אחרי הסדר החוב ב-2009: אריה פרשקובסקי מעוניין לגייס בבורסה חוב חדש
חברת הנדל"ן מעוניינת לגייס בהנפקת אג"ח 78 מיליון שקל שיחליפו חוב יקר; ב-2009 חברה אחרת שלו שפעלה במזרח אירופה לא הצליחה לפרוע את חובותיה למחזיקים
חברת הנדל"ן אריה פרשקובסקי גרופ, שנקראת על שמו של בעליה, מעוניינת לגייס 78 מיליון שקל בהנפקת אג"ח. חלק מהכסף שמעוניינת פרשקובסקי לגייס מיועד להחליף הלוואות שנטלה החברה בריבית בשיעור דו ספרתי.
שמו של בעל החברה מצלצל מוכר לוותיקי שוק ההון ולא סתם, שכן לאריה פרשקובסקי יש היסטוריה עגומה בשוק. ב-2008 חברה בבעלותו, דירקט קפיטל, שעסקה בנדל"ן במזרח אירופה, נקלעה למשבר ולא הצליחה לפרוע חוב של 255 מיליון שקל למחזיקי האג"ח שלה. ב-2009 היא הגיעה להסדר חוב מול המחזיקים והשליטה בה הועברה לרשותה של יורופורט.
מעבר לכך, פרשקובסקי הוא אחיו של ארנון פרשקובסקי, מייסד, ונשיא חברת הנדל"ן פרשקובסקי השקעות ובניין שנסחרת כיום בשווי של 1.9 מיליארד שקל.
אריה פרשקובסקי גרופ עוסקת בנדל"ן יזמי, בעיקר למגורים, ובנדל"ן מניב. ב-2022 בחן פרשקובסקי את הנפקתה לפי שווי שהוערך ב-130 מיליון שקל אך המהלך לא התקדם.
פרשקובסקי מכוון להנפיק אג"ח בריבית שלא תעלה על 4%. חלק מתמורת ההנפקה מיועד להחליף חוב קיים על אחת מקרקעות החברה, שאותה היא תעמיד כבטוחה למחזיקי האג"ח. החוב הקיים הוא הלוואה של 16 מיליון שקל שאותה היא נטלה באפריל שעבר מקרן שקד פרטנרס של גיל דויטש בריבית שנתית של 11.5% לתקופה של שלוש שנים.
מדובר בקרקע בראשון לציון שמיועדת כיום בייעוד נופש מטרופוליני ומצויה בהליכים לשינויו לפיתוח עירוני ולהקמת כ-2,050 דירות שמתוכן חלקה של החברה הוא 191 דירות. שוויו של חלק החברה בקרקע הוערך בסוף 2024 ב-111.5 מיליון שקל
בפברואר השנה העמידה חברה אחרת, מ.ו השקעות, קרקע אחרת באותו המתחם כבטוחה בגיוס חוב של 133 מיליון שקל בריבית של 4.6%. שווי הקרקע שהועמדה כבטוחה למחזיקים הוערך ב-190 מיליון שקל, כך שייתכן שפרשקובסקי יידרש להתפשר על גובה הריבית שלפיה ברצונו לגייס את החוב.
יתר התמורה מיועדת לפעילותה העסקית של החברה, כולל פירעון התחייבויות שונות. התחייבויותיה הקיימות של החברה לבנקים ולגופים פיננסיים אחרים מגיעות ל-237 מיליון שקל, בריבית שנתית שנעה בין 5.1% ל-15%. כך שאם תמורת האג"ח תחליף חלק מהתחייבויות אלה, החברה עתידה להקל על הוצאות המימון שלה.
הוצאות המימון זינקו ב-2024 פי שלושה ל-6.6 מיליון שקל והובילו להעמקת ההפסד ל-2.9 מיליון שקל לעומת הפסד של 2.2 מיליון ב-2023. זאת למרות עלייה של 23% בהכנסות ממכירת דירות ל-13.7 מיליון שקל ורווחי שיערוך של 21.4 מיליון שקל בנכסיה המניבים.
החברה מקימה כיום פרויקט מגורים אחד בתל אביב שבו שש דירות, ולצידו פרויקט משרדים אחד. בהמשך השנה היא צפויה להקים פרויקט מגורים נוסף בתל אביב שבו 11 דירות.
בנוסף, יש לה שני פרויקטים בהליכי תכנון מתקדם בבני עיי"ש ובקרית גת.
אריה פרשקובסקי היא חברה משפחתית. אריה הוא היו"ר, וצפוי לקבל על כהונה ב-60% משרה 60 אלף שקל בחודש בדמי ניהול, לפי הסכם שעודכן בחודש שעבר.
חתנו של אריה, עדי בורקין, הוא מנכ"ל החברה, בתו עדיה פרשקובסקי בורקין (ורעייתו של עדי) מכהנת כיועצת המשפטית שלה, ובתו השנייה מאשה פרשקובסקי מכהנת כעוזרת מנכ"ל ואחראית מדיה וקיבלה על כך ב-2024 שכר בעלות של 532 אלף שקל. בנו איתמר פרשקובסקי מנהל את הפעילות המניבה באנגליה.
