בלעדי
מגדל מתרחבת לניהול עושר: רוכשת 70% מקבוצת HS Family Office
העסקה, שתבוצע ע"י סוכנות הביטוח הגדולה של מגדל, מבטח סימון, מוערכת בכ-20-30 מיליון שקל; העסקה ממשיכה את מגמת רכישת חברות ניהול העושר ע"י חברות הביטוח הגדולות - זאת אחרי שהפניקס רכשה את פידליטי פרטנרס לפי שווי של 120 מיליון שקל
חברת הביטוח מגדל רוכשת שליטה בחברת פמילי אופיס שמנהלת השקעות של לא מעט בעלי הון. לכלכליסט נודע כי מבטח סימון, סוכנות הביטוח הגדולה של מגדל, רכשה 70% מקבוצת HS Family Office. הרכישה נועדה להגדיל את פעילות ניהול העושר וההון המשפחתי של מבטח סימון ולהרחיב את פעילות הזרוע הפיננסית שלה. שווי הפמילי אופיס בעסקה עומד על 20 עד 30 מיליון שקל, על פי הערכות. הפמילי אופיס הנרכש הוקם לפני עשר שנים בידי חזי שוורץ, שגם מנהל אותו. מדובר במגמה שבה חברות הביטוח הגדולות רוכשות שליטה בחברות ניהול עושר, כשלפני פחות משנה רכשה הפניקס את פידליטי פרטנרס לפי שווי מוערך של 120 מיליון שקל.
HS מתמחה בניהול עושר והון משפחתי, ושירותיה ישמשו גם חלק מלקוחות מבטח סימון. לשוורץ ניסיון של כ־25 שנים בשוק ההון, החיסכון והביטוח. בעבר ניהל שוורץ את חטיבת ההשקעות והפיננסים במבטח סימון, ואף נמנה עם מקימיה. שוורץ אמר: "זהו שלב חשוב וטבעי בהתפתחות החברה. עולם הפיננסים משתנה במהירות, עם רגולציה מורכבת יותר, עומס מידע הולך וגדל, התפתחות מואצת של טכנולוגיה ובינה מלאכותית, וצורך גובר ביכולות מחקר, בקרה וניהול סיכונים. החיבור למבטח סימון ולקבוצת מגדל יעמיד לרשות החברה גב רחב, תשתיות ומשאבים שיאפשרו לנו להתמודד טוב יותר עם המציאות המשתנה ולהמשיך ללוות את לקוחותינו באותה מחויבות, שקיפות וחשיבה ארוכת טווח, תוך שמירה על שיקול דעת מקצועי עצמאי וחיזוק המעטפת המקצועית והמחקרית, בחזית שוק ניהול העושר וההון המשפחתי בישראל, ובנוסף חיזוק מעטפת השירותים ללקוחות עתירי הנכסים של הקבוצה".
מנכ"ל מבטח סימון אמר: "אנו ממשיכים לפעול ליישומה של אסטרטגיית צמיחה, במטרה להבטיח השאת ערך מתמשכת ללקוחותינו. הצטרפותם של חזי וקבוצת HS למשפחת מבטח סימון מהווה אבן דרך חשובה וחיזוק משמעותי ביישום אסטרטגיה זו, ושותפות בין גופים בעלי ערכים משותפים. מעבר למהלך העסקי עצמו, חזרתו הביתה של חזי, למקום בו צמח והוביל את פעילות הפיננסים לאורך שנים רבות, היא מרגשת". השלמת העסקה כפופה לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים.
