מחקר: קרפור הוזילה את סל המוצרים, אך העלתה מחירים בקטגוריות אחרות
קרפור הוזילה את מחירי מוצרי הסל בעד כ-35% בתמורה לקמפיין במימון ציבורי של 50 מיליון שקל - כל זה כחלק מתוכנית הדגל של משרד הכלכלה, "הסל של ישראל"; אך במקביל העלתה מחירים בעשרות קטגוריות אחרות, באופן שעלול לשחוק את החיסכון לצרכנים; רשתות המזון המתחרות כמעט שלא הפחיתו מחירים; כך עולה ממחקר של אוניברסיטת ת"א. קרפור: ״אין שינוי במחירי הקטלוג שלנו"
מחקר של הפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א על "הסל של ישראל" קובע: קרפור קיבלה קמפיין במימון כספי ציבור בעלות שנתית של 50 מיליון שקל, הורידה את מחירי המוצרים בסל בשליש מסניפיה, אך העלתה מחירים של מוצרים שלא נכללו בסל. המתחרים לא ממש הגיבו. בין המוצרים שאת מחירים העלתה קרפור בסניפי הסל המוזל - בסקוויט לוטוס שהתייקר ב-13.5% ל-14.1 שקל, בעוד ברשת ויקטורי ירד מחירו ב-2.9%. ג'ל כביסה פרסיל 2.5 ליטר עלה בסניפי הסל של קרפור ב-17.8% ל-36.3 שקלים, בעוד בשופרסל דיל, מחירו הוזל ב-3% ל-29.9 שקל. שופרסל אף הוזילה את שמפו נקה 7 ב-6% ל-10.9 שקל, בזמן שבסניפי הסל של קרפור הקפיצו את מחירו ב-14.1%.
בנוסף, הרשת העלתה בסניפי הסל את מחיר שמפו הד אנד שולדרס ב-7.4% ל-18.1 שקל, בתקופה בה רמי לוי הוריד את מחיר המוצר ב-3.1% ל-12.2 שקל. המחקר של אוניברסיטת תל אביב בחן את תוכנית הדגל של משרד הכלכלה, "הסל של ישראל", חודשיים לאחר כניסתה לתוקף. התייקרויות אלו עלולות לשחוק את החיסכון לצרכנים. לדברי צוות החוקרים: "יוזמת "הסל של ישראל" של שר הכלכלה ניר ברקת הצליחה אמנם להוריד את מחירי המוצרים שנכללו בתוכנית, אך השפעתה הכוללת על יוקר המחיה היא מצומצמת וייתכן שאף הפוכה מהכוונה המקורית".
המחקר, המגלה גם כי הרשתות המתחרות לא הורידו מחירים בעקבות מיזם הסל, מתפרסם ימים ספורים אחרי שברקת קיים מסיבת עיתונאים לציון חודשיים למיזם, בה הצהיר כי: "הרשתות שלא השתתפו במכרז החלו להגיב במבצעים, הוזלות והורדת מחירים". ברקת הוסיף: "זה לא בגלל שהם היו נדיבים ולא בגלל דאגה לציבור, אלא כי ניצחנו אותם במקום היחיד שאכפת להם, בקופה". החוקרים בחנו 76 קטגוריות מוצרים שאליהן משתייכים מוצרי הסל, הכוללות מאות מוצרים שאינם כלולים ביוזמה עצמה. בסניפי קרפור המשתתפים ביוזמה נמצאו התייקרויות ב-46 מתוך 76 קטגוריות שנבדקו, כאשר ב-23 מהקטגוריות העלאות המחירים היו מובהקות סטטיסטית.
בין ההתייקרויות הבולטות שמצאו החוקרים, מחירו של ג'ל ונוזל לכביסה שעלו בכ-9%, מוצרי פודינג, ג'לי וקצפת רשמו עלייה של כ-7%, קטגוריית שמפו ומרכך למבוגרים רשמה עלייה של כ-7%, פסטה, ספגטי ולזניה עם עלייה של כ-6% ועוגיות חמאה ובטעמים עם עלייה של כ-6%.
בזרוע האונליין של קרפור התופעה הייתה אף רחבה יותר: התייקרויות נרשמו ב-55 מתוך 76 קטגוריות, ומתוכן ב-31 קטגוריות נמצאה עלייה מובהקת סטטיסטית. ההתייקרויות הבולטות ביותר באונליין היו בקטגוריות שמפו ומרכך למבוגרים שרשמה עלייה של כ-14%, פתי בר וביסקוויטים רשמו עלייה של כ-9%, ג'ל ונוזל לכביסה עם עלייה של כ-8%, פסטה, ספגטי ולזניה עם עלייה של כ-8%, וחטיפים מלוחים שונים, עלייה של כ-7%.
ההתייקרויות לא נבלמו בקטגוריות שנכללו בסל והחוקרים מצאו כי גם מוצרים פופולריים שאינם בסל התייקרו. בבחינה שנערכה למחירים של 86 מוצרים פופולריים שאינם נכללים בתוכנית נמצאה בסניפים הפיזיים של קרפור התייקרות ממוצעת של כ-1.5%, ובאתר האונליין התייקרות של כ-2%.
התייקרויות אלו נרשמו בעוד מחירי מוצרי הסל בסניפי קרפור המשתתפים בתוכנית ירדו בכ-35%, ובזרוע האונליין הכלולה במהלך ירדו מחירי מוצרי הסל בכ-37% בממוצע. ההוזלה העמוקה נרשמה בכ-50 מתוך 150 סניפי הרשת, אך החוקרים מצאו כי בסניפי קרפור שאינם משתתפים ביוזמה נרשמה ירידת מחירים של כ-6%, המעידה על זליגת ההשפעה גם לחלקים אחרים ברשת.
מחוץ לרשת קרפור, ההשפעה של התכנית מתונה בהרבה. כאשר נבחנו הסניפים הפיזיים של כלל רשתות המזון בישראל, לא נמצאה ירידת מחירים מובהקת במוצרי הסל. כאשר החוקרים התמקדו ברשתות הדיסקאונט הגדולות נמצאה ירידה ממוצעת של כ-3%. רשת מחסני השוק הובילה את התגובה התחרותית עם ירידת מחירים של כ-10%, חצי חינם רשמה ירידה של כ-5%, יוחננוף הוזילה את מוצרי הסל בכ-4% וברשתות ויקטורי ורמי לוי הוזלו מוצרי הסל בכ-3%. מובילת השוק שופרסל לא הגיבה לסל והחוקרים לא מצאו בשופרסל דיל וביוניברס ירידת מחירים מובהקת וכך גם ברשת אושר עד.
במכירות האונליין, תגובת המתחרים הייתה אף מתונה יותר ועמדה על 2.3% בממוצע. גם כאן, שופרסל האוחזת בנתח השוק הגדול ביותר במכירות האונליין לא הורידה מחירים, וכמוה גם מחסני השוק אונליין. דווקא רמי לוי אונליין רשם הוזלה של כ-9% במוצרי הסל וחצי חינם אונליין הוזילה את הסל בכ-4%.
המחקר נערך על ידי פרופ' איתי אטר ועדי עומר מהפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב וד"ר אור אבישי-ריז'י מאוניברסיטת פומפאו פברה בברצלונה. המחקר, המבוסס על נתוני מחירים יומיים של פלטפורמת Pricez שנאספו מכ-70 תתי-רשתות ומעל 2,000 סניפים ברחבי ישראל, בחן את השפעות התוכנית במהלך שבעת השבועות הראשונים להפעלתה.
במסגרת התוכנית שקידם ברקת, ושהתבססה על מכרז בין רשתות מזון שהתבקשו להוזיל סל של 100 מוצרים למשך שנה, בתמורה לקמפיין פרסום רחב היקף, זכתה רשת קרפור, שהייתה היחידה שניגשה למכרז והתחייבה למכור את הסל במחיר כולל של 1,098 שקל, לעומת מחיר ממוצע של כ-1,700 שקל לפני ההשקה.
המחקר, המבוסס על נתוני מחירים יומיים של פלטפורמת Pricez שנאספו מכ-70 תתי-רשתות ומעל 2,000 סניפים ברחבי ישראל, בחן את השפעות התוכנית במהלך שבעת השבועות הראשונים להפעלתה. החוקרים בדקו גם האם רשתות מתחרות הגיבו באופן שונה באזורים שבהם פועלים סניפי קרפור המשתתפים בתוכנית. הממצאים הראו שלא נמצאו הבדלים בין ערים שבהן פועל סניף קרפור המשתתף ביוזמה לבין ערים שבהן אין סניף כזה.
המסקנה היא שהרשתות הגדולות קובעות מחירים ברמה ארצית, ולא מנהלות תחרות מחירים מקומית מול כל סניף בנפרד. פרופ' איתי אטר מסר: "אין ספק שהתוכנית הצליחה להוזיל את מוצרי הסל בסניפים הרלוונטיים של רשת קרפור ולהביא להוזלה מסוימת של המחירים גם אצל חלק מהמתחרים. אבל בכלכלה אין קסמים ואין מתנות חינם. כשמסתכלים מעבר ל-100 המוצרים שבמרכז הקמפיין, רואים שבמקביל נרשמו עליות מחירים בעשרות קטגוריות אחרות. לכן צרכנים שחסכו בקנייה של מוצרי הסל, שילמו יותר על מוצרים אחרים. המבחן האמיתי הוא לא מחירו של מוצר בודד, אלא החשבון הכולל בסוף הקנייה. מההיבט הזה, ייתכן שהרצון להוזיל את עגלת הקניות הביא לתוצאה הפוכה".
מקרפור נמסר בתגובה: ״אין שינוי במחירי הקטלוג של קרפור, והוזלת הסל נשמרת במלואה. השינויים הזניחים שנמדדו משקפים מחזוריות מבצעים ולא העלאת מחירים".
