הורדת דירוג? חברת החשמל תגייס 385 מיליון שקל
מדובר בהשלמת גיוס החוב שהחברה ערכה בשנה האחרונה במסגרת הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים; הפעם תמצה החברה את מכסת הגיוס שאושרה לה ולא תוכל להגדילה גם אם ירשמו ביקושים חריגים
18:55
18.07.11
חברת החשמל תנסה לגייס עד סוף החודש 385 מיליון שקל - כך נודע ל"כלכליסט". היום הופצו המסמכים המשפטיים כהכנה לגיוס. מדובר בהשלמת גיוס החוב שהחברה ערכה בשנה האחרונה במסגרת הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים, כאשר בינואר 2011 השלימה החברה גיוס חוב בהיקף של כ-2.5 מיליארד שקל ואילו ביוני גויסו עוד 1.2 מיליארד שקל, זאת מתוך ארבעה מיליארד שקל שהמדינה אישרה לחברה לגייס בסה"כ. בפעמים הקודמות נרשם ביקוש עודף לגיוס החוב, אולם הפעם חברת החשמל תמצה את מכסת הגיוס שאושרה לה ולא תוכל להגדילה גם אם ירשמו ביקושים חריגים.
יצוין שביוני האחרון דיווחה החברה על פרעון אג"ח בהיקף של 600 מיליון דולר. מדובר בסדרה שהונפקה ב-2001 ונשאה ריבית של 7.95%. על פי ההערכות, הגיוס הנוכחי כולל הרחבה של "סדרת חשמל 2022" שמיועדת לפרעון בשנים 2022 ו-2023. היום (ב') הודיעה מידרוג, שמייצגת בישראל את חברת הדירוג העולמית מודי'ס, שהיא הכניסה לרשימת מעקב את דירוג איגרות החוב סדרה 2022 של חברת חשמל. הסיבה: בשבוע שעבר הודיע מונופול ייצור החשמל שהוא צופה קשיי מימון לרכישת סולר עבור תחנות הכוח, זאת על רקע השינוי בתמהיל הדלקים שנוצר מחסרונו של הגז המצרי. החברה זקוקה ל-3.5 מיליארד שקל שלא נמצאים בקופתה. בשוק ההון מעריכים שהודעת מודי'ס מהבוקר עלולה להשפיע על הריבית של ההנפקה הנוכחית.
