פתיחת חודש אדומה בוול סטריט: אנבידיה איבדה 2%
אי הוודאות בשווקים התחדשה בעקבות ביטול חלק מהמכסים של טראמפ על ידי בית המשפט; לאחר הצהרתו כי ייתכן שיוגש ערעור כבר מחר נחלשו הירידות מעט: המדדים המובילים איבדו עד 0.8% בנעילה, ARM נפלה ב-4%; הזהב רשם שיא חדש והתקרב ל-3,600 דולר לאונקיה
המדדים ננעלו בירידות של עד 0.8%
המדדים המובילים בוול סטריט נעלו את יום המסחר הראשון לחודש זה בירידות: דאו ג'ונס איבד 0.5%, נאסד"ק - 0.8% ו-S&P 500 נחלש ב-0.7%. זאת על רקע המשך אי הוודאות בשווקים סביב מכסי טראמפ, וביטול חלקם על ידי בית המשפט בארה"ב. עם זאת, מדובר בשיעור ירידה נמוך יחסית בהשוואה למרבית שעות המסחר לאחר שהירידות התמתנו בעקבות הצהרת הנשיא כי ערעור על ההחלטה יוגש לבית המשפט העליון בהקדם, אולי כבר מחר. מדד הפחד עלה ב-12% לרמה של 17 נקודות.
מניות השבבים רשמו ירידות משמעותיות, וכך אנבידיה נחלשה ב-2% ו-ARM איבדה 4.3%. כך גם בשאר המגזר הטכנולוגי, כשאמזון מאבדת 1.6%, ואפל - 1%.
במקביל נרשם זינוק בתשואות האג"ח, והתשואה לאיגרת ל-10 שנים זינקה ב-4.9 נקודות בסיס ל-4.276%. התשואה לאיגרת ל-30 שנה זינקה ב-5.3 נ"ב ל-4.97%.
המשך
טראמפ: נבקש מביהמ"ש העליון "פסיקה מזורזת" בעניין המכסים
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי יבקש מבית המשפט העליון "פסיקה מזורזת" שתבטל את פסיקת בית המשפט לערעורים, שקבעה כי חלק מהמכסים שהטיל על מדינות אחרות אינם חוקיים. "אם יבוטלו המכסים, אנו עלולים להפוך למדינת עולם שלישי", אמר לכתבים בבית הלבן. בית המשפט לערעורים דחה את המועד לביצוע החלטתו עד ה-14 באוקטובר כדי לאפשר לממשל לערער. לדבריו של טראמפ, ייתכן שהפנייה תתבצע כבר מחר.
הנפט ננעל בעליות
הברנט התחזק ב-1.5% לרמה של 69.1 דולר לחבית. ה-WTI הוסיף 2.5% לרמה של 65.6 דולר לחבית. זאת עקב ההסלמה במלחמה באוקראינה, האפשרות שתשפיע על אספקת הנפט הרוסי ותגרור סנקציות אמריקאיות נוספות.
עלייה בתשואות, גם במתכות
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.28%, תשואת האג"ח לשנתיים עולה ב-4 נ"ב ל-3.66%.
במתכות, לצד העלייה החדה בזהב: הכסף עולה ב-2.3%, הפלטינום עולה ב-3.4%, הפלדיום מתייקר ב-2.9%, הנחושת עולה ב-1.1%.
נסיגה במניות השבבים, לא רק בהן
אנבידיה יורדת ב-3%, ARM נופלת ב-5.2%, AMD נחלשת ב1.7%, אינטל מאבדת 1.2%.
את מדד דאו ג'ונס סוגרת נייקי שמאבדת 3.2%, אנבידיה גם במדד, כאמור במינוס 3%, וגולדמן זאקס שנחלש ב-2.4%. בצד הירוק של המדד - בואינג מתחזקת ב-1.2%.
ורוניס יורדת ב-3.6% בנאסד"ק לאחר עסקה חדשה
חברת הסייבר הישראלית ורוניס רוכשת את חברת SlashNext - לפי הערכות תמורת 150 מיליון דולר.
הסטארט-אפ שאותו רוכשת ורוניס פיתח פתרונות לאבטחת דואר אלקטרוני מבוססי בינה מלאכותית למניעת מתקפות פישינג.
הטכנולוגיה של SlashNext תאפשר לוורוניס להציע למנהלי אבטחת מידע פתרון מקיף וכולל לזיהוי ותגובה לאיומים שמקורם במתקפות דואר אלקטרוני, המאפשר לבלום התקפות כבר בשלביהן הראשוניים.
המשך
נעילה אדומה בבורסות באירופה
מדד דאקס נפל היום ב-2.2%, קאק ירד ב-0.7%, פוטסי נחלש ב-0.9%, סטוקס 600 ירד ב-1.5%.
קראפט היינץ נופלת ב-6.7%
ענקית המזון האמריקאית קראפט היינץ הודיעה כי תתפצל לשתי חברות נפרדות, וזאת בניסיון לשפר את הביצועים שלהן, על רקע השינויים בהרגלי הצריכה.
לאחר החלוקה, חברה אחת תתמקד בתחומים הנחשבים בעלי צמיחה מהירה כמו רטבים, ממרחים וארוחות מוכנות, ותכלול מותגים כמו היינץ, פילדלפיה ואת המקרוני אנד צ'יז של קראפט. החברה השנייה תתרכז במצרכים ובמותגים כמו אוסקר מאייר ו-Lunchables.
וורן באפט, שעומד בראש ברקשייר הת'אווי המחזיקה ב-27.5% מהחברה (הנתח הגדול בה), אמר כי הוא מאוכזב מההחלטה. החברה נוצרה לפני עשור בעקבות מיזוג שהנדס באפט, שהיה אז אחד המשקיעים הגדולים בהיינץ, ביחד עם חברת ההשקעות 3G קפיטול שהייתה הבעלים של קראפט.
היום אמר באפט ל-CNBC כי המיזוג אמנם לא התגלה כרעיון מבריק, אך הוא אינו סבור שפיצול החברה יפתור את בעיותיה. גם גרג אייבל, יורשו המיועד של באפט בתפקיד המנכ"ל, הביע אכזבה מהמהלך.
המניה שירדה ב-3% בשעת המסחר הראשונה, לאחר ההודעה על הפיצול, עברה לירידה חדה של יותר מ-6% בעקבות התגובה של באפט.
קטשופ היינץ
(צילום: Michael Nagle/Bloomberg)
המשך
עליות בענקיות הטק
ב"שבע המופלאות": אנבידיה יורדת ב-2.4%, אמזון יורדת ב-2%, אלפבית יורד תב-1.5%, אפל נחלשת ב-0.8%, מיקרוסופט מאבדת 0.9%, מטא וטסלה יורודת ב-0.6%.
פתיחה שלילית בוול סטריט, גם במניות הבנקים
המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1.2%, נאסד"ק יורד ב-1.4% - אנבידיה ואינטל יורדות ב-2.5%, ARM יורדת ב-3%.
בבנקים: סיטי יורד ב-3%, ג'יי.פי מורגן נחלש ב-1.8%, גולדמן זאקס ב-2.7%, מורגן סטנלי ב-2.3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.28%; תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים עלה ב-5 נ"ב ל-4.81%.
הזהב עולה ב-0.9% ל-3,547 דולר לאונקיה; הנפט WTI עולה ב-1.5% ל-65 דולר לחבית; באירופה: דאקס נופל ב-2%, קאק יורד ב-0.7%, פוטסי יורד ב-0.9%.
ברקע, אי הוודאות חוזקת לקדמת הבמה, לאחר שבית משפט בארה"ב פסל מכסים של טראמפ
המשך
צפי לפתיחה שלילית לחודש ספטמבר בבורסות בניו יורק
הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח בירידות את שבוע המסחר, עם המשך תשומת לב להתפתחויות במלחמת הסחר וכניסה לחודש ספטמבר - שנחשב לחודש חלש באופן יחסי בשוק המניות.
החוזים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.7% והחוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.9%.
בסוף השבוע פסק בית המשפט הפדרלי לערעורים בארה"ב כי לרוב המכסים שהטיל הנשיא דונלד טראמפ אין תוקף חוקי - וקבע כי הנשיא "חרג מסמכותו". בפסק הדין צוין כי "החוק מעניק לנשיא סמכויות רחבות במצב חירום, אך לא כולל את האפשרות להטיל מכסים או מסים".
בהחלטתו אישר בית המשפט להשאיר את המדיניות בעינה עד 14 באוקטובר, כדי לאפשר לממשל לערער על הפסיקה לבית המשפט העליון. בהמשך הודיעה התובעת הכללית של ארה"ב פאם בונדי כי תערער על ההחלטה.
בין המניות הבולטות בטרום המסחר - אנבידיה נחלשת ב-1.6%, פלנטיר נסוגה ב-2.3%, אלפבית יורדת ב-1.1% ואמזון נסוגה ב-1.3%.
חברת קראפט היינץ אישרה היום שתתפצל לשתי חברות ציבוריות נפרדות באמצעות ספין-אוף פטור ממס. שמות החברות ייקבעו במועד מאוחר יותר.
המשך
תשואות האג"ח בבריטניה ובצרפת קופצות עם התגברות החששות לעתיד הכלכלה
תשואות האג"ח ארוכות הטווח של בריטניה מזנקות לרמתן הגבוהה ביותר מאז 1998, במקביל לירידות חדות בפאונד - מה שמגביר את הלחץ על ממשלתו של ראש הממשלה קיר סטארמר להשיב את אמון המשקיעים, שנותר רעוע על רקע התחזיות הפיסקליות המדאיגות.
תשואת האג"ח הבריטיות ל-30 שנה (המכונות גילט) עולה בחמש נקודות בסיס לרמה של 5.69%.
עלויות גיוס החוב הגוברות מאיימות להחמיר את המצב הפיסקלי שמולו ניצבת שרת האוצר רייצ'ל ריבס, לקראת תקציב הסתיו. לפי הערכות בלומברג אקונומיקס, ריבס נאלצת כעת למהר ולמצוא מקורות חיסכון או להעלות מסים כדי לסגור פער תקציבי של 35 מיליארד פאונד (כ-46.9 מיליארד דולר) - משימה פוליטית קשה, במיוחד לאחר שהממשלה נאלצה לסגת מתוכנית קיצוצים ברווחה בעקבות מרד מצד חברי פרלמנט.
"המצב בבריטניה מסוכן למדי כרגע בשל חזרתם של 'שוטרי האג"ח'", אמר לודוביק סוברן, מנהל ההשקעות הראשי ב-Allianz. "המפתיע הוא שלקח כל כך הרבה זמן עד שהאינפלציה הובאה בחשבון בתמחור הגילטים. יידרשו הנחיות פיסקליות ברורות".
המכירה באג"ח הארוכות משקפת ירידה בביקוש מצד קונים מסורתיים, כגון קרנות פנסיה מבוססות-הטבות, לצד חששות מעלייה אינפלציונית מבנית. משרד ניהול החוב של בריטניה (DMO) כבר הפחית את היקף ההנפקות של אג"ח מסוג זה לשפל שיא, ויש הקוראים לקיצוץ נוסף.
כלכלנים צופים שבריטניה תיאלץ בקרוב להעלות מסים כדי לעמוד בכללים הפיסקליים שהציבה לעצמה. עלויות הגיוס הן גורם מרכזי בחישוב התקציבי של הממשלה - מה שעשוי להעמיד את ריבס וסטארמר לחסדי שוקי האג"ח.
אתמול הודיע סטארמר על שורת שינויים בצוות בדאונינג סטריט - בניסיון לאתחל את הממשלה ולחזק את השפעתה על המדיניות הכלכלית. הכלל הפיסקלי המרכזי הוא שההוצאות השוטפות של הממשלה ימומנו ממסים תוך חמש שנים, כך שהלוואות יידרשו רק לצורכי השקעה.
"הצעדים שסטארמר נקט אתמול - הכנסת אנשי צוות חדשים לדאונינג 10 - גורמים לאנשים לתהות מי בעצם אחראי על הצד הפיסקלי", אמר דיוויד זאן, ראש תחום החוב הקבוע באירופה בחברת ההשקעות שלו, בראיון לבלומברג. זאן חזר על תחזיתו שלפיה תשואת האג"ח ל-30 שנה תעבור את רף 6%.
"אני חושב שהם ימשיכו לגרור רגליים ולא באמת יתמודדו עם הבעיות", אמר זאן. "אבל אם התשואות ימשיכו לעלות, בסופו של דבר הם ייאלצו לבצע מהלכים משמעותיים הרבה יותר - שיכללו גם קיצוצים בהוצאות".
במקביל, תשואת האג"ח לשלושים שנה בצרפת מטפסת בשבע נקודות בסיס ל‑4.513% - הרמה הגבוהה ביותר מאז יוני. זאת כשברקע חששות לתקציב וליציבות הפוליטית, עם ניסיונות ראש הממשלה פרנסואה ביירו למנוע את קריסת הממשלה.
המשך
האינפלציה בגוש היורו טיפסה ל-2.1% בחודש אוגוסט
מדד המחירים לצרכן בגוש היורו עלה ל-2.1% באוגוסט, אחרי אינפלציה של 2% שנמדדה ביולי. הנתונים תאמו את צפי האנליסטים.
מדד הליבה, שמנטרל מחירים שנחשבים לתנודתיים יותר של מזון, אנרגיה, אלכוהול וטבק, נותרה ללא שינוי ברמה של 2.3% כפי שהייתה ביולי, בעוד בשוק ציפו לירידה ל-2.2%.
שיעור האינפלציה העדכני של גוש היורו גבוה כעט רק במעט מהיעד של הבנק המרכזי האירופי, העומד על 2%.
הבנק המרכזי הותיר את הריבית המרכזית על כנה ביולי, ברמה של 2%, ולפי רוב הכלכלנים שנסקרו על ידי רויטרס, צפוי לשמר את עמדתו גם בפגישה הבאה בספטמבר.
הסכם הסחר של האיחוד האירופי עם ארצות הברית, שנחתם בסוף יולי, הסיר את אי הוודאות בנוגע למכסים, אף שיש חששות כי שיעור מכס אחיד של 15% על ייצוא מהאיחוד לארצות הברית עלול עדיין להעיק על הפעילות הכלכלית.
כלכלת גוש האירו רשמה צמיחה של 0.1% ברבעון השני לעומת הרבעון הקודם, לפי נתוני יורוסטאט מסוף יולי.
הירידות במדדים המובילים בבורסות מעמיקים את הירידות - דאקס מאבד 1.1%, פוטסי יציב וקאק נחלש ב-0.5%.
המשך
ירידות מתונות בשוקי אירופה, בהמתנה לנתוני האינפלציה
הבורסות באירופה פותחות את היום בעיקר במגמה שלילית, בהמתנה לנתוני האינפלציה בגוש היורו.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מאבד 0.6%, פוטסי בלונדון נחלש ב-0.3%, קאק בפריז נע סביב רמת הפתיחה.
בשעה 12 (שעון ישראל) יתפרסמו נתוני מדד המחירים לצרכן בגוש היורו. כלכלנים בשוק צופים שהמדד יראה עלייה שנתית של 2.1%, אחרי עלייה של 2% שנרשמה בחודש הקודם.
המשך
המדדים המובילים באסיה מתנהלים בתנועות מעורבות
הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה מעורבת, כשהמשקיעים מנסים להעריך את השפעות פגישת מנהיגי ארגון שנגחאי לשיתוף פעולה (SCO) בטיאנג'ין, כשחוסר הוודאות סביב מכסים מעיב על הסנטימנט.
זאת לאחר שבית משפט פדרלי לערעורים בארה"ב קבע ביום שישי שרוב המכסים הגלובליים שהטיל הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ אינם חוקיים.
מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.3%, קוספי בסיאול מתחזק ב-0.9%. לעומתם, מדד שנגחאי מאבד 0.8%, מדד שנזן נחלש ב-2.2% והאנג סאנג בהונג קונג יורד ב-0.7%.
סין מתכננת להאיץ את הקמתו של בנק לפיתוח ולהקים פלטפורמה בינלאומית לשיתוף פעולה בתחום האנרגיה - כך הודיע נשיא סין שי ג’ינפינג אתמול, במהלך הפסגה שמציבה אתגר גובר להנהגה הגלובלית של ארה"ב, בהשתתפות רוסיה והודו.
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין וראש ממשלת הודו נרנדרה מודי נמנו עם המנהיגים שנפגשו בטיאנג'ין שבצפון סין, לרגל הפסגה השנתית של SCO. הפורום נחשב בעבר כמאזן להשפעתה של ארה"ב במרכז אסיה, וצמח עם השנים הן בגודלו והן בהשפעתו.
ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי הבהיר אתמול כי הודו ורוסיה חולקות מערכת יחסים "מיוחדת", וכי השתיים עומדות זו לצד זו בזמנים קשים - הכרזה מתריסה מול הבית הלבן, שתוקף בשבועות האחרונים את הודו בשל רכישות הנפט שלה מרוסיה.
מודי השתמש בדברי הפתיחה שלו בפגישה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כדי לאותת שקשרי הודו עם מוסקבה נותרו איתנים, על אף הלחצים הבלתי פוסקים מצד ממשל טראמפ.
שי פועל להרחבת תחום פעילותו של הארגון. הוא הודיע על תכניות ראשוניות להקמת בנק לפיתוח שיפעל תחת חסות ה-SCO, השיק פלטפורמת שיתוף פעולה לתעשיות האנרגיה והאנרגיה הירוקה, והתחייב להעמיד הלוואות בהיקף של 1.4 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות עבור מדינות החברות בארגון.
שי הוסיף כי הוא פותח את הדרך לשימוש של מדינות SCO במערכת הלוויינים הסינית ביידו (BeiDou), חלופה למערכת ה-GPS שנשלטת בידי ארה"ב.
פוטין הביע תמיכה ביוזמותיו של שי, ואמר כי הוא מאמין שלארגון SCO "יכולה להיות תפקיד מוביל במאמצים להקמת מערכת ממשל עולמית צודקת ושוויונית יותר".
מדד ניפטי בבורסת הודו מתחזק ב-0.4%. עוד ברקע - טראמפ אמר כי הודו הציעה להוריד את המכסים על יבוא מארה"ב לאפס.
"הם כעת הציעו להוריד את המכסים לאפס, אבל זה מאוחר מדי. הם היו צריכים לעשות את זה לפני שנים", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social. הוא הוסיף כי מערכת היחסים של ארה"ב עם הודו היא "חד צדדית".
נציבות ניירות הערך והשקעות של אוסטרליה (ASIC) מסרה כי ועדת הביקורת שלה הטילה קנס בגובה 3.9 מיליון דולר אוסטרלי (2.52 מיליון דולר אמריקאי) על שלוחה מקומית של הבנק הצרפתי סוסייטה ז'נרל, בשל כשל במניעת פקודות מסחר חשודות בשוקי החוזים העתידיים לאנרגיה וחיטה.
החוזים העתידיים בוול סטריט מתנהלים ביציבות לקראת פתיחת שבוע המסחר, לאחר סוף השבוע הארוך לרגל יום העבודה.
הזהב ממשיך לטפס לשיא: החוזים העתידיים על המתכת היקרה עולים ב-1.4% לרמה של 3,565.7 דולר לאונקיה. זהו היום השישי ברציפות להתחזקות הזהב, על רקע היחלשות הדולר והתחזקות ההערכות כי הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, יפחית את הריבית עוד החודש.
המשך