נחשף בכלכליסט
עוד התקדמות בדרך לעסקה: בעלי המניות בדן נדל"ן יקבלו שליש ממניות דוניץ
מזכר ההבנות בין החברות חושף לראשונה את מבנה העסקה: דוניץ תרכוש 100% מדן נדל"ן במיזוג משולש הופכי, ובעלי דן יקבלו כ-33% ממניות דוניץ, מתוכם כ-16% לווליו בייס; בעלי דן יהיו זכאים גם לאופציות ולתמורה נוספת של עד 50 מיליון שקל במזומן, וימנו ארבעה מתוך תשעת הדירקטורים בחברה הממוזגת
דוניץ מדווחת הבוקר לבורסה כי חתמה עם דן נדל"ן על מזכר הבנות לא מחייב למיזוג בין החברות, בהמשך למשא ומתן בין הצדדים שנחשף בכלכליסט. לראשונה נחשפים גם מבנה העסקה ויחס החלפת המניות: אם העסקה תושלם, דוניץ תרכוש 100% ממניות דן נדל"ן בדרך של מיזוג משולש הופכי, ובעלי המניות של דן יקבלו בתמורה מניות בדוניץ.
לפי מזכר ההבנות, בעלי המניות של דן יקבלו יחד כ-33% ממניות דוניץ לאחר השלמת העסקה. ווליו בייס, שמחזיקה כיום בכ-48.4% ממניות דן, תקבל כ-16% ממניות דוניץ. יתר בעלי המניות של דן, כ-1,200 בעלי מניות, יקבלו במצטבר כ-17% נוספים. כלומר, בעלי המניות של דן יהפכו יחד לבעלי כשליש ממניות דוניץ לאחר המיזוג.
בנוסף למניות, בעלי דן יקבלו אופציה לרכישת מניות נוספות של דוניץ. האופציות יבשילו אם בתוך שנתיים ממועד השלמת המיזוג תיכנס לתוקף תב"ע ביחס למקרקעי דן בשיכון דן בתל אביב. בעלי דן יהיו זכאים גם לתמורה נוספת במזומן, שתנוע בין 50-30 מיליון שקל, שמקורה בתקבולים שיתקבלו במהלך 48 חודשים ממועד השלמת העסקה, כתוצאה מאירועים שהוגדרו במזכר.
המיזוג צפוי להרחיב משמעותית את פעילותה של דוניץ ולהכניס אותה גם לתחום הנדל"ן המניב. לדן תהיה גם נציגות משמעותית בדירקטוריון דוניץ לאחר השלמת העסקה. אחד התנאים שנקבעו במזכר הוא שהאסיפה הכללית של דוניץ תאשר את מינויים ואת תנאי כהונתם של ארבעה דירקטורים שיומלצו על ידי דן. לאחר השלמת העסקה צפוי דירקטוריון דוניץ לכלול תשעה דירקטורים בסך הכל.
הצדדים האריכו את תקופת הבלעדיות ביניהם עד למוקדם מבין 60 יום ממועד חתימת מזכר ההבנות לבין מועד חתימת הסכם מפורט.
