ניו יורק: מובילאיי עלתה ב-8.6% בעקבות המלצות
דאו ג'ונס עלה ב-0.2% ונאסד"ק - ב-0.3%; S&P 500 התחזק ב-0.1% וננעל לראשונה מעל 2,000 נקודות; אחת ההמלצות למובילאיי מגדירה אותה כ"רגע האייפון" של תעשיית הרכב
23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בעליות: דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק - ב-0.3%, ו-S&P 500 התחזק ב-0.1% ל-2,000.02 נקודות - לראשונה מעל רף 2,000 הנקודות. במהלך המסחר כבר עלה המדד לשיא של 2,005 נקודות, זאת על רקע מדד אמון הצרכנים שרשם נתונים חיוביים.
22:50 - הנפט מסוג קרוד עלה ב-0.5% וננעל על 93.9 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט ירד ב-0.1% וננעל על 102.5 דולר לחבית.
22:10 - מניית מובילאיי עולה ב-7.7% למעל 41 דולר למניה (ואף לשיא של 41.69 בתחילת המסחר) בעקבות סקירות חיוביות מצד אנליסטים, שאחד מהם אף כינה אותה כ"רגע האייפון" של תעשיית הרכב. לפי מורגן סטנלי, מחיר היעד של המניה עומד על 46 דולר, וטען כי החברה הישראלית, העוסקת בפיתוח מערכות התרעה לנהגים באמצעות עיבוד תמונה, היא "הדרך הטהורה היחידה לשחק על שני הטרנדים החזקים והגדלים במהירות של תעשיית הרכב כיום - מכוניות עצמאיות ותוכנה". ראוי שנקר, אנליסט מורגם סטנלי, אמר כי להערכתו כמחצית מהמכוניות שיימכרו בעולם עד 2022 תכלול מערכת דומה לסיוע לנהגים. הוא כתב כי מובילאיי מחזיקה ב-80% משוק המערכות מסוג זה ותורכב ב-237 מכוניות של 20 יצרנים עד שנת 2016. גולדמן זאקס החל לסקר את המניה תחת המלצה נייטראלית.
21:00 - מחיר החוזה על הזהב עלה ב-0.5% (6.30 דולר) לרמה של 1,285.20 דולר לאונקיה. החוזה על הנפט רשם עלייה של 0.7% למחיר של 94 דולר לחבית.
20:20 - מניית אתר הטיסות אורביטס (Orbitz - OWW) נופלת ב-6.8% לאחר שאמריקן איירליינס (American Airlines - AAL) הודיעה כי לא תפרסם באתר את תעריפי טיסותיה וטיסות US Airways שבשליטתה. חברת התעופה מסרה כי לא הגיעה להסכמה עם אורביטס על התנאים שיאפשרו את המשך הפרסום באתר.
20:00 - מדד S&P 500 רשם שיא אמצע מסחר עם הגעתו ל-2,005 נקודות ונסוג חזרה לסביבת ה-2,001 נקודות. במידה שיישאר ברמה הנוכחית (או ישוב לעלות), תהיה זו הפעם הראשונה שבה ננעל המדד מעל סף ה-2,000.
19:40 - מניית סיטונאית הביגוד לנשים אן טיילור (Ann - ANN) מטפסת ב-6% לאחר דיווח ברויטרס לפיו החברה שכרה את ג'יי.פי מורגן לצורך בדיקת אפשרות למכירת החברה. אתמול דיווח הוול סטריט ג'ורנל כי חברת ההשקעות האגרסיבית Engine Capital המחזיקה ביותר מ-1% ממניות החברה (בשותפות עם גורם נוסף) מאמינה כי ניתן למצוא משקיע שיהיה מעוניין להיכנס לחברה תמורת מחיר של 55-50 דולר למניה.
19:00 - בורסות אירופה ננעלו בעליות: הפוטסי האנגלי עלה ב-0.7%, דאקס רשם בפרנקפורט עלה ב-0.8% וקאק הצרפתי טיפס ב-1.2%. מדד אירופה סטוקס 600 עלה ב-0.7%.
18:40 - מניית דיגיטל אלי מזנקת ב-18% (Digital Ally - DGLY), בהמשך לנסיקה של 230% שרושמת ייצרנית מצלמת וידאו הנישאת (לשירות כוחות שיטור וביטחון בעיקר) מתחילת החודש. ברקע לטיסה של המניה, הודעה שהוציאה החברה מספר ימים לאחר הרג הנער הלא חמוש על ידי שוטר בפרגוסון שבסנט לואיס, על גידול דרמטי בפניות מצד גורמים שונים הבוחנים את המוצר. במקביל נודע שבעקבות האירוע בפרגוסון, מדינות שונות בארה"ב שוקלות לחייב התקנה של מצלמת וידאו בכל הרכבים של מערכות האכיפה.
18:10 - מניית סיטונאית הנעליים DSW (שסימולה זהה לשמה - DSW) מזנקת ב-9.3% לאחר שדוחותיה התעלו על ציפיות השוק. החברה דיווחה על רווח של 34.2 מיליון דולר או רווח מתואם של 37 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי השני, בעוד שצפי האנליסטים עמד על 32 סנט בלבד. המכירות הסתכמו ב-587.1 מיליון דולר, מול צפי ל-563 מיליון דולר. החנויות בחנויות זהות עלו ב-0.8%, מול צפי לירידה של 3.9%.
17:40 - מדד S&P 500 חוצה שוב את סף ה-2,000 נקודות ומתקרב לרמת שיא של 2,003 נקודות. במהלך המסחר של אתמול חצה המדד את סף ה-2,000 בפעם הראשונה, אך בנעילה נסגר מעט מתחתיו (ראו עדכון מוקדם).
17:10 - מאקרו: אמון הצרכנים עלה בחודש אוגוסט לרמה של 92.4 נקודות - רמתו הגבוהה ביותר מאז 2007 ומשמעותית מעל צפי השוק שעמד על 88.5 נקודות, ולאחר הנתון של 90.3 שנרשם בחודש בחודש יולי (נתון יולי עודכן - הדיווח המקורי עמד על 90.9 נקודות). בכך נרשם רצף של 4 חודשי עלייה בנתון זה. הנתון המתייחס לעמדת המשתתפים בסקר לגבי המצב הכלכלי כיום רשם עלייה חדה ל-94.6 נקודות,מול 87.9 נקודות בחודש הקודם. עם זאת, נתון הציפיות לעתיד ירד ל-90.9 נקודות, מול 91.9 נקודות ביולי.
16:45 - טאואר קופצת בפתיחה ב-5% על רקע הודעתה על הכשרת מתקן הייצור Fab2 במגדל העמק במטרה לתמוך בביקוש הגובר למודולי RF לשוק הסלולרי של לקוחותיה, כאשר נכון להיום כבר הוכשרו יותר מ-30 מוצרים במגדל העמק.
16:35 - עליות קלות בפתיחה בניו יורק: המדדים S&P 500, דאו ג'ונס ונאסד"ק פותחים את היום עם עלייה של 0.2%.
16:10 - מאקרו: מדד קייס שילר למחירי הבתים (ב-20 ערים גדולות בארה"ב) רשם בחודש יוני עלייה של 8.1% בהשוואה ליוני אשתקד - קצב העלייה השנתי הנמוך ביותר שנרשם במדד זה בשנה האחרונה. הצפי בשוק עמד על עלייה של 8.2% במחירים, מול עלייה שנתית של 9.4% שנרשמה בחודש מאי. העלייה החודשית שנרשמה ביוני (בהשוואה לחודש מאי) עמדה על 1%, מול עלייה של 1.2% שנרשמה בחודש מאי.
בניו יורק נרשמה עליית המחירים החודשית הגדולה ביותר: המחירים בעיר עלו ב-1.6% - העלייה הגדולה ביותר בעיר מאז יוני 2013 (העלייה השנתית עומדת על 4.3%). אחריה באות לאס וגאס ודטרויט עם עלייה חודשית של 1.4% (עלייה שנתית של 15.2% ושל 10.3% בהתאמה).
16:00 - ברקשייר האת'ווי (Berkshire Hathaway - BRK) של וורן באפט תסייע למימון המיזוג בין ברגר קינג לטים הורטון בסכום של 3 מיליארד דולר - מתוך הסכום של 12.5 מיליארד דולר שתעביר ברגר קינג לצורך השלמת העסקה - ותקבל בתמורה מניות בכורה בחברה הממוזגת. על פי מקור המעורה בפרטי העסקה, ברקשייר לא תזכה להקלות מס על הדיבידנדים שתקבל מהחברה הממוזגת, למרות שבסיס החברה הממוזגת יהיה בקנדה. המס הקנדי על רווחי החברה הממוזגת צפוי לעמוד על כ-27%, בהשוואה למס בשיעור של 40% בקירוב שמשולם בארה"ב על רווחי ההון - ומכיוון שמקום מושבה של ברקשייר הוא באומהה שבארה"ב, היא צפויה לשלם מס בשיעור של כ-35%.
15:50 - מאקרו: הזמנות מוצרי הצריכה זינקו בחודש יולי ב-22.6% - בזכות העלייה החדה שנרשמה לבואינג בתקופה זו. ענקית התעופה רשמה שיא הזמנות של 324 מטוסים בחודש שעבר, פי 3 מההזמנות שנרשמו לחברה ביולי 2013. צפי האנליסטים, שלקח בחשבון את הנתונים של בואינג, עמד על עלייה של 12.6%. עלייה חדה נרשמה גם בתעשיית כלי הרכב: ההזמנות למכוניות ולרכבים מסחריים בגודל קטן קפצו בחודש שעבר ב-10.2%. בה בעת, במדד הליבה של הזמנות מוצרי הצריכה, שאינו כולל את מגזר התחבורה, נרשמה ירידה של 0.8% - מול צפי לעלייה של 0.5%. הנתון של חודש יוני תוקן כלפי מעלה לעלייה של 2.7% - הנתון הקודם עמד על פלוס 1.7%.
15:10 - עסקת המיזוג בין ברגר קינג (Burger King - BKW) לטים הורטון (Tim Hortons - THI) אושרה רשמית על ידי החברות. מניית ברגר קינג מגיבה בעלייה של 4% בטרום מסחר. מניית טים הורטון מזנקת ב-11.5%.
14:40 - טרינה סולאר (Trina Solar - TSL) מאבדת 6.5% בטרום מסחר לאחר פרסום הדוח הרבעוני. היצרנית הסינית של מערכות סולאריות הנסחרת בנאסד"ק סיימה את הרבעון עם רווח של 9.98 מיליון דולר, או 14 סנט למניה, מול צפי אנליסטים לרווח של 13 סנט למניה - ברבעון המקביל ב-2013 רשמה החברה הפסד של 33.8 מיליון דולר או 47 סנט מניה. ההכנסות ברבעון המדווח עלו ל-519.4 מיליון דולר - מתחת לצפי האנליסטים שעמד על הכנסות של 557 מיליון דולר, ובהשוואה ל-440.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
14:10 - בסט ביי (Best Buy - BBY) פרסמה דוחות רבעוניים מעורבים: המכירות בחנויות הזהות (חנויות הפעילות למעלה משנה) ירדו ב-2.7% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2013 - מול צפי אנליסים לירידה של 2.2% בלבד. החברה סיימה את הרבעון עם הכנסות כוללות של 8.90 מיליארד דולר, מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 8.99 מיליארד דולר. בה בעת, בשורה התחתונה התעלתה בסט ביי על ציפיות השוק עם רווח מתואם של 44 סנט למניה - מול צפי לרווח של 31 סנט למניה בלבד. ברבעון המקביל ב-2013 רשמה בסט ביי הכנסות של 9.27 מיליארד דולר ורווח מתואם של 32 סנט למניה.
13:45 - החברה הישראלית קייט פארמה, המפתחת תרופות לסרטן מזנקת ב-26% בטרום מסחר בנאסד"ק לאחר שדיווחה על תוצאות מוצלחות בניסוי קליני לטיפול בסרטן הלימפומה. החברה דיווחה כי 12 מתוך 13 מטופלים חוו נסיגה במחלה לאחר שקיבלו טיפול בתרופה של החברה - KTE-C19. בתוך כך נמסר מקייט פארמה כי תוצאות הניסוי תומכות בכוונת החברה להגשת בקשה לרשות התרופות והמזון בארה"ב (FDA) לשיווק התרופה - כבר ברבעון הרביעי של השנה.
13:40 - בנק ההשקעות אופנהיימר התחיל לסקר את ביובלאסט (Bio Blast - ORPN) הישראלית, והעניק לה דירוג תשואת יתר (Outperform) ומחיר יעד של 32 דולר, כמעט פי 4 ממחיר הבסיס שלה היום בנאסד"ק העומד על 8.68 דולר. "Bio Blast עוסקת בתחום תרופות היתום ובעלת צבר מוצרים מרשים ומגוון בתחום המחלות הנדירות להן אין טיפול קיים בשוק. אנחנו מאמינים כי Cabaletta, התרופה שמפתחת החברה למחלות הקשורות לבעיית היווצרות עודפי חלבון, ו-BBrm, התרופה למחלה הנדירה SMA, הם הקטליזטורים המרכזיים להצפת ערך בטווח הקרוב", נכתב בסקירת אופנהיימר.
13:30 - פייסבוקהודיעה על שלב נוסף במאבק במספימי הפיד ובפוסטים שמנסים לגרוף לייקים בדרכים נלוזות, עםשורת שינויים באלגוריתם שקובע מה תראו בפיד שלכם. הם הושקו אתמול במטרה להפוך אותו לאפקטיבי יותר עבור החברים ברשת החברתית. שינוי נוסף שנעשה באלגוריתם יעניק עדיפות לפוסטים עם לינקים שמשתמשים בפורמט המובנה של פייסבוק עבור לינקים חיצוניים על פי פוסטים שמשלבים את הלינקים באופן ידני בטקסט שמעל התמונה.
13:25 - מניית ברגר קינג (Burger King - BKW) רושמת בטרום מסחר עלייה של 4.5%, לאחר הזינוק של 19.5% שרשמה אתמול, בעקבות הדיווחים על המהלך שמובילה החברה לרכישת רשת בית הקפה הקנדית טים הורטונס. היום פורסם בוול סטריט ג'ורנל כי המשקיע וורן באפט מסייע לברגר קינג לממן את ההשתלטות המתוכננת. לפי הדיווח, צורת הסיוע המדוייקת לא גובשה סופית, אך ההערכה כי כי ברקשייר האת'וויי, חברת ההשקעות של באפט, תשקיע בעסקה בצורת רכישת מניות בכורה, ותספק 25% מהמימון של העסק.
13:20 - קומברסהנסחרת בנאסד"ק יוצאת לעוד סבב פיטורים. החברה צפויה לפטר בימים הקרובים כ-200 עובדים בישראל ובעולם. בכיר בחברה אישר את הדברים. נכון ל-31 בינואר העסיקה החברה כ-2,500 איש, מהם 900 איש בישראל, 575 בארצות הברית והיתר באיזורים אחרים.
13:15 - אמזוןהודיעה אמש על רכישה חברת הסטרימינג טוויץ' (Twitch) תמורת 970 מיליון דולר במזומן (ויכולה להגיע ל-1.1 מיליארד דולר עם הטבות על עמידה ביעדים). זוהי הרכישה הגדולה ביותר של אמזון אי פעם.
13:10 - נתוני המאקרו שיפורסמו היום:
אמון הצרכנים בחודש אוגוסט: הצפי עומד על 88.5 נקודות, מול 90.9 נקודות בחודש יולי.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
הזמנות מוצרי צריכה בחודש יולי: האנליסטים צופים זינוק של עד 12.6% (פירמה אחת אף צופה נסיקה ל-38%), שנשענת על חודש מוצלח באופן חריג לחברת בואינג. ענקית התעופה רשמה שיא הזמנות של 324 מטוסים בחודש שעבר, פי 3 מההזמנות שנרשמו לחברה ביולי 2013. רמת השיא שנרשמה בנתון המאקרו של הזמנות מוצרי צריכה עומדת על 16.6%. בחודש יוני נרשמה במדד זה עלייה של 1.9%. במדד הליבה שאינו כולל את מגזר התחבורה עומד הצפי על 0.5%, מול 1.9% בחודש יוני.
מדד קייס שילר למחירי הבתים (ב-20 ערים גדולות בארה"ב) לחודש יוני: הצפי עומד על עלייה של 8.2% במחירים, מול עלייה של 9.4% בחודש מאי.
13:05 - בסט ביי (Best Buy - BBY) צפויה לפרסם את דוחותיה לפני המסחר. האנליסטים צופים לסיטונאית מוצרי האלקטרוניקה רווח של 31 סנט למניה והכנסות של 8.99 מיליארד דולר.
13:00 - המסחר בבורסות בניו יורק צפוי להיפתח היום ביציבות - החוזים על המדדים המובילים נסחרים בעליות קלות של עד 0.1%. אתמול ננעל מדד S&P 500 בשיעור של 0.5% ונקבע על 1,998 נקודות, לאחר שבמהלך המסחר חצה לראשונה את רף ה-2,000 נקודות.
ברקע למסחר, המתיחות המתחדשת בחזית האוקראינית-רוסית: המפגש המתוכנן להיום במינסק בין הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין למקבילו האוקראני פטרו פורושנקו מוטל בספק, לנוכח הודעת אוקראינה לפיה כוחות רוסים משוריינים נעו לתוך שטח אוקראינה בו מתקיימת פעילות מורדים פרו רוסים.
צילום: בלומברג
