חברת הנדל"ן של יקי רייסנר נערכת להנפקת אג"ח ראשונה בבורסה
רייסדור שואפת לגייס חוב של עד 150 מיליון שקל; טיוטת התשקיף שפרסמה חושפת שהכנסות החברה ב-2024 היו 596 מיליון שקל - עלייה של 6% לעומת 2023; הרווח הנקי בשנה שעברה עמד על 133 מיליון שקל ושיקף ירידה של 36% לעומת השנה שקדמה לה
חברת הנדל"ן רייסדור פרסמה אתמול טיוטת תשקיף פומבית לקראת הנפקת אג"ח ראשונה בבורסה בתל אביב. החברה מציעה לציבור אג"ח בסכום של עד 150 מיליון שקל בדרך של הצעה לא אחידה במכרז על שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב.
הגיוס הוא לצורכי הפעילות בפרויקטים הקיימים וכן לביצוע עסקאות חדשות בתחום הנדל"ן היזמי, השתתפות במכרזי רמ"י והשקעה בפרויקטים של התחדשות עירונית.
חברת רייסדור הוקמה בשנת 2005 ע"י איש העסקים יקי רייסנר ושווי הנכסים שלה הוא 2.1 מיליארד שקל. ע"פ מצגת שוק ההון שפורסמה אתמול, ההכנסות בשנת 2024 הסתכמו ב-569 מיליון שקל, צמיחה של 6% לעומת 2023. הרווח הנקי בשנת 2024 הסתכם ב-133 מיליון שקל - צניחה של 36%. ההון העצמי של החברה הוא 655 מיליון שקל וסך ההתחייבויות השוטפות שלה עומד על 1.4 מיליארד שקל.
האסטרטגיה של רייסדור מבחינת פיזור הפרויקטים היא "בנייה בערים בצמיחה והפחתת תלות באזורים רוויים". החברה מקימה בימים אלה פרויקטי מגורים מסובסדים ע"י המדינה (מחיר מופחת, מחיר למשתכן, מחיר מטרה) בראש העין, בית שמש, עפולה ואלעד. בשדרות, נתיבות ובאר שבע היא מקימה פרויקטי מגורים לשוק החופשי ועוד היא מקימה שני מגדלי משרדים בבני ברק.
שיעור הרווח הגולמי הצפוי מפרויקטים אלה נע בין 12% ל-32% והרווח הגולמי הצפוי הוא כ-453 מיליון שקל. לחברה פרויקטים בממסגרת מחיר מטרה, בסטטוס של תכנון בקריית גת, קרית מלאכי, רחובות ובני עייש, ברווח גולמי צפוי של כ-373 מיליון שקל.
לחברה יש שישה פרויקטים של נדל"ן מניב בהקמה או בתכנון - בראש העין, פתח תקווה, רמת גן, שדרות ובני ברק. ה-NOI הצפוי מנכסים אלה הוא 68 מיליון שקל ושוויים הוא 480 מיליון שקל.
