וול סטריט ננעלה בעליות; ג'יי.פי מורגן ירד ב-1%, סיטי ב-3%
המדדים המובילים התחזקו עד 0.3%, כשדאו ו-S&P 500 ננעלים בשיא; לאחר שטראמפ קרא להגביל את הריבית שגובות מנפיקות האשראי: אמריקן אקספרס איבדה 4.2%, קפיטל וואן נחתכה ב-6.4%; אפל הודיעה כי תבסס פונקציות של סירי על תכונות ג'מיני של גוגל - החברה האם אלפבית חצתה שווי של 4 טריליון דולר; וולמארט התחזקה ב-3% - המניה תשולב במדד נאסד"ק 100
נעילה חיובית בוול סטריט
יום המסחר הראשון לשבוע זה בוול סטריט ננעל בעליות שערים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 הוסיפו 0.2% וננעלו בשיאים חדשים. נאסד"ק התחזק ב-0.3%. זאת לאחר שהחששות לפגיעה בעצמאות הפד, בעקבות החקירה שנפתחה נגד היו"ר ג'רום פאוול, התפוגגו.
עם זאת מניות הבנקים וחברות האשראי ירדו לאחר שהנשיא טראמפ קרא להגביל את הריביות שהן גובות: ג'יי.פי מורגן איבד 1.4%, סיטי - 3%, אמריקן אקספרס - 4.2% וקפיטל וואן - ב-6.4%.
אפל הודיעה כי תבסס פונקציות של סירי על תכונות ג'מיני של גוגל, והחברה האם אלפבית חצתה במהלך המסחר שווי של 4 טריליון דולר, וננעלה בעלייה של 1.1%. וולמארט התחזקה ב-3% לאחר שנודע שהמניה תשולב במדד נאסד"ק 100.
המשך
החששות להיצע דחפו את הנפט למעלה
החששות כי אספקת הנפט מאיראן תשובש בעקבות המהומות הקשות במדינה, שלחו את הנפט לעליות: הברנט התחזק ב-1.15 לרמה של 64 דולר לחבית. ה-WTI עלה ב-0.6% לרמה של 59.5 דולר לחבית. ההשלכות האפשריות של פגיעה באספקה מכיוון איראן גברו על ההערכות שוונצואלה עשויה לחדש את יצוא הנפט.
הביטקוין מתחזק ל-91.5 אלף דולר
הביטקוין עולה ב-1% לרמה של 91.5 אלף דולר. סולאנה מתחזק בכמעט 2% ל-141 דולר. האתקריום נחלש קלות ל-3,100 דולר.
מניית וולמארט בירוק
וולמארט מטפסת ב-3% בפסגת מדד דאו ג'ונס, בעקבות ההודעה של בורסת נאסד"ק לפיה המניה תיכנס למדד נאסד"ק 100 ב-20 בינואר. בחודש שעבר הודיעה ענקית הקמעונאות עזבה את הבורסה של ניו יורק ונרשמה בבורסת נאסד"ק.
בנעילה באירופה
מדד דאקס עלה ב-0.5%, פוטסי עלה ב-0.2%, קאק נסגר ביציבות, סטוקס 600 עלה ב-0.2%.
אלפבית חצתה לדקות ספורות 4 טריליון דולר
אלפבית עלתה ב-0.6% וחצתה לראשונה 4 טריליון דולר, לפני שנסוגה מעט לאחור. היא החברה הרביעית שמגיעה לשווי השוק המכובד האמור: אנבידיה ומיקרוסופט חצו אותו לראשונה ביולי האחרון, ואפל בחודש אוקטובר - מאז אפל ומיקרוסופט ירדו מתחת לשווי האמור ואנבידיה היחידה שנשארה מעליו.
הכניסה של אלפבית למועדון היוקרתי מגיעה לאחר שהחברה סיימה את 2025 כאחת המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר בוול סטריט - עם קפיצה שנתית של 65%, העלייה החדה ביותר שלה מאז 2009 (אז הכפילה את ערכה עם היציאה מהמשבר הפיננסי).
ענקית החיפוש נמצאת במגמת עלייה לאחר שהפתיעה את הספקנים בתחום הבינה המלאכותית: בנובמבר חשפה החברה את Ironwood, הדור השביעי של יחידות העיבוד הטנסוריות (TPU) שלה - שבב AI ייעודי שהפך לחלופה פוטנציאלית לפתרונות של אנבידיה. בדצמבר הציגה החברה הבת גול את ג'מיני 3 שזוכה לביקורות נלהבות.
אפל אישרה היום כי הגיעה להסכמות על שיתוף פעולה עם גוגל, במסגרתו יעשה שימוש בטכולוגיה של ג'מיני בפונקציות בינה מלאכותית של סירי - שיצאו בהמשך השנה. בחודש נובמבר דיווחה בלומברג על ההסכם המתגבש בעניין.
המשך
סיטי עם ירידה חדה, בגולדמן זאקס רגועים
במניות הבנקים, רגע לפני פתיחת עונת הדוחות (ממחר עד ליום חמישי יתפרסמו התוצאות של ששת הבנקים הגדולים): ג'יי. פי מורגן יורד ב-1.9%, סיטי יורד ב-3.5%, וולס פארגו ובנק אוף אמריקה יורדים ב-0.9%, מורגן סטנלי יורד ב-0.8%, גולדמן זאקס יורד -ב0.3%.
במקביל, נאסד"ק מחליף צבע, עבר לעלייה של 0.1%
ירידות בפתיחה בוול סטריט
המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-1%, S&P 500 יורד ב-0.4% ונאסד"ק יורד ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.19%.
ירידות חדות בענקיות האשראי: אמריקן אקספרס מאבדת 4%, ויזה יורדת ב-3%, קפיטל וואן יורדת ב-6% וסינפכרוני פייננשל נופלת ב-8%.
הזהב מטפס ב-2.3% לשיא חדש, 4,606 דולר לאונקיה; הכסף מזנק ב-6.5% לשיא משלו, 84.5 דולר לאונקיה; הנפט עם ירידות קלות, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-58.9 דולר לחבית, הברנט עם נסיגה דומה, ל-63.2 דולר לחבית.
המשך
הנפילות במנפיקות כרטיסי האשראי
לאחר קריאתו של טראמפ להגביל את שיעור הריבית על כרטיסי אשראי ל-10% למשך שנה (ראו עדכון מוקדם): קפיטל וואן נופלת ב-8.7% בטרום, סינכוני פייננל (Synchrony Financial) צונחת ב-9.3%.
גם אקסון מוביל חוטפת מהנשיא
טראמפ איים לשלול מאקסון מעורבות בשוק הנפט של ונצואלה, לדבריו משום שלא אהב את את תגובתה לקריאות שלו לחברות הנפט לחזור במהירות למדינה בדרום אמריקה. מניית אקסון מובייל יורדת ב-1.2% בטרום.
״לא אהבתי את תגובת אקסון. אתם יודעים שיש לנו כל כך הרבה שרוצים את זה. אני כנראה נוטה להשאיר את אקסון מחוץ לזה״, אמר טראמפ לעיתונאים במהלך טיסתו אמש באייר פורס 1.
דבריו מגיעים זמן קצר לאחר שמנכ״ל אקסון, דארן וודס (Darren Woods) אמר בפגישה בבית הלבן עם טראמפ כי השוק הוונצואלי במצבו הנוכחי הוא "לא בר־השקעה", בשל בעיות משפטיות וכלכליות במדינה.
המשך
לקראת פתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים ממשיכים בירידות אחרי השיאים בסופ"ש
הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את שבוע המסחר החדש בירידות, לאחר שמשרד המשפטים פתח בחקירה פלילית נגד יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול - הסלמה שנראית כמהלך נוסף מצד הנשיא דונלד טראמפ בניסיון ללחוץ על הבנק המרכזי.
החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נסחרים בירידה של 0.7%, החוזים על S&P 500 נחלשים ב-0.6% והחוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.9%.
מניות הבנקים וחברות האשראי מובילות את הירידות בשלב טרום המסחר, על רקע קריאתו של טראמפ להגביל את שיעור הריבית על כרטיסי אשראי ל-10% למשך שנה. מבקרים של המהלך חוששים שהתוכנית של טראמפ להקל על יוקר המחיה תוביל לפגיעה בהלוואות ותכביד על הצרכנים - וכן על רווחיות הבנקים.
פאוול אישר בהצהרה יוצאת דופן שפורסמה בסרטון וידאו אתמול בערב כי התביעה הפדרלית פתחה בחקירה פלילית הקשורה לעדותו בפני ועדת הבנקאות של הסנאט בנוגע לשיפוץ בנייני הפד.
פאוול אמר כי מדובר בניסיון נוסף מצד טראמפ להשפיע על המדיניות המוניטרית של הפדרל ריזרב, והוא לא ייכנע ללחץ. כהונתו כיו"ר מסתיימת בחודש מאי.
"מדובר בשאלה האם הפד יוכל להמשיך לקבוע את שיעור הריבית על סמך נתונים ותנאים כלכליים, או שמא המדיניות המוניטרית תנוהל בהתאם ללחץ או לאיומים פוליטיים", אמר פאוול בהצהרה.
המשקיעים נערכים לפתיחת עונת הדוחות, כאשר הבנקים הגדולים בוול סטריט צפויים לדווח בימים הקרובים.
מחיר הזהב קופץ ב-2.2% ל-4,600.9 דולר לאונקיה - שיא כל הזמנים, על רקע חוסר הוודאות בשווקים וכן חששות לעצמאות הפד.
המשך
הזהב מזנק וחוצה רף נוסף של 4,600 דולר
מחיר הזהב קופץ ב-2.3% והמתכת היקרה חוצה לראשונה את הרף של 4,600 דולר, כשהיא נסחרת ב-4,602.3 דולר לאונקיה.
הזהב, שנחשב לנכס מקלט, מושך את המשקיעים לנוכח חוסר הוודאות הגיאופוליטי בעולם וכן על רקע החקירה הפדרלית נגד יו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב, ג'רום פאוול.
מניות האשראי והבנקים נחלשות בטרום לאחר ההודעה של טראמפ על הגבלת הריבית
מניות בנקים וחברות שירותים פיננסיים מאבדות גובה בטרום המסחר, לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קרא להגבלת ריבית כרטיסי האשראי לשנה אחת, בשיעור של 10%.
לפי פוסט שפרסם טראמפ ביום שישי ברשת Truth Social, ההגבלה צפויה להיכנס לתוקף ב-20 בינואר, אך הוא לא סיפק פרטים נוספים על אופן היישום.
"לידיעתכם, לא נרשה עוד לציבור האמריקאי להיפגע מחברות כרטיסי אשראי שגובות ריביות של 20% עד 30%, ולעיתים אף יותר - תופעה ששגשגה ללא הפרעה בתקופת ממשלו של ג'ו ביידן המנומנם", כתב טראמפ בפוסט.
מניית סיטיגרופ נופלת ב-4.1% בטרום, ג'יי.פי מורגן נחלש ב-2.7%, בנק אוף אמריקה יורד ב-2.3%, וולס פארגו יורד -2.4%, גולדמן זאקס נחלש ב-1.1%, מורגן סטנלי נסוג ב-1%.
במניות חברות האשראי - ויזה ומאסטרקארד נסוגות ב-1.8%.
המשך
המשקיעים מודאגים מהחקירה נגד פאוול: פתיחה שלילית בבורסות באירופה
המדדים המובילים באירופה רושמים בעיקר ירידות בפתיחת השבוע, כאשר המשקיעים שוקלים את משמעות פתיחתה של חקירה פלילית נגד יו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב.
מדד דאקס בפרנקפורט נע סביב רמת הפתיחה, פוטסי בלונדון נחלש ב-0.1% וקאק בפריז יורד ב-0.5%.
מאט בריצמן, אנליסט מניות בכיר בחברת Hargreaves Lansdown, אמר:
"שווקים ברחבי העולם פתחו את הבוקר ברגל שמאל, כאשר המשקיעים מתמודדים עם טלטלה פוליטית חדשה וסיכון גיאופוליטי גובר.
"הסנטימנט נפגע בעקבות הדיווחים על פתיחתה של חקירה פלילית נגד יו"ר הפדרל ריזרב ג׳רום פאוול והטענות שלו ללחצים פוליטיים מצד ממשל טראמפ, בעוד המתיחות באיראן והשיח על אפשרות להתערבות אמריקאית מוסיפים שכבת דאגה נוספת".
המשך
הדולר נסחר ביציבות בשוק המקומי ונחלש בעולם
הדולר נסחר ביציבות ברמה של 3.148 שקלים, היורו נחלש ב-0.9% ונסחר ב-3.665 שקלים, הפאונד מאבד 0.8% לרמה של 4.224 שקלים.
היורו מטפס ב-0.3% מול הדולר ל-1.167 דולר, הפאונד מתחזק ב-0.2% לרמה של 1.344 דולר, ביפן הדולר עולה ב-0.1% מול הין היפני ל-158.03 ין.
הדולר אינדקס, שמודד את ערך המטבע מול סל המטבעות המובילים, נחלש ב-0.2% ונסחר ב-98.92 נקודות.
המשך
פאוול אישר שמשרד המשפטים פתח בחקירה נגדו; וול סטריט מגיבה בירידות
בארה"ב, החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידות לקראת פתיחת שבוע המסחר. זאת לאחר שמשרד המשפטים של ארה"ב פתח בחקירה פלילית נגד יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול - מה שנראה כהסלמה מצדו של הנשיא דונלד טראמפ בניסיונו להפעיל לחץ על הבנק המרכזי.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.6% והחוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.8%.
פאוול אישר בהצהרת וידאו ישירה וחריגה שפורסמה אתמול בערב כי תובעים פדרליים פתחו בחקירה פלילית הקשורה לעדותו בפני ועדת הבנקאות של הסנאט בנוגע לשיפוץ מבני המשרדים של הפד.
פאוול אמר כי מדובר בעוד ניסיון מצד טראמפ להשפיע על המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי, וכי הוא לא ייכנע ללחץ. כהונתו כיו"ר צפויה להסתיים במאי.
"מדובר בשאלה האם הפד יוכל להמשיך לקבוע את שיעורי הריבית בהתבסס על נתונים ותנאים כלכליים, או שמא המדיניות המוניטרית תנוהל על ידי לחץ פוליטי או איומים", אמר פאוול בהצהרה.
"השוק ראה את זה בעבר והוא לא אוהב את זה. זה כבר לא עניין אישי של פאוול, אלא עניין של עצמאות הפד", אמר ג'יי וודס, אסטרטג שווקים ראשי ב-Freedom Capital Markets. "לכן כשחדשות כאלה מתפרסמות, התגובה המיידית היא למכור".
שוק המניות בשנת 2025 ברובו התעלם מהניסיונות של טראמפ להפעיל לחץ על הפד, שהמשיך בכל מקרה להפחית את הריבית שלוש פעמים, על רקע התייצבות האינפלציה.
עם זאת, צפוי שהפד יימנע מהפחתות נוספות בישיבתו הקרובה בסוף החודש, כאשר הוא ממתין לראות כיצד תתפתח תמונת האינפלציה והכלכלה בתחילת השנה החדשה. טראמפ הבהיר כי ברצונו לראות את הפד ממשיך להוריד ריביות.
הזהב, שנחשב להשקעת גידור מפני אובדן עצמאות של הפד, קופץ ב-1.8% ומגיע לשיא כל הזמנים של 4,583.6 דולר לאונקיה.
משקיעים חוששים שפד פוליטי יימנע מלנקוט צעדים נחושים נגד אינפלציה מתחדשת.
"זהו מצב מובהק של נטישת סיכון. אנו מצפים שהדולר, האג"ח והמניות כולם יירדו במסחר ביום שני, במהלך של 'מכירת אמריקה', בדומה למה שקרה באפריל אשתקד בשיא הזעזוע ממכסים ובצל האיום הקודם על מעמדו של פאוול כיו"ר הפד, כאשר משקיעים גלובליים החילו פרמיית סיכון גבוהה יותר על נכסים אמריקאיים", אמר קרישנה גוהה, ראש תחום מדיניות גלובלית ואסטרטגיית בנקים מרכזיים ב-Evercore ISI.
"זהב ומקלטים בטוחים אחרים צפויים לעלות", הוסיף גוהה.
הקריאה של טראמפ להגביל את ריבית כרטיסי האשראי לשנה אחת ל-10% מובילה גם היא ככל הנראה לתחושת אי נוחות בשווקים בתחילת השבוע. מבקרים חוששים שהתוכנית של טראמפ לשפר את סבילות החוב עלולה להוביל לתוצאה הפוכה – לצמצם את ההלוואות, לפגוע בצרכנים וגם ברווחיות הבנקים.
במקביל, הסוחרים מתכוננים לפתיחת עונת הדוחות הכספיים, כשבנקים גדולים בוול סטריט צפויים לדווח על תוצאותיהם בימים הקרובים. מורגן סטנלי, בנק אוף אמריקה, ג'יי.פי. מורגן וגולדמן זאקס - כולם מתוכננים לפרסם השבוע את תוצאות הרבעון, ויאפשרו למשקיעים תובנות חדשות על מצב ההוצאות הצרכניות, פעילות המיזוגים והרכישות, והכנסות ממסחר.
המשך
מגמה חיובית בפתיחת השבוע באסיה; בורסת יפן בחופשה
הבורסות באסיה פותחות את השבוע בעליות, אחרי רמות השיא שנרשמו בסוף השבוע בניו יורק על רקע ירידה בשיעור האבטלה בארה"ב - סימן לחוסן שוק העבודה האמריקאי.
מדד האנג סנג בהונג קונג ומדד שנגחאי מטפסים ב-0.8%, מדד קוספי בסיאול עולה ב-0.9%. הבורסה ביפן סגורה בשל חג מקומי.
המשקיעים ימשיכו לעקוב מקרוב אחר מחירי הנפט, שכרגע נסחרים בעליות קלות, כשאיראן נכנסה לשבוע השלישי של המחאות. לפי דיווחים שפורסמו ביום ראשון, הנשיא דונלד טראמפ שוקל אפשרויות להתערבות באיראן.
ביפן הודיע אתמול שותפה הקואליציוני של ראש הממשלה סאנאה טאקאיצ'י, הירופומי יושימורה, כי ראש הממשלה עשויה להכריז על בחירות כלליות מוקדמות. דבריו באו לאחר דיווחים בתקשורת המקומית כי טאקאיצ'י שוקלת בחירות פתע בפברואר, תוך ציטוט של מקורות ממשלתיים.
המשך