רבעון באדום: נאסד"ק איבד 4.1%, S&P 500 נחלש ב-3.6%
רבעון באדום: נאסד"ק איבד 4.1%, S&P 500 נחלש ב-3.6%
נאסד"ק איבד 5.8% בספטמבר, ו-S&P 500 ירד ב-4.9% - החודש הגרוע ביותר שלהם השנה; הזהב איבד 3.3% ברבעון השלישי, ברקע העלייה בדולר ובתשואות אג"ח ארה"ב; בניגוד להם הנפט רשם עלייה רבעונית של 28.5%; המשקיעים מודאגים לנוכח כישלון אפשרי בוושינגטון במניעת השבתה של שירותי הממשל
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט סוגרת ספטמבר ורבעון שלישי באדום, זאת על רקע התחזקות תשואות האג"ח והתרחקות המשקיעים משוק המניות במהלך תקופה זו: דאו ג'ונס נחלש היום ב-0.5%, בחודש האחרון איבד 3.5% (הירידה החדה מאז פברואר) וברבעון - 2.6%; נאסד"ק אמנם התחזק היום קלות - ב-0.1%, אך נחלש ב-5.8% וב-4.1% בהתאמה; S&P 500 ירד היום ב-0.3%, אך נחתך ב-4.9% וב-3.6% בהתאמה. נאסד"ק ו-S&P 500 רשמו את הירידה החודשית החדה ביותר שלהם מראשית השנה.
המסחר היום החל בעליות על רקע נתון מעודד יחסית בנוגע לאינפלציה (ראו דיווח מוקדם), אך אלו נמחקו ברובן בהמשך לאחר כישלון המאמצים בבית הנבחרים בוושינגטון למנוע השבתה של שירותי הממשל מסיבות תקציביות.
21:35 - הנפט מסוג WTI ננעל בירידה של 1% לרמה של 90.8 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה ב-0.8%, בספטמבר הוסיף - 8.6% וברבעון השלישי זינק ב-28.5%. במהלך החודש כבר התקרב הנפט לרמה של 100 דולר לחודש אך האינפלציה והריבית הגבוהה ציננו את המשקיעים.
20:45 - הדולר מתאושש מהירידות המוקדמות מול המטבעות המובילים כמו גם תשואות האג"ח האמריקאיות שרושמות ירידות קלות יותר.
על כן הזהב מחק את העלייה המוקדמת ועבר לירידה של 0.6% למחיר של 1,867 דולר לאונקיה, בשפל של חצי שנה.
המתכת היקרה רושמת השבוע ירידה חדה של 4%. החודש מאבדת 5% ונסוגה ב-3.3% ברבעון השלישי.
20:20 - מניית נייקי מזנקת ביותר מ-6% אחרי הדוחות הרבעוניים: ענקית הלבשת הספורט רשמה רווח נקי של 94 סנט למניה, לעומת צפי השוק ל-75 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 12.94 מיליארד דולר מול תחזיות האנליסטים ל-12.98 מיליארד דולר. נייקי הותירה על כנה את תחזית ההכנסות השנתית שלה.
19:10 - נעילה חיובית בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.4%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.1% וקאק הצרפתי הוסיף 0.3%.
מניית קומרצבנק זינקה ב-12% בפרנקפורט, לאחר שהבנק הודיע כי הוא מתכוון להחזיר 3 מיליארד יורו לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות.
מדד סטוקס 600 המניות המובילות ביבשת רשם את הרבעון הגרוע מזה שנה - נסוג ברבעון השלישי ב-2.9%. החודש נחלש המדד ב-2.1%.
18:25 - פרקליטות פריז חוקרת העברות כספים בין ברנרד ארנו לאוליגרך רוסי. ברנרד, בעליה של לואי ויטון LVMH והאיש השני העשיר בעולם שהונו מוערך ב-164 מיליארד דולר, נמצא תחת חקירה ראשונית.
החשד - האוליגרך ניקולאי סרקיסוב רכש נדל"ן בכפר נופש באלפים עם הכסף שהעביר לו ארנו, במהלך שלפי החשד נועד להלבנת הכספים. החקירה נפתחה כבר בדצמבר 2022.
16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, S&P 500 מתחזק ב-0.7% ונאסד"ק מוסיף 1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-8 נקודות בסיס ל-4.518%.
15:35 - מדד הליבה (ללא מזון ואנרגיה) של הוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב לחודש אוגוסט מצביע על האטה קלה במחירים.
בחישוב חודשי (לעומת יולי) נרשמה עלייה של 0.1%, מ-0.2% כשהצפי היה ל-0.2%. בחישוב שנתי (לעומת אוגוסט 2022) נרשמה עלייה של 3.9% בהתאם לצפי, ירידה מ-4.3%.
על כן מתחזקות העליות בחוזים על מדד המניות בניו יורק, כשתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים רושמת ירידה חזקה יותר.
13:55 - וול סטריט לקראת פתיחה חיובית ביום המסחר האחרון לרבעון השלישי ולחודש ספטמבר. החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.5%, כמו גם על S&P 500, על נאסד"ק מתחזקים ב-0.7%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-5 נקודות בסיס ל-4.547%. אתמול זינקה תשואת האיגרת מעל ל-4.67% ולשיא נוסף של 15 שנה. ב-15:30 יתפרסמו נתוני הוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב לחודש אוגוסט, נתון עיקרי עבור הפד בהבנתו את רמת המחירים במשק.
הזהב רושם התאוששות היום עם עלייה של 0.6% למחיר של 1,889.80 דולר לאונקיה, אך בדרך לחודש הגרוע שלו מזה 7 חודשים. נחתך בספטמבר ב-4% ואף בדרך לרבעון שני שלילי רצוף.
ומה עשו המדדים המובילים עד כה ברבעון השלישי ובספטמבר בפרט: מדד S&P 500 ירד עד כה ברבעון ב-3.4% והחודש ב-4.6%. נאסד"ק מאבד ברבעון 4.3% ו-6% בספטמבר. זהו החודש הגרוע השנה לשני המדדים. דאו ג'ונס מוחק ברבעון 2.2% והחודש 3%.
12:45 - האינפלציה בגוש היורו ירדה ל-4.3%, בשיעור שנתי - הרמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2021. כך לפי נתונים רשמיים שפורסמו היום. בחישוב חודשי, עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.3%. באוגוסט עמד שיעור האינפלציה על 5.2% בחישוב שנתי, והמדד החודשי היה 0.5%.
העליות במדדים התחזקו מעט אחרי הפרסום - לונדון ופריז בפלוס 0.9%, פרנקפורט מתחזקת ב-0.8%.
11:40 - הבורסות באירופה רושמות עליות שערים לקראת פרסום נתוני האינפלציה. פוטסי בלונדון מטפס ב-0.5%, קאק בפריז - ב-0.6%, ודאקס בפרנקפורט - ב-0.7%. מדד יורו סטוקס עולה ב-1%, בהובלת מניות הטק והפיננסים. מנגד, מניות האנרגיה רושמות ירידות.
מניית קומרצבנק מזנקת ב-10% בבורסה בפרנקפורט, לאחר שהבנק הודיע כי הוא מתכוון להחזיר 3 מיליארד יורו לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות.
המשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה מגוש היורו, לאחר שנתונים ראשוניים מגרמניה שפורסמו אתמול הצביעו על האטה חדה מהצפוי - שיעור האינפלציה עמד על 4.3% בספטמבר, בשיעור שנתי, הרמה הנמוכה מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה.
בהונג קונג, מדד האנג סנג ננעל בעלייה של 2.5%.
10:20 - הבורסה בטוקיו ננעלה בירידות - מדד ניקיי 225 איבד 0.1%, ומדד טופיקס נחלש ב-0.9% - בעיקר בשל ירידות במניות האנרגיה.
ענקית הנדל"ן הסינית הקורסת אוורגרנד הודתה כי היו"ר והמייסד חשוד בעבירה על החוק. החברה חשפה את המידע לאחר שאתמול (ה') הופסק המסחר במניות בבורסת הונג קונג. לפי הודעה שמסרה החברה לבורסה, על הוי קא יאן "הוטלו צעדים בהתאם לחוק בשל חשד לעבירה על החוק". בעקבות זאת, הקפאת המסחר תימשך עוד זמן מה.
08:40 - במרבית הבורסות באסיה נרשמת הבוקר מגמה חיובית, בהמשך לעליות אתמול בניו יורק. מדד האנג סנג בהונג קונג מזנק ב-2.8%, וניקיי בטוקיו מאבד 0.3%. הבורסות בשנגחאי ובדרום קוריאה סגורות לרגל חג.
אתמול ננעל המסחר בוול סטריט בעליות שערים - מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.4%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.6% - העלייה החדה זה שבועיים - ונאסד"ק טיפס ב-0.8%.
ביפן, מדד המחירים לצרכן לאזור טוקיו עלה ב-2.8% בספטטמבר בשיעור שנתי, לעומת 2.9% באוגוסט. זהו השיעור הנמוך ביותר מאז ספטמבר 2022. אינפלציית הליבה - ללא מזון טרי - עלתה ב-2.5%, פחות מתחזיות האנליסטים לעלייה של 2.6%. האינפלציה באזור טוקיו מהווה אינדיקטור למגמת עלייה המחירים במדינה כולה.
עוד ביפן: הייצור התעשייתי נותר ללא שינוי באוגוסט לעומת יולי - טוב מציפיות האנליסטים לירידה של 0.8%. בשיעור שנתי נרשמה ירידה זה החודש השלישי ברציפות - של 3.7%. במקביל, המכירות הקמעונאיות עלו באוגוסט ב-7% בשיעור שנתי - מעל הציפיות שעמדו על 6.6% ובדומה לנתון ליולי.
