נחשף בכלכליסט
רמי לוי נדל"ן רוצה לגייס 900 מיליון שקל, רוב הסכום יגיע לבעלים
רמי לוי נדל"ן פרסמה תשקיף לקראת הנפקת 20% ממניותיה; 450 מיליון שקל מהתמורה יחולקו כדיבידנד - מתוכם יקבל לוי 360 מיליון שקל; כמו כן החברה תפרע הלוואת בעלים של 210 מיליון שקל; הרווח ב-2024 עמד על 155 מיליון שקל
רמי לוי נדל"ן תנסה לגייס 900 מיליון שקל בהנפקה של 20% ממניותיה לפי שווי 4.5 מיליארד שקל אחרי הכסף. אם המהלך יתממש לפי השאיפות של לוי, בעל השליטה ברשת הקמעונאות שיווק השקמה, זו תהיה אחת ההנפקות הגדולות אי פעם. כלכליסט חשף לפני כחודש את הגשת התשקיף, ומוקדם יותר השנה - את התוכניות להנפקת החברה.
לוי יישאר לאחר ההנפקה עם 79.5% ממניות החברה, ורעייתו עדינה תחזיק ב-0.5%.
תשקיף ההנפקה שהתפרסם הבוקר חושף כי מחצית מהתמורה בהנפקה תחולק כדיבידנד לאחר המהלך. כלומר כ-450 מיליון שקל יחולקו, כך שלוי יקבל 360 מיליון שקל מהסכום. בנוסף החברה תפרע לאחר ההנפקה 210 מיליון שקל הלוואת בעלים ללוי, כך שבסך הכל הוא ייפגש עם 570 מיליון שקל לאחר ההנפקה. לאחר חלוקת הדיבידנד תישאר החברה עם הון עצמי של 2.5 מיליארד שקל.
לרמי לוי נדל"ן 25 נכסים בשטח כולל של 96 אלף מ"ר. שווי הנדל"ן עמד בסוף הרבעון הראשון על 1.8 מיליארד שקל.
פעילות הנדל"ן המניב של החברה הניבה 84 מיליון שקל ב-2024, ו-21.6 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2025. הכנסות החברה ב-2024 עמדו על 84.4 מיליון שקל לעומת 88 מיליון שקל ב-2023. הרווח לבעלי המניות כולל שיערוכים הסתכם ב-155 מיליון שקל ב-2024, לעומת 108 מיליון שקל בשנה שקדמה לה. ב-2024 שוערכו נכסי החברה ב-105 מיליון שקל לעומת 63 מיליון שקל ב-2023.
אוריון חיתום ישמש כחתם ההנפקה. את הכנת התשקיף הובילו עו"ד מוטי ימין ועו"ד יונתן חיימי ארנרייך ממשרד EBN - ארדינסט, בן נתן, טולידאנו.
