הדולר מזנק מעל ל-3.39 שקלים, וקופץ מול המטבעות המובילים
המטבע האמריקאי מנתר מ-3.354 שקלים היציג אתמול; הפאונד צונח ב-1.3% ל-1.33 דולר לנוכח הדאגות ליציבות הפיסקלית בבריטניה וצפי להעלאות מסים; תשואת האג"ח הבריטיות ל-30 שנה קופצת לשיא של 26 שנה; היורו יורד ב-0.6% מול הדולר, שמזנק ב-1% מול הין היפני
העליות החזקות בדולר היום בעולם, לא פוסחות על המטבע הישראלי - הדולר מזנק ל-3.393 שקלים, מהיציג אתמול על 3.354 שקלים. היורו מטפס לרמה של 3.95 שקלים.
הדולר עבר היום בצהריים לעליות חזקות בעולם, במקביל לירידות חדות שרושם הפאונד הבריטי לנוכח דאגה גוברת בנוגע למצב הפיננסי של הממלכה המאוחדת.
במקביל, בעוד הפאונד נתון ללחץ בשל החששות המתמשכים ממצבה התקציבי של בריטניה לקראת התקציב הצפוי בהמשך השנה, הצהרות זהירות מצד גורם בבנק המרכזי של יפן יחד עם התפטרות של בכיר במפלגת השלטון החלישו את הין.
בשווקים הבינלאומיים - היורו נחלש ב-0.6% מול הדולר ונסחר ב-1.163, הפאונד נופל ב-1.3% לרמה של 1.33 דולר. ביפן הדולר מתחזק ב-1% מול הין ונסחר ב-148.62 ין. הדולר אינדקס, שמודד את ערך המטבע מול סל המטבעות המובילים, מטפס ב-0.8% ל-98.42 נקודות.
תשואת האג"ח הממשלתיות ל-30 שנה בבריטניה מזנקת היום לרמות הגבוהות ביותר מאז 1998, לנוכח החששות הגוברים בקרב משקיעים בנוגע ליכולתה של בריטניה להשתלט על מצבה הפיסקלי.
המכירה הנרחבת של אגרות החוב הממשלתיות הבריטיות מתרחשת במקביל לגל מכירות רחב יותר בשוקי האג"ח המרכזיים, כאשר מוקד העניין שוב עבר לעלייה ברמות החוב.
תשואת האג"ח הבריטית ל-30 שנה נמצאת במגמת עלייה מתמשכת בשנה האחרונה, כחלק מגל מכירות עולמי של אג"ח ממשלתיות לטווח ארוך. אנליסטים מייחסים את המכירות הללו לציפיות גוברות לאינפלציה - מה שמוביל מלווים לדרוש תשואה גבוהה יותר.
"הרקע הפיסקלי של בריטניה היה רעוע וזה צפוי להימשך", אמר ניק קנדי, אסטרטג מט"ח בלוידס.
"במהלך הקיץ נבנה סוג של פרמיית סיכון בשוק הריביות. עכשיו משקיעים דורשים גם פרמיית סיכון גבוהה יותר על הליש"ט".
תשואת האג"ח הבריטיות ל-30 שנה עולה בחמש נקודות בסיס ל-5.69%.
שרת האוצר הבריטית רייצ'ל ריבס צפויה להעלות מסים בתקציב הסתיו הקרוב, כדי להישאר במסלול לעמידה ביעדים הפיסקליים שלה - מה שצפוי להקשות עוד יותר על האצת הצמיחה הכלכלית.
"בעוד שמחירי השוק שיקפו בחודש שעבר ציפיות לעמדה פחות נוקשה מצד הבנק המרכזי, בריטניה תישאר חשופה לסיכונים פיסקליים ככל שמתקרב תקציב הסתיו – דבר שסביר שימשיך להעיב על הפאונד", אמרה ג'יין פולי, ראש תחום אסטרטגיית מט"ח ב-Rabobank.
בריטניה אינה המדינה היחידה שניצבת בפני חששות בנוגע למצבה הפיסקלי.
תשואת האג"ח ל-30 שנה בצרפת קופצת היום לרמות הגבוהות ביותר ביותר מ-16 שנה, בשל חששות תקציביים. זאת בזמן שראש הממשלה פרנסואה באירו פתח בדיונים עם מפלגות פוליטיות בניסיון למנוע קריסת ממשלה.
מכירת האג"ח האחרונה בשווקים התרחשה כאשר בריטניה מכרה ביום שלישי אג"ח ל-10 שנים דרך סינדיקט של בנקים.
האינפלציה בגוש היורו עלתה באוגוסט ל-2.1%, מעט מעל היעד של הבנק המרכזי האירופי (2%) ולאחר 2% ביולי. מדד הליבה נותר יציב על 2.3%, בניגוד לציפיות לירידה ל-2.2%.
הדולר מתחזק אחרי מספר ימי ירידות בשבוע שעבר. ברקע - התקפותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, כולל החלטתו להדיח את המושלת ליסה קוק. המהלך מעורר חשש שהבית הלבן מערער את עצמאותו של הבנק המרכזי, בתקופה שבה ההצדקה להתחיל בהורדות ריבית עדיין אינה ברורה.
"הפד עלול להימצא בעמדה מאיימת להתחלת מחזור הורדות ריבית", אמר כריס וסטון, ראש מחלקת מחקר בקבוצת Pepperstone במלבורן. "אנשים רואים בזהב נכס אטרקטיבי". מחיר הזהב מטפס היום לשיא נוסף ביום שישי רצוף של עליות.
"כבר כעת שוק העבודה נחלש, ויו"ר הפד פאוול רמז על אפשרות להורדות ריבית בכנס ג'קסון הול", כתבו אנליסטים מבנק DBS. "הדולר, שהוא ממילא מוערך יתר על המידה, עשוי להיחלש שוב אם השווקים יגלמו ציפייה להורדות ריבית נוספות".
סגן נגיד הבנק של יפן, ריוזו הימינו, הצהיר היום שהבנק המרכזי צריך להמשיך להעלות ריבית, אך גם הזהיר שאי הוודאות הכלכלית העולמית נותרה גבוהה - דבר שמרמז כי הבנק אינו ממהר להעלות את עלויות ההלוואות, שעדיין נמוכות.
נתוני מאקרו לחודש אוגוסט בארה"ב יעמדו במוקד בהמשך השבוע, כשמשקיעים ינסו להבין עד כמה מדיניותו של טראמפ משפיעה על הפעילות התעשייתית ועל שוק העבודה. בין הנתונים שצפויים להתפרסם: מדדי מנהלי הרכש של ISM לתחום התעשייה ולתחום השירותים, וכן דוח התעסוקה החודשי.
