סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

AI ANEK ChatGPT ERM UPTOWN

השבוע

הצנחה הקברניט החזר מס

החודש

הקברניט ניצן סדן כטב"מ

ייעוץ השקעות

עו"ד ליאת מיידלר עו"ד דניאל קצ'לניק

הרשת גועשת - גזרות חדשות על ייעוץ ברשתות! האמנם?

05.08.25|ליאת מיידלר ודניאל קצ'לניק, בשיתוף duns 100

הצעת החוק בנושא ייעוץ כללי מדירה שינה מעיניהם של כותבי תוכן ואושיות רשת רבות – האם יש סיבה לדאגה?

בנקים בנק הפועלים לאומי

הזינוק בבורסות אשתקד הקפיץ את הכנסות הבנקים בתחום ייעוץ ההשקעות

30.07.25|אלמוג עזר

היקף הנכסים בחשבונות המיועצים קפצו אשתקד ב-64 מיליארד שקל; חשבון מיועץ הוא תיק ני"ע המלווה בפעילות יועץ השקעות; רשות ני"ע: הבנקים עדיין "מהווים את שער הכניסה המרכזי של הציבור לשוק ההון"; בגלל העמלות היקרות, היקף ההכנסות של הבנקים מתחום הייעוץ הסתכם אשתקד ב-717 מיליון ש'

דבורה כהן מתכננת פיננסית ויועצת השקעות

הרפורמה של רשות ני"ע צריכה ליצור כללי משחק ברורים ושיווניים ברשתות

27.07.25|דבורה כהן

הציבור הישראלי רוצה לדעת יותר, להבין טוב יותר, ולהיות מעורב פיננסית. זה מבורך. אבל כשהשיח הפיננסי מתרחב לרשתות החברתיות, הרגולטור לא יכול להמשיך לישון. הגיע הזמן שהמחוקק יסגור את הפרצה שכולם מכירים, ויאכוף אותה על כל מי שממליץ על השקעות

אלחנן רוזנהיים מייסד ומנכ"ל פרופימקס

יש דרך למנוע את הונאת המשקיעים – והמפתח נמצא גם בידי הסוכנים

26.01.25|אלחנן רוזנהיים

קורס השקעות לסטודנטים באוניברסיטת לונדון

בורסה זה לא רק לזקנים

19.09.24|שאול אמסטרדמסקי

מעט צעירים משקיעים בשוק ההון - בגלל היעדר ידע והכוונה וסטיגמה של סיכון. אלה שכבר עושים זאת, נעזרים בעצות טיקטוק מפוקפקות. חבל, כי צעירים שיתחילו להשקיע מוקדם ובאופן מושכל יגדילו את סיכוייהם לרווחה כלכלית בבגרותם

אור פוריה מתכנן פיננסי בינלאומי ויו"ר פוריה פיננסים

המשקיע הישראלי התבגר: ניהול השקעות דרך הבנקים זה עולם הולך ונעלם

04.07.24|אור פוריה

יותר ויותר ישראלים זונחים את מודל ההשקעות של הבנקים ועוברים לחלופות השקעה המאפשרות גמישות ועלויות נמוכות יותר, ובכך מבצעים בחירות מושכלות יותר לגבי עתידם הפיננסי

ייעוץ השקעות ללקוחות הקטנים בבנקים ממשיך לדעוך

30.06.24|עירית אבישר

מנתוני רשות ני"ע עולה כי מספר הלקוחות הקטנים עם חשבונות של עד 300 אלף שקל המקבלים ייעוץ בבנקים צנח אשתקד ב-18%. הלקוחות שמקבלים ייעוץ בבנקים משקיעים בעיקר בישראל - 80% מהנכסים המנוהלים שלהם מושקעים בארץ ורק 20% בחו"ל

בנק ישראל ירושלים

יוזיל עלויות? בנק ישראל יאפשר לבנקים לגבות עמלה עבור שירותי ייעוץ השקעות

25.01.24|שקד גרין

כיום הבנקים לא גובים עמלה עבור שירותי הייעוץ, אלא כוללים אותם בדמי הניהול שהם גובים מכלל הלקוחות עבור החזקת תיק השקעות - גם אלה שאינם זכאים או מעוניינים לקבל את שירותי הייעוץ של הבנק; ההערכות הן שהצעד יאפשר את הגברת השקיפות והוזלת עמלות ניהול התיקים

מאור ברדיצ'בסקי

השקעות לא מפוקחות ברשתות החברתיות

23.01.24|מאור ברדיצ'בסקי, בשיתוף duns 100

השקעות לא מפוקחות ברשתות החברתיות

סניפים של הפועלים ולאומי

הציבור רוצה להשקיע בשוק ההון - אבל לא באמצעות היועצים בבנקים; איך ניתן לסייע לו?

09.01.23|עירית אבישר

חצי מהגיוסים לקרנות נעשים כיום באופן עצמאי ולא דרך מערך הייעוץ בבנקים. דו"ח של רשות ני"ע מעלה תהיות לגבי התאמת המערך למצב בשטח; שכן מספר היועצים צומצם, מה שפוגע באיכות הייעוץ, והבנקים העלו את רף הכניסה לשירות

סניפים של הפועלים ולאומי

רשות ני״ע: ייעוץ ההשקעות דרך הבנקים - ללקוחות מבוססים בלבד

04.01.23|שקד גרין

הרשות מפרסמת לראשונה נתונים על שירותי ייעוץ ההשקעות בבנקים: ניתנים על ידי 1,687 יועצים ל-355 אלף חשבונות, היקף התיק הממוצע - 955 אלף שקל

ייעוץ השקעות באתר ואפליקציות לאומי טרייד

100 אלף ₪ ויש לך תיק השקעות: מהפכת הייעוץ הדיגיטלי של לאומי

11.01.22|בשיתוף בנק לאומי

בשל החשיבות בהנגשה של שירותי ייעוץ איכותיים לקהל רחב יותר של לקוחות, לאומי מרחיב את שירותי הייעוץ בהשקעות ללקוחות נוספים - לקוח עם תיק ני"ע בסך של 100 אלף ₪ ומעלה יכול ליהנות מייעוץ השקעות מקצועי ומותאם אישית, בעזרת כלים דיגיטליים מתקדמים. השלב הבא במהפכת ההשקעות, ייעוץ דיגיטלי מקצה לקצה – משלב ההצטרפות לשירות, דרך בניית התיק ועד המעקב השוטף אחר תיק ההשקעות

השקעות שוק ההון מדדים

האתגרים שילוו את תיק ההשקעות שלכם גם בשנה הבאה

07.10.19|בשיתוף הבנק הבינלאומי

שנת תש"ף נפתחת אף היא ברמת ריבית נמוכה מאוד, בישראל ובמרבית העולם. המשקיעים מתקשים למצוא תשואות גבוהות ומוצפים במידע, שלא תמיד מגיע מגורמים אובייקטיביים. עבור מי שחושש מניגוד אינטרסים ומחפש מקצועיות והתאמה מלאה לצרכים שלו – ייעוץ השקעות בבנק יכול להיות התשובה

אישום: יועץ השקעות לשעבר באוצר החייל גנב כספים ממשקיעים

05.11.18|תומר גנון

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד אבי מצליח, על תרמית וגניבה של כ-350 אלף שקל מכספי משקיעים ולקוחות הבנק

ועידת שוק ההון 2018 יורם סירקיס ראש חטיבת נכסי לקוחות הבינלאומי

"ייעוץ השקעות חשוב יותר מתמיד; משקי הבית הולכים למערב הפרוע של שוק ההון"

13.06.18|תומר הדר

יורם סירקיס, ראש חטיבת נכסי לקוחות בבינלאומי: "משקי הבית האמידים מקבלים את השירות הטוב - והשאר צריכים ללכת לחלופות, לגופים לא מפוקחים ומוכרי אפשרויות ל'התעשרות מהירה'"