וול סטריט ננעלה בירידות, צים נחלשה ב-10.5%; הנפט עלה בחדות
המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק איבדו עד 0.7%; בנפט - מחיר חבית WTI טיפס ב-3.4% ל- 59.1 דולר; הירידה בצים - אחרי הודעת טראמפ על הפסקת ההפצצות נגד החות'ים בתמורה לכך שלא יתקפו כלי שיט אמריקאיים
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות: דאו ג'ונס איבד 0.7%, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.5%. זאת לנוכח אי הוודאות הנמשכת סביב הסכמי הסחר בין ארה"ב למדינות אחרות בעקבות המכסים שהטיל הנשיא טראמפ. עתה ממתינים המשקיעים להודעת הריבית שתתפרסם מחר בארה"ב ב-21:00 (שעון ישראל).
שתי מניות ישראליות שבלטו היום הן צים, שנחתכה ב-10.5% לאחר הצהרת טראמפ על הפסקת התקפות החות'ים על כלי שיט אמריקאיים בתמורה להפסקת ההפצצות בתימן. מניית סולאראדג' הוסיפה 11.2% לאחר הדוחות.
22:15 - הירידות בצים מתחזקות, ומגיעות ל-9%.
22:05 - הנפט ננעל בעליות: הברנט התחזק ב-3.2% לרמה של 62.2 דולר לחבית. ה-WTI עלה ב-3.4% ל-59.1 דולר לחבית. הרקע: התגברות הביקושים באירופה ובסין ועליית המתחים במזרח התיכון, זאת יום לאחר שהמחירים קרסו לשפל של ארבע שנים לאחר הגברת התפוקה של חברות אופ"ק+.
20:40 - ירידות חזקות במניות חברות התרופות: בהמשך להודעות קודמות שלו בעניין, הנשיא טראמפ אמר אמש כי הוא יודיע בתוך שבועיים על המכסים החדשים שיוטלו על תרופות מיובאות. מרק יורדת ב-4.2% ואמג'ן מאבדת 3.7%, שתיהן בתחתית מדד דאו ג'ונס. פייזר (שאינה במדד) יורדת ב-3%.
20:10 - ישראלית בולטת נוספת: לצד למונייד וסולראדג' שהוזכרו, ישראלית-בינ"ל בולטת נוספת היום היא צים שנופלת ב-7.2%.
הירידה נרשמת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע היום, שעות לאחר התקיפה השנייה תוך יממה של צה"ל בתימן, כי ארה"ב תפסיק באופן מיידי את מבצע ההפצצות נגד החות'ים, בטענה ש"החות'ים לא רוצים להילחם" ושהממשל האמריקני "יסמוך על המילה שלהם שלא יפוצצו ספינות". לדבריו, ההחלטה על הפסקת התקיפות בתימן התקבלה לנוכח הסכמת החות'ים להפסיק להפריע לנתיבי שיט חשובים במזרח התיכון.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.5%, קאק ירד ב-0.4%, פוטסי נסגר ביציבות, טוקס 600 ירד ב-0.2%.
17:00 - בענקיות הטק: אנבידיה יורדת ב-2.3%, אפל ואמזון יורדות ב-0.6%, טסלה יורדת ב-2%, מיקרוסופט יורדת ב-0.5%, מטא יורדת ב-1.2%, אלפבית יורדת ב-0.9%.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, S&P 500 יורד ב-0.8% ונאסד"ק יורד ב-1.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 3.43%.
הזהב עולה ב-2.5% ל-2,405 דולר לאונקיה; בנפט - ה-WTI עולה ב-3.7% ל-59.2 דולר לחבית, הברנט עולה ב-3.5% ל-62.3 דולר לחבית; באירופה: דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד -ב0.2%, פוטסי יציב.
לאחר הדוחות: פלנטיר נופלת ב-9.3%, פורד יורדת ב-0.2%, למונייד קופצת ב-8%, סולארדג' מזנקת ב-18%, דורדאש יורדת ב-5%.
14:40 - סולאראדג' קופצת ב-16% בטרום: חברת האנרגיה הירוקה שנמצאת במשבר מתמשך דיווחה על צמצום ההפסד ברבעון הראשון ל-98.5 מיליון דולר, זאת מול הפסד של 287.4 מיליון דולר ברבעון המקביל.
ההפסד המתואם עמד על 1.14 דולר למניה, האנליסטים ציפו להפסד עמוק יותר על 1.20 דולר למניה. גם שורת ההכנסות הפתיעה לטובה – הסתכמו ב-219.5 מיליון דולר, בשעה שהציפיות בשוק עמדו על 203.8 מיליון דולר. החברה פרסמה תחזית שמשקפת צמיחה נוספת - להכנסות של בין 265 ל-285 מיליון דולר ברבעון השני.
14:20 - למונייד קופצת ב-6.7% בטרום אחרי הדוחות: חברת האינשורטק הישראלית עברה את הרף של מיליארד דולר בפרמיות, שמונה וחצי שנים לאחר מכירת הפוליסה הראשונה.
בעקבות העלייה בפרמיות, הכנסותיה ברבעון הראשון צמחו ב-27% ל-151.2 מיליון דולר. חרף השריפות בקליפורניה, שם מבטחת למונייד חלק מבעלי הנכסים, היא שמרה על יחס של 78% בין תשלום התביעות להכנסות וב-12 החודשים האחרונים עומד היחס על 73%.
השריפות בקליפורניה בכל זאת גבו מחיר גם בתוצאות של למונייד והובילו להפסד של 62 מיליון דולר בעקבות השפעה שלילית בהיקף של 22 מיליון שקשורה לשריפה.
עם זאת, הפסד זה הוא בהתאם לתחזית שסיפקה החברה לאנליסטים ואפילו מעט נמוך מהציפיות - 86 סנט למניה מול ממוצע האנליסטים שחזו הפסד של 94 סנט למניה. למונייד חוזרת על התחזית לצמיחה של 28% בהכנסות ב-2025, מה שיביא אותה להכנסות של כ-662 מיליון דולר וגם על יעד הצמיחה של30% ב-2026.
14:00 - החוזים מאותתים על ירידות בוול סטריט: הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום במגמה שלילית, בהמשך לנעילה אמש שקטעה את הראלי בשניים מהמדדים מובילים.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.5% והחוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.8%.
על רקע חוסר הוודאות לנוכח מלחמת הסחר, תשומת לבם של המשקיעים נתונה כעת לפגישת המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב. הפגישה תיפתח היום ותסתיים מחר בהכרזה על החלטת הריבית. סוחרים בשוק מעריכים שהסבירות להורדת ריבית היא 2.7% בלבד, ומצפים בעיקר לשמוע את עמדתו ותחזיותיו של יו"ר הפד ג'רום פאוול.
בטרום המסחר - פלנטיר נופלת ב-7.6% אחרי שפרסמה אמש דוחות, למרות שעמדה בצפי השוק והעלתה את התחזיות לשנה כולה.
פורד נחלשת ב-2% ומאטל נסוגה ב-0.6% - שתיהן לאחר שדיווחו את תוצאות הרבעון הראשון והודיעו על ביטול התחזיות לנוכח אי הוודאות הכלכלית.
דורדאש נופלת ב-5% אחרי שפרסמה דוחות מעורבים שעמדו בצפי הרווח אך החמיצו את תחזית ההכנסות.
חברת משלוחי המזון פרסמה את הדוחות מעט לאחר ההודעה על רכישת אפליקציית משלוחי האוכל הבריטית דליברו. עם פרסום הדוחות הודיעה דורדאש כי חתמה על עסקה נוספת, לרכישת חברת התוכנה הפרטית SevenRooms תמורת 1.2 מיליארד דולר במזומן. החברה מפתחת טכנולוגיה המסייעת לבתי מלון ומסעדות לנהל הזמנות ושירות לקוחות. הרכישה צפויה להיסגר במחצית השנייה של השנה.
דורדאש עברה לרווח ברבעון הראשון, עם המשך עלייה בביקוש להזמנות אונליין ממסעדות וסופרמרקטים.
החברה מסן פרנסיסקו דיווחה על רווח נקי של 193 מיליון דולר, או 44 סנט למניה, לעומת הפסד של 23 מיליון דולר (6 סנט למניה) ברבעון המקביל אשתקד.
ההכנסות ברבעון הראשון טיפסו ב-21% ל-3 מיליארד דולר, מעט מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 3.1 מיליארד דולר.
דורדאש ציינה כי מספר ההזמנות מסופרמרקטים, כמו גם סכום ההזמנה הממוצע, המשיכו לעלות – נתון שלדבריה משקף עלייה באמון הצרכנים בשירותיה.
בחזית הסחורות - הנפט מסוג WTI קופץ ב-2.3% ל-58.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-2.2% ל-61.5 דולר לחבית.
הזהב מתחזק ב-2.1% והחוזים על המתכת היקרה נסחרים ברמה של 3,391.2 דולר לאונקיה.
13:00 - מיזוג בתחום משלוחי המזון: מניית דליברו (Deliveroo) מטפסת ב-1.9% בבורסת לונדון אחרי שחברת משלוחי המזון הבריטית הודיעה שהסכימה להצעת רכישה מצד המתחרה האמריקאית דורדאש (DoorDash), בהיקף של 2.9 מיליארד פאונד (3.9 מיליארד דולר).
ההצעה מגלמת פרמיה של 44% על מחיר הסגירה של מניית דליברו ב־4 באפריל – יום המסחר האחרון לפני מכתב ההצעה הראשוני של דורדאש. מניית דליברו זינקה בשבוע שעבר לשיא של שלוש שנים לאחר שהחברה אישרה שקיבלה הצעת רכישה מדורדאש.
מניית דורדאש נחלשת ב-1% בטרום המסחר בנאסד"ק.
12:25 - הירידות מעמיקות, בהובלת פרנקפורט: מדד דאקס מוחק 2%, קאק יורד ב-1.3% ופוטסי נסוג ב-1%.
12:15 - המדדים המובילים באירופה תופסים כיוון שלילי: בורסת גרמניה מובילה את הירידות, אחרי הכישלון המפתיע של פרידריך מרץ בהצבעה בפרלמנט. מרץ לא הצליח להשיג את הרוב הדרוש כדי להפוך לקנצלר גרמניה. מרץ נזקק ללפחות 316 קולות כדי להפוך לקנצלר ורק 310 חברי פרלמנט הצביעו בעדו.
מדד דאקס מאבד 1.7%, קאק יורד ב-0.8% ופוטסי נחלש ב-0.2%.
10:35 - הוגו בוס קופצת ב-8.8% אחרי הדוחות: בית אופנת היוקרה הגרמני אמנם דיווח על ירידה במכירות הרבעון הראשון, אך הירידה הייתה מתונה מהתחזיות. בנוסף החברה אישררה את תחזיותיה לשנה כולה, למרות חוסר הוודאות המאקרו-כלכלי והחששות מהטלת מכסים, ובזמן שחברות רבות מודיעות על ביטול התחזיות.
רשת האופנה הציגה ירידה של 2% בהכנסות הרבעון שהסתכמו ב-999 מיליון יורו, מעל צפי השוק ל-979 מיליון יורו.
הירידה במכירות נבעה בעיקר מביקושים חלשים באזור אסיה-פסיפיק, ובפרט מ"המשך חולשה בביקוש מצד הצרכנים בסין", שלדברי החברה נובעת מהעמקת אי הוודאות בקרב הצרכנים במדינה.
מנכ"ל החברה, דניאל גרידר, אמר בהצהרה: "לאחר סיום חזק של 2024, הביצועים שלנו ברבעון הראשון של 2025 הושפעו מהתגברות חוסר הוודאות המאקרו-כלכלית, שפגעה באמון הצרכנים העולמי ובענף כולו".
למרות זאת, הקבוצה אישררה את תחזית המכירות לשנת 2025, וצופה כי הכנסותיה יהיו בטווח של 4.2 עד 4.4 מיליארד יורו – בדומה לרמות של השנה שעברה.
החברה הוסיפה כי היא ממשיכה לעקוב מקרוב אחר תחזיות הצמיחה הכלכלית, לאחר שגרידר אמר כבר במרץ כי מתיחויות הסחר בעולם כבר השפיעו באופן ניכר על הביקוש ברבעון הראשון.
"אנו עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות המאקרו-כלכליות ונשארים ערניים לנוכח רמות אי הוודאות הגבוהות – כולל הדיונים הנוכחיים על מכסים", הוסיף גרידר.
10:05 - פתיחה שקטה ביבשת: הבורסות באירופה פותחות את היום בתנועות מתונות - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.1%, פוטסי הלונדוני עולה ב-0.3% וקאק בפריז מוסיף לערכו 0.1%.
7:55 - מחירי הנפט מטפסים: אחרי שאמש צנחו לשפל של ארבע שנים, מחירי הזהב השחור נסחרים הבוקר במגמה חיובית. הנפט מסוג WTI עולה ב-1.6% ל-58.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-1.6% גם הוא ונסחר תמורת 61.2 דולר לחבית.
שני החוזים המובילים על הנפט ננעלו אתמול ברמתם הנמוכה ביותר מאז פברואר 2021. זאת לאחר שיצואניות הנפט החברות בקבוצת אופ"ק+ הסכימו בשבת להאיץ פעם נוספת את קצב הגדלת תפוקת הנפט – זה החודש השני ברציפות – ולהגדיל את ההפקה ביוני ב-411 אלף חביות ליום (bpd).
ההעלאה ביוני, שתבוצע על ידי שמונה חברות בקבוצת אופ"ק+, תביא את העלייה המצטברת בחודשים אפריל, מאי ויוני ל-960 אלף חביות ליום. מדובר בביטול של 44% מתוך סך קיצוצי התפוקה של 2.2 מיליון חביות ליום שנקבעו מאז 2022, לפי חישובי רויטרס.
לפי מקורות באופ"ק+ שצוטטו ברויטרס, ייתכן שהקבוצה תבטל לחלוטין את הקיצוצים ההתנדבותיים עד סוף אוקטובר – אם המדינות החברות לא ישפרו את עמידתן במכסות הייצור.
במקביל, יצרנית הנפט האמריקאית Diamondback Energy עדכנה אתמול כלפי מטה את תחזית התפוקה שלה ל־2025, והזהירה כי שילוב בין אי ודאות כלכלית עולמית לעלייה בהיצע מצד אופ"ק+ מציב את תעשיית הנפט האמריקאית על סף נקודת מפנה.
בנק ברקליס הוריד אתמול את תחזיתו למחיר נפט ברנט ב-4 דולר, לרמה של 70 דולר לחבית ב-2025, והציב את התחזית לשנת 2026 על 62 דולר לחבית – תוך שהוא מציין כי "צפויה דרך רצופת מהמורות", על רקע הסלמה במתיחות הסחר ושינוי הכיוון של אופ"ק+ באסטרטגיית ההפקה שלו.
7:30 - עליות עם חידוש המסחר באסיה: הבורסות באסיה פותחות הבוקר את שבוע המסחר במגמה חיובית, כשהמשקיעים ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות במלחמת הסחר ומתמקדים גם במטבעות האסיאתיים שמטפסים קלות על רקע היחלשות הדולר.
מדד ניקיי בטוקיו מתחזק ב-1%, מדד שנגחאי עולה ב-0.9% ומדד האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.6%. עבור שלוש הבורסות מדובר ביום המסחר הראשון השבוע, לאחר חופשה אתמול.
לפי דיווחים, הודו הציעה ביטול מוחלט של מכסים על פלדה, רכיבי רכב ותרופות – על בסיס הדדיות ועד לרמת יבוא מסוימת, בעוד שמלזיה הודיעה אתמול כי וושינגטון הסכימה להמשך השיחות וייתכן שתהיה הפחתת מכסים.
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אתמול ל-CNBC כי ארה"ב "קרובה מאוד לכמה עסקאות", וחזר בכך על דברי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יום קודם לכן, לפיהם עשויות להיחתם הסכמות כבר השבוע.
מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים בסין ירד באפריל לרמה של 50.7 – שפל של שבעה חודשים – לעומת 51.9 בחודש הקודם ומתחת הציפיות לקריאה של 51.7 נקודות.
במסחר המאוחר בניו יורק אחרי שפרסמו דוחות אמש לאחר הנעילה - פלנטיר צנחה ב-9.6%, פורד נחלשה ב-2.2%.
פלנטיר עמדה בתחזיות השוק לרבעון הראשון והעלתה את תחזית ההכנסות שלה לשנה כולה. חברת התוכנה שפועלת בתחום ניתוח הביג דאטה סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 884 מיליון דולר ורווח מתואם של 13 סנט למניה - בשוק ציפו להכנסות של 863 מיליון דולר ורווח מתואם של 13 סנט למניה.
"אנחנו מספקים את מערכת ההפעלה של הארגון המודרני בעידן הבינה המלאכותית", כתב מנכ"ל החברה אלכס קארפ בהודעה שהתלוותה לדוחות, והוסיף כי החברה נמצאת "בעיצומו של שינוי טקטוני באימוץ התוכנה שלנו".
החברה דיווחה כי הכנסות המגזר המסחרי שלה זינקו ב-71% לעומת השנה שעברה והסתכמו ב-255 מיליון דולר, בעוד שמכירות במגזר הממשלתי קפצו ב-45% ל-373 מיליון דולר. החברה צופה כי הכנסותיה המסחריות בארה"ב יחצו את רף 1.178 מיליארד דולר השנה.
קארפ ייחס את הצמיחה במגזר הממשלתי לעלייה באימוץ הכלים של פלנטיר בקרב זרועות הביטחון האמריקאיות. לדבריו, הביקוש למודלים גדולים של שפה ולתוכנה שתומכת בהם "הפך להסתערות" ו"למערבולת רעבתנית של אימוץ".
פורד מוטור עקפה את ציפיות השוק לרבעון הראשון, אך הודיעה על ביטול התחזיות בעקבות מלחמת הסחר וחוסר הוודאות שהיא מטילה על השוק. פורד העריכה כי העלות נטו של עליית המכסים על הרווח התפעולי בשנת 2025 תעמוד על כ-1.5 מיליארד דולר.
החוזים העתידיים בניו יורק נסחרים הבוקר בירידות - החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.2% והחוזים על נאסד"ק מאבדים 0.5%.
אתמול ננעלו המדדים המובילים במגמה שלילית, כאשר דאו ג'ונס ו-S&P 500 הותירו מאחור רצף של תשעה ימים ירוקים. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 איבד 0.6%, ונאסד"ק נחלש ב-0.7%.
המשקיעים ממתינים לפתיחתה של פגישת המדיניות הראשונה של הפדרל ריזרב מאז הכריז נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על תוכניות המכסים האגרסיביות שלו בתחילת אפריל. הפגישה בת היומיים תיפתח היום ובסיומה יפרסמו מחר בכירי הפד את החלטת הריבית. סוחרים בשוק מעריכים בסבירות של 97.3% שהריבית תישאר על כנה.
אריק ויסמן, הכלכלן הראשי של MFS Investment Management, סבור כי יו"ר הפד ג'רום פאוול "כמעט בוודאות יביע גישה של המתנה וזהירות" במהלך הפגישה.
"הכאוס במדיניות המכסים של ארה"ב הופך את התחזית הכלכלית הכוללת לקשה במיוחד לפענוח. לנוכח העובדה שהפד רק עתה האט את קצב צמצום המאזן (QT), סביר שפאוול לא יראה צורך לנקוט צעדים נוספים בתחום זה בטווח הקרוב", כתב ויסמן.
