בלעדי
עסקת ענק בנופר אנרגיה: לאומי חובר לבעל השליטה ינאי ויחזיק ב-20%
ינאי, שמחזיק ב-27.7% מחברת האנרגיה המתחדשת, יעביר את מניות השליטה בנופר לידי חברת אנרגיה ותשתיות חדשה; לאומי פרטנרס תחזיק 20% מהחברה החדשה, ותזרים 500 עד 600 מיליון שקל בהון וחוב, ינאי יחזיק ב-80% מהמניות; החברה המשותפת עשויה לבצע השקעות נוספות
מהלך דרמטי של עופר ינאי ולאומי פרטרנס: ינאי, בעל השליטה בחברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרגיה, יחד עם לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי המנוהלת על ידי ויקטור וקרט, יקימו יחד חברת השקעות משותפת לאנרגיה ותשתיות.
החברה החדשה תהיה בבעלות של 80% בידי ינאי ו-20% נוספים בידי לאומי פרטנרס. כיום מחזיק ינאי ב-27.7% מנופר, שיעברו לחברה החדשה. לאחר העסקה יחזיק ינאי בשרשור ב-22% מנופר, אבל בשל החברה המשותפת הוא עדיין יחזיק בשליטה בחברה.
החברה המשותפת תחזיק ב-26.5% ממניות נופר אנרגיה ודרכה ישלוט ינאי בחברה. בלאומי פרטנרס ראו הזדמנות גדולה בכניסה כזו לשוק האנרגיה, בשעה שינאי מצידו מבצר באמצעות העסקה את שליטתו בנופר.
לכלכליסט נודע כי העסקה משלבת גם רכישת מניות שבוצעה היום בשוק ההון מידי גופים מוסדיים, וכי המימון יתבסס על העמדת חוב.
סך ההשקעה מצד לאומי פרטנרס צפוי לעמוד על 500 עד 600 מיליון שקל. ינאי צפוי להעביר לחברה החדשה מניות נופר בהיקף דומה.
מוקדם יותר היום חשף כלכליסט כי הגופים המוסדיים אישרו את תנאי השכר של ינאי בנופר. לפי המתווה שאושר, ינאי יקבל שכר חודשי של 166 אלף שקל ומענק שנתי של 766 אלף שקל. המענק יהיה כפוף ליעדים, בהם צמיחה שנתית של 25% במתקנים המחוברים או שיעור רווח נקי של 5% ב-2026.
בנוסף, ינאי יקבל מניות חסומות שמהוות 4.76% ממניות נופר - תמורת תשלום של 30 אגורות למניה, בסך כולל של 533 אלף שקל. שחרור החסימה מותנה בכך ששווי השוק של נופר יגיע ל-16 מיליארד שקל בתוך שלוש שנים - פי חמישה מהשווי הנוכחי, העומד על 3.2 מיליארד שקל.
מודל התגמול מזכיר את זה של אלון מאסק בטסלה, שם אושרה לאחרונה חבילת תגמול הונית חסרת תקדים בהיקפה, שעשויה להגיע לטריליון דולר ושקשורה ליעדי שווי שוק ארוכי טווח.
