בלעדי
לאומי פרטנרס רוכשת 10% מחברת שמיר הנדסה בתמורה ל־114 מיליון שקל
העסקה משקפת לחברת ההנדסה והתשתיות שבשליטת משה שרשוב ויוסף רודה שווי של 1.14 מיליארד שקל. עבור השניים מדובר במימוש ראשון מאז הקמת החברה ב־1993. ההשקעה נעשית לקראת הנפקה אפשרית בבורסה
לאומי פרטנרס משקיעה 114 מיליון שקל בחברת שמיר הנדסה, לפי שווי של 1.14 מיליארד שקל. לכלכליסט נודע כי זרוע ההשקעות של בנק לאומי משקיעה את הסכום בחברת ההנדסה והתשתיות שבשליטת משה שרשוב ויוסף רודה. עבור השניים מדובר באקזיט ראשון, במסגרתו הם מוכרים 10% ממניות החברה ונפגשים לראשונה עם תמורה כספית מאז הקמתה.
שמיר הנדסה, הפועלת מקיבוץ יגור ומעסיקה כ־70 עובדים, מתמחה בהקמת מרכזים לוגיסטיים, מפעלים ומבני מסחר. החברה צפויה לסיים את 2026 עם הכנסות של כ־700 מיליון שקל, לעומת כ־600 מיליון שקל ב־2025.
ההשקעה מתבצעת לקראת הנפקה בבורסה בתל אביב, שאליה מכוונת החברה בשנתיים הקרובות.
לאחר השלמת העסקה יחזיקו שרשוב ורודה ב־45% ממניות שמיר הנדסה כל אחד, ולאומי פרטנרס תחזיק ב־10% הנותרים.
שמיר הנדסה, שהוקמה בשנת 1993, היא חברת בנייה המתמחה בהקמת פרויקטים עבור חברות ישראליות ותאגידים בינלאומיים. החברה נחשבת לאחת הבולטות בישראל בתחום הקמת מבני תעשייה, מרכזים לוגיסטיים, מפעלים, מרכזים מסחריים ומבני משרדים.
לאורך השנים השלימה החברה יותר מ־100 פרויקטים, והיא פועלת בעיקר עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים. בין הפרויקטים שבצבר העבודות שלה ניתן למצוא את קריית התעשייה של CBC, מרכזים לוגיסטיים עבור טיב טעם וכן פרויקטים עבור אלקטרה וריט 1. החברה פעילה הן בתחום הייזום והן בתחום הביצוע.
פרויקטים נוספים שהקימה החברה הם המחלבה בתל יוסף, המהווה את פרויקט הדגל של תנובה; המרכז הלוגיסטי של טמפו בכביש החוף; מפעל בייגל בייגל בצפת עבור יוניליוור; מפעל חוגלה קימברלי בעפולה; מרכזי BIG שונים בצפון; ויקבי כרמל בפארק התעשייה אלון תבור.
בשנים האחרונות הציגה שמיר צמיחה משמעותית בפעילותה. הכנסות החברה צפויות להסתכם ב־2026 בכ־700 מיליון שקל, לעומת כ־400 מיליון שקל ב־2022, המשקפים קצב צמיחה שנתי ממוצע של כ־16.6%. ה־EBITDA המתואם של החברה צפוי להסתכם השנה ביותר מ־100 מיליון שקל. צבר העבודות החתום שלה צפוי לעמוד בסוף השנה על כ־800 מיליון שקל, נתון המעניק לה בסיס להמשך הרחבת הפעילות בשנים הקרובות.
לצד פעילות הביצוע, פועלת שמיר בשנים האחרונות להרחבת פעילות הייזום העצמאית שלה, בעיקר בתחומי התעשייה והלוגיסטיקה. החברה מחזיקה, בעצמה ובאמצעות שותפויות, בזכויות בעשרה מגרשים המשתרעים על שטח כולל של כ־87 דונם, בין היתר בעכו, במבוא כרמל, בבית שמש ובקצרין.
שמיר מקדמת גם הקמת מפעל במבוא כרמל, שהושכר מראש לחברת ראדא לתקופה של עשר שנים, וכן פרויקט לוגיסטיקה ומסחר בעכו בשיתוף איסתא נדל"ן.
אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של שמיר בשנים הקרובות צפוי להיות הרחבת פעילות הייזום. פעילות זו תאפשר לחברה ליהנות לא רק מהרווח הקבלני הנובע מהקמת הפרויקטים, אלא גם מהשבחת הקרקעות ומההכנסות העתידיות מהנכסים. במקביל, מתכננת החברה להמשיך ולהגדיל את היקף פעילות הביצוע שלה, על רקע הביקושים למרכזים לוגיסטיים ולמבני תעשייה מתקדמים.
העסקה עם לאומי פרטנרס מתבצעת גם על רקע כוונתה של שמיר הנדסה לקדם הנפקה ראשונה של מניותיה בבורסה בתל אביב בשנתיים הקרובות. במסגרת ההסכמות בין הצדדים נקבעו מנגנונים שיאפשרו ללאומי פרטנרס לממש את השקעתה בעתיד, לרבות אפשרות למכור את החזקותיה בחזרה לבעלי השליטה, אם לא תתבצע הנפקה או עסקת מימוש אחרת בתוך שלוש שנים. בנוסף, ניתנה ללאומי פרטנרס אופציה לרכוש 5% נוספים ממניות החברה במקרה של הנפקה, במחיר ההנפקה.
לאומי פרטנרס, המנוהלת בידי ויקטור וקרט, הודיעה בשבוע שעבר על השקעה נוספת של 100 מיליון דולר בקבוצת הארבור גרופ, הפועלת בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, לפי שווי של 1.27 מיליארד דולר. במסגרת העסקה קיבלה לאומי פרטנרס אופציה להגדיל את החזקותיה מ־8% ל־10%.
