נופר אנרגיה גייסה 450 מיליון שקל מהפניקס בהסכם שמבטיח תשואה של עד 13.5%
הגיוס בוצע באמצעות זכויות בכורה, המעניקות למחזיקים בהן זכויות יתר וקדימות על פני בעלי המניות הרגילות בחברה, לאחר שרשות ני"ע בלמה ניסיון אחר של נופר לגייס חצי מיליארד שקל באמצעות מניות בכורה סחירות. התשלום להפניקס יבוצע רק בעת חלוקת דיבידנד. אם לא ישולם הוא ייצבר, כאשר התשואה תעלה לאורך השנים
נופר אנרגיה גייסה 450 מיליון שקל בזכויות בכורה מהפניקס, כך דיווחה החברה היום. הגיוס בוצע באמצעות מכשיר היברידי שנועד לממן את המשך הפיתוח של החברה. במקור תכננה נופר לגייס כחצי מיליארד שקל באמצעות מניות בכורה סחירות, אך רשות ניירות ערך הקשתה על המהלך ואילצה אותה לבצע אותו במתכונת הנוכחית. זכויות הבכורה שיוקצו להפניקס יהיו זכאיות לתשלום נומינלי שנתי של 8.5% מהערך המתואם שלהן. לא מדובר בתשלום קבוע בדומה לאג"ח, אלא בתשלום שישולם רק אם נופר תחלק דיבידנד. אם התשלום לא ישולם, הוא ייצבר, והפניקס תקבל אותו לפני שבעלי המניות הרגילים יקבלו דיבידנד.
הזכויות יקנו תשואה של 8.5% לשנה מהערך המתואם בעת חלוקת דיבידנד. שיעור זה יעלה ל-10% החל מהשנה החמישית, ל-11.5% מהשנה העשירית ול-13.5% מהשנה ה-15 ממועד ההנפקה. מניות בכורה סחירות הן ניירות ערך היברידיים הנסחרים בבורסה, המשלבים תכונות של מניות רגילות ושל איגרות חוב (אג"ח). זכויות בכורה במניות הן זכויות יתר המוענקות למחזיקים במניות בכורה, ומקנות להם קדימות ועדיפות כלכלית על פני בעלי המניות הרגילות בחברה. זכויות אלו משלבות מאפיינים של מניה (בעלות) ושל איגרת חוב (תשואה קבועה וקדימות). מניות בכורה הן סוג מיוחד של מניות המעניקות למחזיקים בהן עדיפות וקדימות כלכלית על פני בעלי המניות הרגילות, אך ללא זכויות הצבעה בחברה.
הן מהוות כלי פיננסי היברידי, המשלב תכונות של מניה (חלק מהבעלות בחברה) ותכונות של איגרת חוב (תשלום קבוע מראש וסיכון נמוך יותר). מניות בכורה וזכויות היתר הנלוות אליהן מגיעות אך ורק למשקיעים שרכשו אותן באופן מפורש. הזכויות הללו אינן מגיעות לציבור הרחב או לבעלי מניות רגילים.
