דאו ג'ונס סגר יום ירוק שביעי ברציפות; פייבר זינקה ב-10.2%, Airbnb צנחה ב-6.9%
דאו ג'ונס סגר יום ירוק שביעי ברציפות; פייבר זינקה ב-10.2%, Airbnb צנחה ב-6.9%
דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, נאסד"ק הוסיף 0.3% לערכו; פייבר הישראלית עברה לרווח ברבעון הראשון של 2024; תחזית מאכזבת הורידה את מניית Arm ב-2.3% ואת Airbnb; עוד לאחר הדוחות - סולאראדג' נפלה ב-8.5%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בעליות שערים. דאו ג'ונס עלה ב-0.9% (יום ירוק שביעי ברציפות), נאסד"ק עלה ב-0.3% ו-S&P 500 טיפס ב-0.5%.
22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.3% ל-79.3 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.4% ל-83.9 דולר לחבית.
מניית פאפא ג'ונס מאבדת 5.7% - רשת הפיצריות דיווחה על ירידה של 1.8% במכירות בחנויות זהות.
20:55 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.8% ונקבע ברמה של 2,332.1 דולר לאונקיה.
20:10 - המסחר בשוקי אירופה ננעל בעליות, בהובלת בורסת פרנקפורט שהתחזקה היום ב-1%. מדד קאק בבורסת פריז עלה ב-0.7% ופוטסי הלונדוני טיפס ב-0.3%.
18:00 - המדדים המובילים בוול סטריט עוברים לעליות ומדד דאו ג'ונס ממשיך ברצף הירוק, עם יום עליות שביעי ברציפות.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.4% ונאסד"ק מוסיף לערכו 0.2%.
פייבר מחזקת את העלייה ומזנקת ב-10.4%, החברה שמפעילה פלטפורמה לחיבור בין פרילנסרים ללקוחות עברה ברבעון הראשון של 2024 לרווח נקי של 788 אלף דולר, אחרי הפסד של 4.27 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2023.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות שקטות, אחרי שישה ימים רצופים של עליות במדד דאו ג'ונס.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, והמדדים S&P 500 ונאסד"ק נעים קרוב לרמת הפתיחה.
אחרי הדוחות - Arm נחלשת ב-4.8%, Airbnb צונחת ב-7.3%, סולאראדג' מאבדת 5.6% ופייבר קופצת ב-11.4%.
15:25 - מחירי הנפט מתחזקים ב-0.6% - הנפט מסוג WTI נסחר תמורת 79.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה לרמה של 84.2 דולר לחבית.
14:05 - הבנק האנגלי הותיר את הריבית ללא שינוי, על 5.25%, בהתאם לתחזיות.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על המדדים יורדים ב-0.2%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.51%.
13:40 - ביונד מיט נופלת ב-13% בטרום לאחר הדוחות. החברה רשמה ברבעון הראשון הפסד של 72 סנט למניה, בשוק ציפו להפסד נמוך יותר, של 66 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-18% ל- 75.6 מיליון דולר. גם התחזית של החברה לא עודדה את המשקיעים.
12:00 - התגובה לדוחות בשלב הטרום: Arm מאבדת 8.2%, Airbnb נחתכת ב-8%, רובינהוד עולה ב-4.9%. בישראליות: פייבר עולה ב-3.9%, סולאראדג' נופלת ב-8.3%.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.3%, קוספי ירד ב-1.2%, האנג סנג עלה ב-1.1% ושנגחאי עלה ב-0.8%.
10:40 - תנועות קלות במדדי אירופה, לקראת החלטת הריבית באנגליה - שצפויה להישאר ללא שינוי, על 5.25% (אף שלבנק האנגלי יש היסטוריה של הפתעות).
מדד דאקס יורד ב-0.2%, קאק ופוטסי ללא תנועה מהותית. תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.17%.
שלוש מניות שבולטות מעל כולן הבוקר בבורסות אירופה: מרצדס-בנץ מאבדת 5.5% בפרנקפורט: HSBC יורד ב-3.5% בלונדון; חברת השבבים BE Semiconductor מנתרת ב-5% באמסטרדם.
9:30 - תוצאות טלפוניקה: ענקית הטלקום מספרד מסכמת רבעון ראשון עם רווח נקי של 532 מיליון יורו, עלייה של 79% ביחס לתקופה המקבילה לפני שנה. בשורת ההכנסות נרשמה עלייה קלה של 0.9% ל-10.14 מיליארד יורו.
האנליסטים ציפו לרווח נקי של 388 מיליון יורו ולהכנסות של 10.07 מיליארד יורו. החברה רשמה ברבעון EBITDA מתואם של 3.20 מיליארד יורו (עלייה שנתית של 1.9%) – הציפיות עמדו על 3.18 מיליארד יורו.
6:45 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של תנועות קלות בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק ירד ב-0.2%, S&P 500 נסגר ללא שינוי). מדד ניקיי עולה ב-0.5%, האנג סנג עולה ב-1.2%, שנגחאי עולה ב-0.8%, קוספי לעומת זאת יורד ב-0.7%.
תעשיינית האלקטרוניקה אומרון (Omron) מזנקת ב-11% בפסגת מדד ניקיי, לצד קבוצת ימאהה שקופצת ב-10.5%. בפיננסים - מיצובישי פייננשל עולה ב-1.3% ומנגד נומורה נחלש ב-1.5%. חברת השילוחים ימאטו (Yamato) נופלת ב-11% בתחתית המדד.
בהונג קונג, לנובו מזנקת ב-6% בפסגת מדד האנג סנג, שם בולטת גם ענקית השבבים הסינית SMIC שעולה ב-4.4%. קבוצת אוריינט אוברסיז (Orient Overseas), הפעילה בלוגיסטיקה, תחבורה ונדל"ן, עם עלייה של 5.3%.
מאקרו סין: היצוא מהמדינה גדל באפריל ב-1.5% בהשוואה לשנתית (אפריל 2023), היבוא לסין גדל ב-8.4%. התחזיות היו לעלייה של 1.5% ביצוא ושל 4.8% ביבוא.
עדכונים מוול סטריט
מניית Arm נפלה ב-9% במסחר המאוחר: ענקית השבבים שבשליטת סופטבנק הכתה את ציפיות השוק בסיכום הרבעוני שלה, אך תחזית ההכנסות שסיפקה לשנה כולה שיקפה האטה בקצב הצמיחה ביחס לשנה קודמת – ומן הסתם מבחינת המשקיעים לא הצדיקה עלייה של 41% במניה מתחילת השנה.
את הרבעון הפיסקאלי הרביעי סיימהArm עם רווח נקי של 224 מיליון דולר או של 21 סנט למניה, בדומה לרבעון המקביל. הרוח המתואם עמד על 36 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-30 סנט למניה.
ההכנסות קפצו ל-928 מיליון דולר, בהשוואה ל-633 מיליון דולר ברבעון המקביל, הציפיות עמדו על 866 מיליון דולר. ההכנסות מתמלוגים צמחו ב-37% לשיא של 514 מיליון דולר – הציפיות עמדו על 495 מיליון דולר. ההכנסות מרישיונות קפצו ב-60% ל-414 מיליון דולר, האנליסטים ציפו ל-495 מיליון דולר.
החברה פרסמה תחזית להכנסות של בין 3.8 ל-4.1 מיליארד דולר בסיכום השנה הפיסקאלית הנוכחית, ציפיות האנליסטים עומדות קרוב לקצה העליון בטווח, 4 מיליארד דולר. תחזית הרווח השנתי של Arm עומדת על 1.65-1-1.45 דולר למניה, בשוק מצפים ל-1.54 דולר למניה.
מניית Airbnb נפלה ב-8.4% במסחר המאוחר, בעיקר בשל תחזית חלשה יחסית, ולנוכח נסיגה מתונה בקצב הצמיחה בהזמנות. החברה הסבירה כי הסירה מהפלטפורמה אלפי דירות עם דירוג נמוך, במטרה שההיצע שלה יכלול דירות באיכות גבוהה יותר.
תחזית ההכנסות שסיפקה Airbnb לרבעון השני עומדת בטווח של בין 2.68 ל-2.74 מיליארד דולר – האנליסטים מצפים להכנסות של 2.74 מיליארד דולר, בקצה העליון של הטווח.
את הרבעון הראשון סיימה הבחרה עם רווח נקי של 264 מיליון דולר או 41 סנט למניה, בהשוואה ל-117 מיליון דולר או 18 סנט למניה ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח נמוך בהרבה של 23 סנט למניה.
ההכנסות גדלו ב-18% ל-2.14 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 2.06 מיליארד דולר. מספר הלילות שהוזמנו בפלטפורמה ברבעון הראשון עמד על 132.6 מיליון, עלייה של 9.5% ביחס לרבעון המקביל. מספר הדירות הרשומות הפעילות גדל בתקופה זו ב-15%.
רובינהוד עלתה ב-4.2% במסחר המאוחר, לאחר שעברה לרווח ברבעון הראשון של 2024, סיפקה תוצאות שעלו על ציפיות האנליסטים ודיווחה כי היא מזהה מעבר של לקוחות לפלטפורמה מחברות מתחרות.
פלטפורמת המסחר אונליין רשמה ברבעון רווח של 157 מיליון דולר או 18 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 511 מיליון דולר או של 57 סנט למניה ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח נמוך מהותית, של 6 סנט למניה בלבד.
ההכנסות צמחו ב-40% ל-618 מיליון דולר, בשוק ציפו ל-553 מיליון דולר; הסכום שהופקד על ידי הלקוחות בפלטפורמה גדל ברבעון לשיא של 11.2 מיליארד דולר.
ההכנסה הממוצעת למשתמש עלתה ב-35% ל-104 דולר, האנליסטים ציפו ל-93 דולר. מספר הלקוחות שסחרו בזהב טיפס לשיא של 1.7 מיליון – עלייה של 42% ביחס לרבעון המקביל.
בישראליות: סולאראדג' נפלה ב-8.5% במסחר המאוחר. החברה רשמה בסיכום הרבעון הראשון הפסד של 108.6 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 174.5 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. ההפסד למניה עמד על 1.90 דולר, עמוק יותר מציפיות האנליסטים, להפסד של 1.57 דולר. ההכנסות ירדו ב-79% ל-204 מיליון דולר, מקרה זה מעל הציפיות בשוק שעמדו על 196 מיליון דולר.
אמדוקס ירדה ב-4.4% במסחר המאוחר. ההכנסות גדלו ב-1.8% ל-1.24 מיליארד דולר, הרווח למניה עמד על 1.01 דולר.
