאה מהבנייה העצומה של דאטה סנטרים ל-AI. מצוקת השבבים השפיעה גם על אפל. המנכ"ל היוצא טים קוק אמר לאחר פרסום הדוח הרבעוני של החברה בשבוע שעבר שכיום יש לאפל "פחות גמישות בשרשרת האספקה מכפי שיש לנו בדרך כלל".
הרחבת מקורות אספקת השבבים של החברה תסייע לאפל להגדיל את הגמישות הזו, ותפחית תלות בעייתית בספקית יחידה. עם זאת, לפי בלומברג, אינטל וסמסונג לא מסוגלות לייצר שבבים בהיקף של TSMC. אינטל עדיין נמצאת בהליכי בנייה של פעילות הפאודנרי שלה, וטרם הוכיחה שהיא מסוגלת לספק ללקוחות שבבים מתקדמים בהיקף גדול.
עסקה עם אפל תהיה הישג גדול לחברה ותמשוך לקוחות נוספים. מבחינת אפל, לעבודה עם אינטל יש יתרון מובנה: ממשלת ארה"ב מחזיקה כיום ב-10% ממניות החברה, ועבודה איתה יכולה לשמש את אפל על מנת לחזק את מערכת היחסים שלה עם דונלד טראמפ. לאפל היסטוריה ארוכה עם אינטל. בין 2006 ל-2020 עשתה אפל שימוש בשבבי אינטל במחשבי המק שלה, עד שעברה לשבבים פרי פיתוחה (הליך מורכב שהוביל הישראלי הבכיר באפל, ג'וני סרוג'י).
סמסונג זוכה להצלחה גדולה יותר בייצור שבבים בעבור חברות אחרות, והיא אחת משלוש היצרניות הדומיננטיות של שבבי זיכרון. אבל גם היא מתקשה להתחרות בהיקף וביעילות של TSMC. לפני כעשור, סמסונג היתה אחת מייצרניות השבבים של אפל, לפני שהחברה החליטה להעביר את כל הייצור ל-TSMC.
