השופטת איימה ובעלי האג"ח וחברת אוסיף הגיעו להסדר

אוסיףומחזיקי איגרות החוב מסדרה ה' מתקרבים להסדר בעקבות דיון שנערך אתמול בבית המשפט. לפי הסיכום שאמור לעלות על הכתב בתוך שבוע ולאחר מכן לקבל אישור של בית המשפט, מחזיקי האג"ח יקבלו 24 מיליון שקל באופן מיידי ו־6 מיליון שקל נוספים בפריסה על פני ששת החודשים הבאים ובגיבוי ביטחונות מתאימים.

יתרת 44 מיליון השקלים המגיעים להם תשולם בתוך שנתיים בריבית של 4.25%. לכאורה, ההסדר שהושג לא כולל "תספורת" ומחזיקי האג"ח יקבלו את מלוא החוב. עם זאת, הריבית שעליה הוסכם נמוכה מריבית השוק כיום.

ההסדר הושג בעקבות לחץ כבד שהפעילה שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, דניה קרת־מאיר, על הצדדים. במהלך הדיון אתמול רמזה השופטת כי אם לא יגיעו להסדר, תועבר בקשת הפירוק להמשך טיפול אצל השופטת ורדה אלשיך, שנמצאת בימים אלו בשנת שבתון.

גם דרישתם של מחזיקי האג"ח למנות את עו"ד שלמה נס כמפרק זמני לחברה עשתה כנראה את שלה וקידמה את הפשרה.

מחזיקי האג"ח פנו בתחילת השבוע בבקשה דחופה למינוי מפרק בטענה כי אוסיף חדלת פירעון, אין בידיה מקורות לפירעון חובותיה לכלל הנושים, ולכן גם לא פרעה את חובה למחזיקי האג"ח. למרות זאת, נטען, החברה ממשיכה להתנהל על ידי בעל השליטה והנהלתה הקיימת ללא כל פיקוח ובקרה של בית המשפט. במסגרת הבקשה נטען גם כי החברה ביצעה מהלכים שיש בהם משום העדפת נושים אסורה.

בעל השליטה באוסיף שלמה איזנברג אמר לאחר הדיון: "אני מצר על הנזק שנגרם לחברה בשל המלחמה שניהלו נציגי אג"ח. אולם בסופו של דבר הם חזרו בהם מטענותיהם וויתרו על הפיצוי שדרשו בגין פריסת החוב ונקבעה ריבית אטרקטיבית של 4.25%".

לא רק איזנברג שבע רצון מההסדר - גם בעלי האג"ח, דבר שעשוי ללמד על טיבו של ההסדר. בעלי האג"ח מציינים לחיוב את העובדה כי יקבלו כ־30 מיליון שקל מתוך חוב של כ־74 מיליון שקל באופן מיידי וכי יתרת החוב תהיה מגובה בביטחונות.

להערכת מחזיקי האג"ח, תנאי ההסדר יאפשרו לאג"ח להיסחר לאחר ההסדר בדומה לאג"ח של ישרס, כלומר בתשואה לפדיון של כ־5.5%. במסגרת ההסדר אוסיף הסכימה לממן את הוצאות המשפט בהיקף של כ־600 אלף שקל.

אוסיף יוצגה בדיון באמצעות משרד עורכי הדין גורניצקי. מחזיקי האג"ח יוצגו על ידי עו"ד זאב שרף.