מחזיקי האג"ח המרכזיים תמכו בנופר - שתי סדרות שהתנגדו ייפרעו ב-400 מיליון שקל
מחזיקי שתי סדרות האג"ח המרכזיות של נופר, בהיקף כולל של 2 מיליארד שקל, אישרו את שינוי שטרי הנאמנות שביקשה החברה. מחזיקי סדרות א' וה' התנגדו ודרשו פיצוי, אך נופר החליטה לפרוע אותן מוקדם. ברקע עומדת המחלוקת עם רשות ניירות ערך בנוגע לעמידת החברה באמות המידה הפיננסיות
מניית נופר אנרג'י נפלה אתמול ב-5.4% בבורסת תל אביב ובחודש האחרון איבדה יותר מ-13% מערכה. שווי השוק של החברה ירד ל-6.7 מיליארד שקל, לאחר שכבר נסחרה בעבר בשווי של 10 מיליארד שקל. ברקע לירידות עומד עימות מול רשות ניירות ערך, שהודיעה כי חברת האנרגיה המתחדשת אינה עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטרי הנאמנות של סדרות האג"ח שלה. נופר, שבשליטת עופר ינאי, חולקת על פרשנות הרשות ומיהרה להודיע על מספר צעדים: שינוי הנוסח בשטר הנאמנות וכינוס אסיפות מחזיקים בחמש סדרות האג"ח שלה כדי לאשר את השינויים. מי שהצביעו בעד השינוי תמכו למעשה בעמדת החברה שהפרשנות שלה לגבי הקובננטים עומדת במבחן המשפטי.
מחזיקי שתי סדרות האג"ח המרכזיות, ג' וד', שהיקפן המצטבר עומד על 2 מיליארד שקל, הצביעו בעד עמדת החברה. עם זאת, בהצבעות השתתפו גם גופים שמחזיקים במקביל במניות נופר או שותפים בהשקעות הוניות שלה.
סדרה ב' היא סדרה זעירה ומבוזרת של 10 מיליון שקל שבה לא היה קוורום (נוכחות מינימלית מספיקה להצבעה), והאסיפה נדחתה. מחזיקי סדרות א' וה' התנגדו לשינוי שטרי הנאמנות ודרשו פיצוי מינאי. ינאי סירב להעניק פיצוי, והחברה הודיעה כי תשתמש בזכותה לפרוע את שתי הסדרות בפירעון מוקדם וולונטרי, במהלך שיעלה לנופר 400 מיליון שקל.
החברה טוענת כי יש בידיה האמצעים הדרושים לפירעון כזה בלי צורך בגיוס חוב נוסף. הפרעון יהיה בפרמיה על המחיר הנוכחי והסדרות א' ו-ה' סוגרות הבוקר במסחר בבורסה את הפער ועולות.
במקביל החליט דירקטוריון נופר להפחית את שיעור המינוף ל-75% בתוך שנה ול-70% בתוך שלוש שנים. ההחלטה מצביעה על כך ששיעור המינוף הנוכחי של החברה גבוה מרמות אלה. בנוסף, דירקטוריון החברה החליט על שינוי נוסף באמות המידה כך שההון העצמי בסדרות ג' ו-ד' יעמוד על 1.5 מיליארד שקל ולא 900 מיליון שקל כפי שהיה.
