בלעדי
בנק מזרחי טפחות ירכוש 15% בחברת איסוף הפסולת מפעת לפי שווי של 660 מיליון שקל
מזרחי טפחות אינווסט, זרוע ההשקעות של הבנק, תזרים 100 מיליון שקל למפעת שבשליטת להב, ותקבל אופציה לרכישת עוד 5% לפי שווי של עד 730 מיליון שקל. להב רכשה את השליטה ב־2022 לפי שווי של 90 מיליון שקל
בנק מזרחי טפחות נכנס כשותף בחברת איסוף הפסולת מפעת, שבשליטת להב אל.אר. לכלכליסט נודע כי זרוע ההשקעות הריאליות של הבנק, מזרחי טפחות אינווסט, תשקיע כ־100 מיליון שקל במפעת, לפי שווי של 560 מיליון שקל לפני הכסף, ותקבל 15% ממניות החברה בהקצאה פרטית. הבנק, המנוהל בידי משה לארי, יקבל אופציה לרכישת 5% נוספים ממפעת, לפי שווי של עד 730 מיליון שקל. לאחר השלמת ההשקעה הראשונית צפוי שווי החברה לעמוד על כ־660 מיליון שקל. מזכר הבנות נחתם בשבוע שעבר, ומזרחי טפחות אינווסט, המנוהלת בידי רון הוכמן, החלה בביצוע בדיקות נאותות לקראת השלמת העסקה.
לאחר כניסת מזרחי טפחות כשותף, בכוונת מפעת לפעול להנפקת החברה בבורסה בתל אביב, וזאת על רקע הצפי לצמיחה מהותית בפעילותה, בשל העלייה בצורך בטיפול בפסולת בישראל, וזכייתה לאחרונה במכרז על מטמנת חג"ל בצפון הארץ, שלה EBITDA של 40 מיליון שקל בשנה, שטרם התווספה לתוצאות של מפעת. את המשא ומתן הובילו מנכ"ל מזרחי אינווסט הוכמן, מנכ"ל מפעת אלי אליהו, ויו"ר מפעת דובי שגב. העסקה כפופה להשלמת בדיקת הנאותות ולחתימה על הסכם מחייב.
מפעת מתמחה במתן פתרונות כוללים לטיפול בפסולת ברמת עירייה ואיגודי ערים. פעילות החברה ממוקדת בעיקר באזור השרון והדרום, והיא מספקת שירותי איסוף אשפה לערים דוגמת רעננה, כפר סבא, הרצליה, הוד השרון, קריית גת, ועוד עשרות רשויות מקומיות. לחברה תחנת מעבר מרכזית באזור השרון, המשמשת לקליטה ולטיפול בפסולת גושית, אשפה ביתית, פסולת בניין ופסולת תעשייתית, עם כושר קיבולת של כ־3,000 טון ביום. הקרקע שעליה פועלת תחנת המעבר נמצאת בבעלות החברה. בנוסף מחזיקה מפעת באתר הטמנה בקדומים, בשטח של כ־70 דונם, המשמש לקליטה, טיפול והטמנה של פסולת יבשה ופסולת בניין. לחברה צי רכב הכולל כ־230 משאיות.מחזור המכירות של מפעת עומד על כ־500 מיליון שקל בשנה, והיא נחשבת לאחת החברות הגדולות בישראל בתחום הקיימות, איכות הסביבה ואיסוף הפסולת, עם פעילות המכסה את כל שרשרת הערך.
להב אל.אר, שבשליטת אבי לוי, נכנסה להשקעה במפעת ב־2022, אז השקיעה 64 מיליון שקל תמורת 65% מהמניות, לפי שווי חברה של 90 מיליון שקל לפני הכסף. בסמוך לרכישת השליטה על ידי להב, רכשה מפעת את חברת מצדר, הפועלת בתחום פינוי הפסולת, כך שהיקף ההשקעה הכולל בעסקה עמד על 125 מיליון שקל, ומזרחי טפחות נכנס כשותף בחברה הממוזגת. בעת הרכישה פעלה מפעת בשני תחומי פעילות עיקריים: איסוף ופינוי פסולת, והפעלת תחנות מעבר. בתחום איסוף הפסולת מספקת החברה שירותים עבור רשויות מקומיות ולקוחות פרטיים. במקביל פועלת מפעת גם בתחום השינוע, הטיפול, המיון וההטמנה של פסולת, באמצעות תחנת מעבר מרכזית באזור השרון.
כיום מציגה החברה EBITDA (רווח תפעולי־תזרימי) של כ־80 מיליון שקל בשנה, בעוד שבעת שלהב רכשה את השליטה נתון זה עמד על 15 מיליון שקל.
