חברת החשמל השלימה גיוס חוב בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל
מדובר בשלב המוסדי שאליו נרשמו ביקושים של 1.8 מיליארד שקל. סך התחייבויות החברה עומד על 65 מיליארד שקל
חברת החשמל השלימה אתמול (ה') את השלב המוסדי בגיוס החוב שהיא ביקשה לבצע וזאת במסגרת הרחבה של שתי סדרות אג"ח קיימות (סדרה 26 וסדרה 27, שתיהן סחירות). לפי דיווחי החברה, בסדרה 26 גייסה החברה כ- 655 מיליון שקל ואילו בסדרה 27, כ-680 מיליון שקל. לטענת החברה, במכרז השתתפו גופים מוסדיים שהזרימו ביקושים בהיקף כולל של כ-1.8 מיליארד שקל. שלב המכרז הציבורי יתקיים ביום ראשון הקרוב.
טרם הגיוס אגרות החוב דורגו ברמה של AA על ידי מעלות S&P ו-Aa3 באופק חיובי על ידי מידרוג, שאף ציינה ש"תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה". הרחבת האג"ח גובתה בתשקיף המדף שפרסמה החברה בחודש נובמבר האחרון.
לפי חברת החשמל, אגרות החוב מסדרה 26 אינן המירות, אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו, והן נושאות ריבית שנתית קבועה, מיום הנפקתן, בשיעור של 4.8%. אגרות החוב מסדרה 27 אינן המירות, צמודות למדד המחירים לצרכן בגין חודש אפריל 2015 (כפי שהוא פורסם ביום 15 במאי 2015) והן נושאת ריבית שנתית קבועה מיום הנפקתן ובשיעור של 3.85%.
במקביל, חברת החשמל השלימה מהלך של רכישה חוזרת של סדרות אג"ח 12 ו-13 הנסחרות ברצף מוסדיים בהיקף של 1.55 מיליארד שקל והיא תפעל למחיקתן. לפי נתוני החברה לסוף הרבעון השלישי של 2015, סך ההתחייבויות של החברה מגיע לכ-65 מיליארד שקל, כאשר החוב הפיננסי של החברה (בנקים ומוסדיים) הגיע לכ-45 מיליארד שקל.
עקיצה למתחרים
"השתתפות המוסדיים המובילים בשוק ההון בהנפקת האג"ח היא הבעת אמון בחברה ובדרכה. הרפורמה במשק החשמל עדיין לא אושרה וחיוני שתאושר לטובת יציבות משק החשמל ויציבותה הפיננסית של החברה. יחד עם זאת, אנו ממשיכים להוביל שורה של מהלכים לשיפור מצבה הפיננסי של החברה", אמר יו"ר דירקטוריון החברה יפתח רון-טל. מנכ"ל החברה עופר בלוך, ניצל את ההזדמנות כדי לעקוץ את המתחרים ואמר ש"אנו נמצאים בתקופה מאתגרת במשק האנרגיה עם תחרות גדולה מול יצרני החשמל הפרטיים שזוכים להטבות נדיבות מהמדינה ופוגעים בהכנסות שלנו".
חתמי ההנפקה היו כלל פיננסים חיתום ופועלים איי.בי.איי. אבי דויטשמן, שרק נכנס לתפקידו כסמנכ"ל כספים בחברה, סיכם ש"ההנפקה מאפשרת לחברה להגדיל את אורך החיים הממוצע של החוב שלה ומקטינה במקביל את צורכי הגיוס בשנים הקרובות. גובה הריבית במכרז משקף את עצמת החברה החשמל ונגישותה לשוק ההון".
