נעילה חיובית בבורסה בת"א; אל על קפצה ב-5.2%
ת"א 35 התחזק ב-0.4%, ת"א 125 עלה ב-0.2% ות"א בנקים הוסיף לערכו 0.9%; מדד הנפט והגז עלה ב-1.4% - קבוצת דלק התחזקה ב-3.2%; מדד הנדל"ן ירד ב-1.2% - אלקטרה נדל"ן ירדה ב-3.7%, אלוני חץ ושיכון ובינוי איבדו 2.3%
דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
15:50 - הבורסה בתל אביב נעלה את יום המסחר הראשון של השבוע במגמה חיובית - מדד ת"א 35 התחזק ב-0.4%, ת"א 125 עלה ב-0.2% ות"א בנקים הוסיף לערכו 0.9%.
אל על קפצה ב-5.2% במחזור הגבוה בבורסה, בהמשך לקפיצה של 8% שרשמה ביום חמישי.
במדדים הענפיים בלטו ת"א נפט וגז שהתחזק ב-1.4% ות"א נדל"ן שנחלש ב-1.2%.
במניות האנרגיה - קבוצת דלק התחזקה ב-3.2%, רציו טיפסה ב-3.1%, נאוויטס פטרוליום עלתה ב-1.7% וניו מד התחזקה ב-0.7%.
במניות הנדל"ן - ארגו פרופרטיז ירדה ב-3.9%, אלקטרה נדל"ן נחלשה ב-3.7%, מניבים, אלוני חץ ושיכון ובינוי נחלשו שלושתן ב-2.3%.
14:05 - קצוות מדדים בבורסה: קבוצת דלק מטפסת ב-3% בפסגת מדד ת"א 35, או.פי.סי אנרגיה נחלשת ב-3.3% בתחתית המדד. אל על קופצת ב-5.2% ומובילה את מדד ת"א 90, ארגו פרופרטיז סוגרת את המדד בירידה של 4.1%.
12:50 - בבנקים: פועלים עולה ב-0.9%, דיסקונט ומזרחי טפחות עולים ב-0.6%, לאומי ובינלאומי עולים ב-0.1%.
12:40 - תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.51%.
12:10 - הנדל"ן בתחתית המדדים הענפיים של הבורסה: ת"א נדל"ן יורד ב-1.2%, ת"א בנייה יורד ב-1.3%, ת"א מניב חו"ל יורד ב-1.9%, מניב ישראל נחלש ב-1.2%.
בין המניות הבולטות: מליסרון יורדת ב-1.3%, מבנה ושיכון ובינוי יורדות ב-1.2%, אלוני חץ ואשטרום מאבדות 1.6% כ"א, ג'י סיטי נסוגה ב-1.8%, אלקטרה נדל"ן יורדת ב-3.4%, אפריקה מגורים יורדת ב-2.7%.
11:10 - חודש המסחר בטראלייט ובנופר (ראו הרחבה בעדכונים מוקדמים): טראלייט עולה ב-5%, נופר עם עלייה קלה מאד של 0.1%.
11:00 - אל על מזנקת ב-6.9% בפסגת ת"א 90 ו-125 ביום עליות רביעי ברציפות ובהמשך לקפיצה של 8% ביום חמישי. המתחרה הקטנה ישראייר מטפסת ב-5.8%
10:45 - והנה, נופר מדווחת לבורסה: "בהמשך לפרסומים בתקשורת ביחס למגעים אשר קיימה החברה עם טראלייט, ובעלי מניותיה ביחס לעסקת רכישה אפשרית, מעדכנת החברה כדלקמן: למועד הדוח לא מתנהל כל משא ומתן בין הצדדים. בין הצדדים התנהלו מגעים ראשוניים ביחס להתקשרות האפשרית, אשר הושהו לפני מספר שבועות. טרם הקפאת המגעים לא הוסכם בין הצדדים אף מסמך הבנות ראשוני ביחס להתקשרות האפשרית".
תגובת טארלייט: "החברה מקבלת מעת לעת פניות מגורמים שונים המתעניינים באפשרות של השקעה בחברה, ובכלל כך קיבלה לפני מספר שבועות פנייה ראשונית מטעמה של נופר בקשר עם בחינת אפשרות לעסקת מיזוג של נופר עם החברה.
החברה בחנה את הפנייה הראשונית של נופר וקיימה בדיקות ומגעים ראשוניים ביחס לפנייה זו, אשר לא הבשילו לכדי הצעה בכתב או הסכמות עקרוניות בין הצדדים. למועד זה המגעים הראשוניים בין הצדדים ביחס לפנייתה של נופר הושהו, ואין באפשרות החברה להעריך בשלב זה האם יחודשו ובמידה ויחודשו האם יבשילו לכדי הצעה או הסכמות כלשהן. יצוין כי על אף שמדובר בפנייה ראשונית בלבד, קיבלה החברה באותה עת למען הזהירות החלטת עיכוב דיווח בקשר עם הבחינה הראשונית של פניית נופר מחשש כי דיווח בשלב ראשוני של המגעים עלול לפגוע באפשרות קיומה של עסקה ו-או להרע את תנאיה".
המסחר בשתי המניות צפוי להתחדש בהמשך.
10:15 - דיווח מנופר ומטארלייט: "הבורסה פנתה לחברות לקבלת הבהרות לפרסומים בעיתונות. בעקבות זאת, לא נפתח המסחר הבוקר מניות ואג"ח להמרה של נופר אנרג'י וכן במניות טראלייט".
10:00 - המסחר נפתח: המדדים ת"א 35 ות"א 125 עולים ב-0.1%, ת"א בנקים עולה ב-0.5%; קבוצת דלק מתחזקת ב-2.3% בפסגת ת"א 35, על רקע העלייה החדה במחירי הנפט ביום שישי; ארביטראז' שלילי לוחץ על מניית אורמת שיורדת ב-3% בתחתית המדד.
המסחר בטארלייט ובנופר הופסק - כלכליסט דיווח שנופר אנרג'י מנהלת מו"מ על רכישת החברה, לפי שווי של 650-600 מיליון שקל.
9:20 - עין שלישית מעדכנת: בעקבות השלמה מוצלחת של פיילוט במרכז הרפואי רבין, החברה התקשרה בהסכם עם מור יישום מחקרים - גוף המסחור של קופת חולים כללית - בהסכם רישיון ובהסכם מייסדים להקמת חברה חדשה.
במסגרת החברה החדשה, הצדדים ישתפו פעולה במסחור קניין רוחני ומוצר לזיהוי ואבחנה של כאב, תוך שימוש ביכולות הטכנולוגיות של החברה בתחום הזיהוי ואלגוריתמיקה מבוססת בינה מלאכותית. עין שלישית תחזיק ב-85% מהחברה ומור יישום ב-15%.
8:50 - שותפות רציו פנתה לרציו פטרוליום בהצעה למיזוג רציו פטרוליום לתוך השותפות.
8:40 - חלל תקשורת התקשרה בהסכם עם ספק תקשורת בינלאומי לאספקת שירותי תקשורת בלוויין עמוס 4, לתקופה של 24 חודשים. התמורה המירבית בעסקה צפויה לעמוד על 3.6 מיליון דולר.
7:00 - כלכליסט מדווח: נופר אנרגיה שבשליטת עופר ינאי מנהלת מגעים ראשוניים לרכישת חברת האנרגיה המתחדשת טראלייט. המגעים מתנהלים בחודשיים האחרונים סביב שווי של 650-600 מיליון שקל לטראלייט. ככל הידוע, נופר מבקשת לרכוש את טראלייט (100%) ולמחוק אותה מהמסחר בבורסה.
הבורסה לני"ע התקשרה בהסכם עם קרן מניקיי (Manikay Global Opportunities), לרכישת 4.82% ממניותיה בבורסת תל אביב בתמורה ל-202 מיליון שקל. העסקה בוצעה לפי מחיר של 43.79 שקל למניה, גבוה ב-2% ממחיר הנעילה של המניה בחמישי.
6:30 - בורסת תל אביב תיפתח הבוקר לאחר הירידות החדות שנרשמו בשישי בניו יורק, בעקבת דוח התעסוקה החזק מאד – ומעל התחזיות – שפורסם ביום שישי בניו יורק. על הפרק השבוע במאקרו בישראל - נתוני האינפלציה של חודש דצמבר, שיתפרסמו ביום רביעי.
שוק התעסוקה העוצמתי בארה"ב, כפי שעולה מהדוח של דצמבר, ימנע מן הסתם ירידה נוספת באינפלציה בארה"ב ויאט מאד את קצב הורדות הריבית של הפד. בבנק אוף אמריקה פרסמו בעקבות הדוח תחזית מעודכנת לפיה לא תהיה הורדת ריבית השנה וספק אם תהיה בחודשים הראשונים של 2026.
תחזית הפד האחרונה, שפורסמה בהחלטה של 18 בדצמבר, עומדת על 2 הורדות של 0.25% השנה, והיא מן הסתם כבר לא רלבנטית. החלטת הפד הבאה צפויה ב-29 בינואר והוא יעדכן בה כמעט בוודאות את מתווה הריבית העתידי שלו.
הנתונים הובילו בהתאם לירידות חזקות במדדים, דחפו את הדולר והקפיצו את תשואות האג"ח של ארה"ב. מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו בשישי ב-1.6%, S&P 500 ירד ב-1.5%. תשואת האג"ח ל-10 שנים טיפסה ב-8 נקודות בסיס ל-4.76%..
הדולר אינדקס (מול סל המטבעות המובילים) עלה בשישי -0.4% ל-109.68 נקודות, רמתו הגבוהה מאז נובמבר 2022. האינדקס שנסגר בסופו של דבר ב-109.64 נק' סגר עלייה יומית שישית ברציפות. היורו ירד ל-1.024 דולר, רמתו הנמוכה מאז נובמבר 2022.
בשוק המקומי הדולר הגיב בשישי אחה"צ בעלייה של 0.5% מול השקל (לאחר שמוקדם יותר השער היציג כבר עלה ב-0.2%) ונסגר מעל 3.68 שקלים, היורו נותר ללא שינוי מהותי (לאחר עלייה של 0.2% ביציג) ונסגר קרוב ל-3.78 שקלים. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת בפתיחת השבוע על 4.48%.
אלה פערי הארביטראז' שנפתחו בדואליות הבכירות של הבורסה: חיובי – ונבה אנלייט 0.5%, סאפיינס 0.1%; .שלילי – אורמת 3.8%-, טבע 2%-, נייס 1.5%-, אלביט מערכות 0.7%-, איי.סי.אל 0.2%-, טאואר 0.1%-.
סקטור הנפט והגז עשוי להגיב לעליות החדות שנרשמו בשישי בניו יורק, בעקבות הרחבת הסנקציות האמריקאיות נגד רוסיה וגופים רוסיים: הברנט טיפס ב-3.7% ל-79.67 דולר לחבית, ה-WTI עלה ב-3.6% ל-76.57 דולר לחבית.
בשווקים העולמיים השבוע: ביום שני חופשה בבורסה ביפן (יום הכבוד למבוגרים); ביום רביעי יתפרסמו בארה"ב נתוני האינפלציה של דצמבר, וכך גם נתוני האינפלציה באנגליה (כאמור, באותו יום יצאו גם נתוני האינפלציה בישראל).
ובזווית הדוחות: ביום רביעי יצאו בניו יורק התוצאות הכספיות ענקית ביטוחי הבריאות יונייטד הלת', וכן של שלושה מהבנקים הגדולים ג'יי. פי מורגן, וולס פארגו וסיטי.
ביום חמישי יתפרסמו דוחות בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי (גולדמן זאקס יפרסם את הדוח שלו ביום שני בשבוע הבא ויחתום את עונת דוחות הבנקים). עוד ביום חמישי, תוצאות ענקית השבבים מטיוואן TSMC.
