בלעדי ל"כלכליסט": אורמת תגייס 60-50 מיליון דולר באג"ח פרטיות
זאת על בסיס הרחבת סדרה קיימת. הריבית על האג"ח תעמוד על 6.75%. את ההנפקה יובילו דש אייפקס חיתום ולאומי פרטנרס
אורמתשבשליטת דיתה ויהודה ברוניצקי מתכננת גיוס אג"ח פרטיות מגופים מוסדיים בהיקף של 60-50 מיליון דולר על בסיס הרחבת סדרה. הריבית תעמוד 6.75% בצמוד לדולר. את ההנפקה יובילו דש אייפקס חיתום לאומי פרטנרס.
מדובר בהרחבת הסדרה שהונפקה באוגוסט האחרון, בהיקף של כ-600 מיליון שקל. בהנפקה ההיא המוסדיים דרשו וקיבלו ביטחונות והתניות פיננסיות, ברוח המלצות ועדת חודק. למשל, העברת שליטה בחברה תהווה עילה לפירעון מיידי, וניתן שעבוד שלילי על נכסי אורמת.
יחס החוב ל־EBITDA לא יעלה על 7 וניתנה התניית Cross default שפירושה עילה לפירעון מיידי במקרה ונדרש פירעון לחוב מהותי אחר של החברה. כמו כן חלה מגבלת חלוקת דיבידנד לעד 35% מהרווח הנקי. לחברה זכות לפירעון מוקדם של יתרת האג"ח בעוד חמש ושש שנים, תוך פיצוי מוסכם מראש.
מדובר באג"ח לא מדורגות שהריבית בהן משולמת פעמיים בשנה. הקרן תשולם בתשלום אחד באוגוסט 2017.
