תמורת 37 מיליון דולר: המשקיע חיים דור רוכש פעילויות מחברת באטמ ו-22% מהמניות
העסקה כוללת מכירת שלוש פעילויות שאינן בליבת העסקים של BATM לצד מכירת מניות לפי פרמיה של 33% למשקיע חיים דור. זאת כחלק מאסטרטגיית החברה, לחזור לעסוק בתחומי הליבה שלה - פתרונות לרשתות תקשורת מאובטחות, הצפנה קוונטית וסייבר; את BATM מוביל יו"ר בזק לשעבר גיל שרון
חברת BATM דיווחה היום על עסקה בהיקף כולל של כ-37 מיליון דולר, שבמסגרתה תמכור שלוש פעילויות שאינן בליבת עסקיה ותכניס לחברה את המשקיע חיים דור כבעל מניות מהותי. התמורה כוללת כ-13.3 מיליון דולר עבור הפעילויות הנמכרות וכ-23.3 מיליון דולר עבור רכישת מניות BATM בידי דור.
דור ירכוש מניות הנסחרות בבורסה בלונדון במחיר של 18.15 פני למניה, המשקף פרמיה של 33% על מחיר המניה הממוצע ב-30 הימים שקדמו לעסקה. עם השלמתה הוא צפוי להחזיק בכ-22% מהון המניות ומזכויות ההצבעה של החברה.
חברת BATM, המנוהלת על ידי מוטי נגר, מתמקדת כיום בפתרונות לרשתות תקשורת מאובטחות, הצפנה קוונטית וסייבר. בחברה ציינו כי התמורה מהעסקה תשמש להרחבת פעילות הצמיחה, למימון תוכניות מחקר ופיתוח, לתמיכה בפעילות המסחרית ולבחינת רכישות אסטרטגיות בתחומי הליבה.
חיים דור הוא יזם ומשקיע המתמקד בסקטור הבריאות ובתחום הרפואי בכלל - בין היתר היה המייסד ובעל המניות המשמעותי בבית החולים רפאל בתל אביב. חברת באטמ מנוהלת על ידי מוטי נגר ומתמקדת כיום בפתרונות לרשתות תקשורת מאובטחות, הצפנה קוונטית וסייבר. בחברה ציינו כי התמורה מהעסקה תשמש להרחבת פעילות הצמיחה, למימון תוכניות מחקר ופיתוח, לתמיכה בפעילות המסחרית ולבחינת רכישות אסטרטגיות בתחומי הליבה.
הפעילויות הנמכרות כוללות עסקי אבחון רפואי באיטליה, רשת בתי מרקחת והפצת מוצרים רפואיים במולדובה, וכן חברת קניין רוחני בתחום האבחון הרפואי בקפריסין. העסקה מהווה צעד נוסף במהלך שמובילה החברה לצמצום פעילויות שאינן קשורות לעסקי הליבה שלה. לאחר השלמתה צפויה להיוותר בקבוצה פעילות אחת בלבד שאינה מוגדרת כפעילות ליבה - חברת ניטור סביבתי בהונגריה, שאותה מצפה BATM למכור בעתיד הקרוב.
יו"ר החברה גיל שרון, לשעבר יו"ר בזק וכיום גם יו"ר מיזם הסיבים, אמר כי "העסקה מסמנת את סיום השלב הראשון של התוכנית האסטרטגית של החברה, שבמסגרתו השלימה החברה את מכירת מרבית החברות שאינן חלק מעסקי הליבה שלה". לדבריו, השלב הבא יתמקד ביצירת מנועי צמיחה באמצעות השקעה ממוקדת במחקר ופיתוח, הרחבת ערוצי המכירה וההפצה בחו"ל וביצוע רכישות ממוקדות.
שרון הוסיף כי "עם השלמת העסקה יהיו בקופת החברה מספיק מזומנים לתמיכה ביישום השלב השני של התוכנית. זוהי תחילתה של דרך חדשה, הנשענת על יכולות שנבנו במשך שנים". BATM, המנוהלת על ידי מוטי נגר, מתמקדת כיום בפתרונות לרשתות תקשורת מאובטחות, הצפנה קוונטית וסייבר. בחברה ציינו כי התמורה מהעסקה תשמש להרחבת פעילות הצמיחה, למימון תוכניות מחקר ופיתוח, לתמיכה בפעילות המסחרית ולבחינת רכישות אסטרטגיות בתחומי הליבה. העסקה כפופה לאישור בעלי המניות ולהשלמת תנאים רגולטוריים מקובלים.
