דיווח שוטף
ירידות בחוזים בוול סטריט, הזהב קופץ וחוצה לראשונה רף של 4,600 דולר
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.8%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.7% והחוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.9%; הזהב מתחזק ב-2.3% ל-4,602.3 דולר לאונקיה אחרי שיו"ר הפד פאוול חשף שטראמפ פתח בחקירה פדרלית בנוגע לשיפוץ מבנה הפד; ויזה ומאסטרקארד נחלשות ב1.8% בטרום לאחר שטראמפ קרא להגביל את הריבית שגובות חברות האשראי
הזהב מזנק וחוצה רף נוסף של 4,600 דולר
מחיר הזהב קופץ ב-2.3% והמתכת היקרה חוצה לראשונה את הרף של 4,600 דולר, כשהיא נסחרת ב-4,602.3 דולר לאונקיה.
הזהב, שנחשב לנכס מקלט, מושך את המשקיעים לנוכח חוסר הוודאות הגיאופוליטי בעולם וכן על רקע החקירה הפדרלית נגד יו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב, ג'רום פאוול.
מניות האשראי והבנקים נחלשות בטרום לאחר ההודעה של טראמפ על הגבלת הריבית
מניות בנקים וחברות שירותים פיננסיים מאבדות גובה בטרום המסחר, לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קרא להגבלת ריבית כרטיסי האשראי לשנה אחת, בשיעור של 10%.
לפי פוסט שפרסם טראמפ ביום שישי ברשת Truth Social, ההגבלה צפויה להיכנס לתוקף ב-20 בינואר, אך הוא לא סיפק פרטים נוספים על אופן היישום.
"לידיעתכם, לא נרשה עוד לציבור האמריקאי להיפגע מחברות כרטיסי אשראי שגובות ריביות של 20% עד 30%, ולעיתים אף יותר - תופעה ששגשגה ללא הפרעה בתקופת ממשלו של ג'ו ביידן המנומנם", כתב טראמפ בפוסט.
מניית סיטיגרופ נופלת ב-4.1% בטרום, ג'יי.פי מורגן נחלש ב-2.7%, בנק אוף אמריקה יורד ב-2.3%, וולס פארגו יורד -2.4%, גולדמן זאקס נחלש ב-1.1%, מורגן סטנלי נסוג ב-1%.
במניות חברות האשראי - ויזה ומאסטרקארד נסוגות ב-1.8%.
המשך
המשקיעים מודאגים מהחקירה נגד פאוול: פתיחה שלילית בבורסות באירופה
המדדים המובילים באירופה רושמים בעיקר ירידות בפתיחת השבוע, כאשר המשקיעים שוקלים את משמעות פתיחתה של חקירה פלילית נגד יו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב.
מדד דאקס בפרנקפורט נע סביב רמת הפתיחה, פוטסי בלונדון נחלש ב-0.1% וקאק בפריז יורד ב-0.5%.
מאט בריצמן, אנליסט מניות בכיר בחברת Hargreaves Lansdown, אמר:
"שווקים ברחבי העולם פתחו את הבוקר ברגל שמאל, כאשר המשקיעים מתמודדים עם טלטלה פוליטית חדשה וסיכון גיאופוליטי גובר.
"הסנטימנט נפגע בעקבות הדיווחים על פתיחתה של חקירה פלילית נגד יו"ר הפדרל ריזרב ג׳רום פאוול והטענות שלו ללחצים פוליטיים מצד ממשל טראמפ, בעוד המתיחות באיראן והשיח על אפשרות להתערבות אמריקאית מוסיפים שכבת דאגה נוספת".
המשך
הדולר נסחר ביציבות בשוק המקומי ונחלש בעולם
הדולר נסחר ביציבות ברמה של 3.148 שקלים, היורו נחלש ב-0.9% ונסחר ב-3.665 שקלים, הפאונד מאבד 0.8% לרמה של 4.224 שקלים.
היורו מטפס ב-0.3% מול הדולר ל-1.167 דולר, הפאונד מתחזק ב-0.2% לרמה של 1.344 דולר, ביפן הדולר עולה ב-0.1% מול הין היפני ל-158.03 ין.
הדולר אינדקס, שמודד את ערך המטבע מול סל המטבעות המובילים, נחלש ב-0.2% ונסחר ב-98.92 נקודות.
המשך
פאוול אישר שמשרד המשפטים פתח בחקירה נגדו; וול סטריט מגיבה בירידות
בארה"ב, החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידות לקראת פתיחת שבוע המסחר. זאת לאחר שמשרד המשפטים של ארה"ב פתח בחקירה פלילית נגד יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול - מה שנראה כהסלמה מצדו של הנשיא דונלד טראמפ בניסיונו להפעיל לחץ על הבנק המרכזי.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.6% והחוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.8%.
פאוול אישר בהצהרת וידאו ישירה וחריגה שפורסמה אתמול בערב כי תובעים פדרליים פתחו בחקירה פלילית הקשורה לעדותו בפני ועדת הבנקאות של הסנאט בנוגע לשיפוץ מבני המשרדים של הפד.
פאוול אמר כי מדובר בעוד ניסיון מצד טראמפ להשפיע על המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי, וכי הוא לא ייכנע ללחץ. כהונתו כיו"ר צפויה להסתיים במאי.
"מדובר בשאלה האם הפד יוכל להמשיך לקבוע את שיעורי הריבית בהתבסס על נתונים ותנאים כלכליים, או שמא המדיניות המוניטרית תנוהל על ידי לחץ פוליטי או איומים", אמר פאוול בהצהרה.
"השוק ראה את זה בעבר והוא לא אוהב את זה. זה כבר לא עניין אישי של פאוול, אלא עניין של עצמאות הפד", אמר ג'יי וודס, אסטרטג שווקים ראשי ב-Freedom Capital Markets. "לכן כשחדשות כאלה מתפרסמות, התגובה המיידית היא למכור".
שוק המניות בשנת 2025 ברובו התעלם מהניסיונות של טראמפ להפעיל לחץ על הפד, שהמשיך בכל מקרה להפחית את הריבית שלוש פעמים, על רקע התייצבות האינפלציה.
עם זאת, צפוי שהפד יימנע מהפחתות נוספות בישיבתו הקרובה בסוף החודש, כאשר הוא ממתין לראות כיצד תתפתח תמונת האינפלציה והכלכלה בתחילת השנה החדשה. טראמפ הבהיר כי ברצונו לראות את הפד ממשיך להוריד ריביות.
הזהב, שנחשב להשקעת גידור מפני אובדן עצמאות של הפד, קופץ ב-1.8% ומגיע לשיא כל הזמנים של 4,583.6 דולר לאונקיה.
משקיעים חוששים שפד פוליטי יימנע מלנקוט צעדים נחושים נגד אינפלציה מתחדשת.
"זהו מצב מובהק של נטישת סיכון. אנו מצפים שהדולר, האג"ח והמניות כולם יירדו במסחר ביום שני, במהלך של 'מכירת אמריקה', בדומה למה שקרה באפריל אשתקד בשיא הזעזוע ממכסים ובצל האיום הקודם על מעמדו של פאוול כיו"ר הפד, כאשר משקיעים גלובליים החילו פרמיית סיכון גבוהה יותר על נכסים אמריקאיים", אמר קרישנה גוהה, ראש תחום מדיניות גלובלית ואסטרטגיית בנקים מרכזיים ב-Evercore ISI.
"זהב ומקלטים בטוחים אחרים צפויים לעלות", הוסיף גוהה.
הקריאה של טראמפ להגביל את ריבית כרטיסי האשראי לשנה אחת ל-10% מובילה גם היא ככל הנראה לתחושת אי נוחות בשווקים בתחילת השבוע. מבקרים חוששים שהתוכנית של טראמפ לשפר את סבילות החוב עלולה להוביל לתוצאה הפוכה – לצמצם את ההלוואות, לפגוע בצרכנים וגם ברווחיות הבנקים.
במקביל, הסוחרים מתכוננים לפתיחת עונת הדוחות הכספיים, כשבנקים גדולים בוול סטריט צפויים לדווח על תוצאותיהם בימים הקרובים. מורגן סטנלי, בנק אוף אמריקה, ג'יי.פי. מורגן וגולדמן זאקס - כולם מתוכננים לפרסם השבוע את תוצאות הרבעון, ויאפשרו למשקיעים תובנות חדשות על מצב ההוצאות הצרכניות, פעילות המיזוגים והרכישות, והכנסות ממסחר.
המשך
מגמה חיובית בפתיחת השבוע באסיה; בורסת יפן בחופשה
הבורסות באסיה פותחות את השבוע בעליות, אחרי רמות השיא שנרשמו בסוף השבוע בניו יורק על רקע ירידה בשיעור האבטלה בארה"ב - סימן לחוסן שוק העבודה האמריקאי.
מדד האנג סנג בהונג קונג ומדד שנגחאי מטפסים ב-0.8%, מדד קוספי בסיאול עולה ב-0.9%. הבורסה ביפן סגורה בשל חג מקומי.
המשקיעים ימשיכו לעקוב מקרוב אחר מחירי הנפט, שכרגע נסחרים בעליות קלות, כשאיראן נכנסה לשבוע השלישי של המחאות. לפי דיווחים שפורסמו ביום ראשון, הנשיא דונלד טראמפ שוקל אפשרויות להתערבות באיראן.
ביפן הודיע אתמול שותפה הקואליציוני של ראש הממשלה סאנאה טאקאיצ'י, הירופומי יושימורה, כי ראש הממשלה עשויה להכריז על בחירות כלליות מוקדמות. דבריו באו לאחר דיווחים בתקשורת המקומית כי טאקאיצ'י שוקלת בחירות פתע בפברואר, תוך ציטוט של מקורות ממשלתיים.
המשך