נעילה מעורבת בניו יורק - נאסד"ק איבד 1.4%; קוינבייס נפלה ב-6.4%, טסלה - ב-8.4%
דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, מדד S&P 500 ירד ב-0.5%; ברקע לנפילה בטסלה - ירידה במכירות החברה באירופה; הירידה החדה במחיר הביטקוין לוחצת על מניות הסקטור - מיקרוסטרטג'י צנחה ב-11.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-11 נקודות בסיס ל-4.29%; סופר מיקרו נפלה ב-11.8% - החברה היתה אמורה להגיש היום דוחות מתוקנים; הנפט מסוג WTI ירד ב-1.7% - לפחות מ-70 דולר לחבית
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, מדד S&P 500 ירד ב-0.5%, ונאסד"ק נחלש ב-1.4% ועבר לטריטוריה שלילית מתחילת השנה.
מניית טראמפ מדיה, שבשליטת הנשיא האמריקאי, איבדה 7.4% - היום הגרוע ביותר שלה מאז 27 בינואר.
22:20 - יצרנית השבבים סופר מיקרו מאבדת 8% - החברה אמורה להגיש היום דוחות פיננסיים מתוקנים, אחרת היא עלולה להימחק מהמסחר בנאסד"ק (אם כי היא יכולה לבקש ארכה של עד 180 יום). מוקדם יותר החודש אמר מנכ"ל סופר מיקרו, צ'ארלס ליאנג, כי הוא "בטוח" שהחברה תגיש את הדוחות האמורים לרשות ני"ע עד המועד האמור. מדובר בדוחות לשנה הפיסקאלית 2024 ולשני הרבעונים הראשונים של השנה הפיסקאלית 2025.
22:20 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.7% ל-69.5 דולר לחבית; הברנט איבד אף הוא 1.7% ל-73.5 דולר לחבית.
20:50 - בענקיות הטק, מעבר לטסלה שכבר הוזכרה ושנופלת ב-8.5%: אפל עולה ב-0.4%, אנבידיה יורדת ב-1.8%, מיקרוסופט יורדת ב-1.4%, אמזון ומטא יורדות ב-1.2%, מטא יורדת ב-1.6%.
20:00 - ירידות חזקות בבנקים: גולדמן זאקס יורד ב-1.9%, ג'יי.פי מורגן יורד ב-1.8%, וולס פארגו נחלש ב-2.2%, בנק אוף אמריקה ב-1.6%, סיטי ומורגן סטנלי ב-1.2%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.1%, קאק ירד ב-0.5%, פוטסי וסטוקס 600 עלו ב-0.1%.
18:50 - הירידות בנפט מתחזקות, ה-WTI מתחת ל-70 דולר: ה-WTI יורד ב-2.5% ל-68.9 דולר לחבית, הברנט יורד ב-2.5% ל-72.9 דולר לחבית
17:20 - נתון מאקרו מאכזב: מדד אמון הצרכנים בארה"ב ירד בפברואר ל-98.3 נקודות, שפל של 8 חודשים. התחזיות היו ל-102.7 נקודות, בהמשך לנתון של 105.3 שנרשם בינואר.
17:15 - ירידות חזקות בשבבים: אנבידיה יורדת ב-3.8%, אינטל יורדת ב-4.7%, ברודקום נחלשת ב-2.9% ו-AMD ב-2.5%.
מחוץ לסקטור בולטת טסלה עם נפילה של 7% בעקבות הדיווחים על נסיגה במכירות המכוניות של החברה באירופה.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-8 נקודות בסיס ל-4.32%.
מול הנפילות במטבעות הקריפטו: קוינבייס יורדת ב-2.5%, רובינהוד יורדת ב-3%, מיקרוסטרטג'י מאבדת 4.5%; לאחר הדוחות: הום דיפו עולה ב-2.7%, זום נופלת ב-8%.
בנפט - ה-WTI יורד ב-0.5% ל-71.3 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.6% ל-74.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-2,955 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-0.5%, קאק עולה ב-0.2%.
15:00 - התאוששות חלקית בפלנטיר: חברת הסייבר ההתקפי עולה ב-1.7% בטרום, לאחר ארבעה ימי ירידות רצופים במהלכם איבדה המניה 27% - כולל נפילה של 10.5% אתמול.
14:40 - ירידות חדות במניות הקריפטו בטרום: מול נפילות של 7% בביטקוין ושל יותר מ-9% באתריום - בורסת הקריפטו קוינבייס נחלשת ב-4.2%, פלטפורמת המסחר רובינהוד יורדת ב-3.8%, והחברה שמחזיקה בביטקוין בעשרות מיליוני דולרים מיקוסטרטג'י מאבדת 4.8%.
14:20 - תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב מאבדות גובה: תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים יורדת בשבע נקודות בסיס ל-4.325%, תשואת האג"ח לשלושים שנה נסוגה בחמש נקודות בסיס לרמה של 4.604%.
13:55 - הפוגה בירידות בוול סטריט? הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בתנועות קלות לאחר שלושה ימי ירידות במדד S&P 500, כשהמשקיעים ממשיכים לנסות להבין את תמונת הסחר העולמית.
החוזים העתידיים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים קרוב לרמת הפתיחה, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2%.
"משקיעים בשוק באופן כללי כמעט רוצים להאמין שגאות ה-AI בשוקי ההון נגמרה. הם מחפשים ראיות וסיבות לפקפק בכך", אמר דאג קלינטון, שותף מנהל ב-Deepwater Asset Management, בתוכנית Closing Bell של CNBC.
"מנקודת המבט שלנו, מגמת ה-AI עדיין אמיתית. אני לא חושב שהבום הזה נגמר. אני עדיין חושב שיש לנו עוד בין שנתיים לארבע שנים".
המשקיעים עוקבים גם אחר הצהרותיו האחרונות של טראמפ בנוגע לסחר. אתמול אמר הנשיא כי המכסים על יבוא מקנדה וממקסיקו ייכנסו לתוקף בשבוע הבא, לאחר סיום ההקפאה הזמנית בת 30 הימים.
נובו נורדיסק עולה ב-2.9% בטרום המסחר אחרי שחברת הטלה-רפואה Hims Hers Health אמרה אתמול לאחר פרסום הדוחות שהיא עשויה להפסיק למכור סמגלוטייד מורכב - חלופה לתרופות להרזיה כמו אוזמפיק ווג'ובי של נובו נורדיסק.
הום דיפו נחלשת ב-2.1% בטרום המסחר, למרות שהקמעונאית לשיפוץ הבית פרסמה תוצאות רבעון רביעי שהכו את תחזיות האנליסטים. זאת על אף שהריבית הגבוהה ומחירי הדיור מפחיתים את הביקוש הצרכני לפרויקטי שיפוץ יקרים.
החברה דיווחה על רווח של 3.02 דולר למניה והכנסות של 39.7 מיליארד דולר, בעוד שהאנליסטים ציפו לרווח של 3.01 דולר למניה והכנסות של 38.8 מיליארד דולר.
עבור שנת 2025 צופה הום דיפו צמיחה של 2.8% בהכנסות ועלייה של 1% במכירות הזהות. בשורת הרווח המתואם צופה הום דיפו שתציג ירידה של 2%.
הקמעונאית צופה שצרכנים יפסיקו לדחות פרויקטים, כיוון שסביבת הריבית הגבוהה נעשית הרגל.
עוד אחרי הדוחות בטרום המסחר - זום וידאו נסוגה ב-3.9%, Hims Hers Health צונחת ב-22.1%.
11:00 - פתיחה רגועה באירופה: המסחר בבורסות אירופה נפתח לפני שעה והמדדים המובילים מתנהלים בתנועות קלות ומעורבות.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט וכן מדד קאק הפריזאי נחלשים ב-0.2%, זאת בעוד מדד פוטסי בלונדון מטפס ב-0.2%.
יוניליוור נחלשת ב-1.7% בבורסת אמסטרדם על רקע ההודעה על עזיבת המנכ"ל היין שומאכר לאחר פחות משנתיים בתפקיד.
ענקית מוצרי הצריכה, שבבעלותה מותגים כמו בן אנד ג'ריס, דאב והלמנ'ס, הודיעה כי ההתפטרות היא החלטה משותפת של שני הצדדים וכי שומאכר יעזוב רשמית את החברה ב-31 במאי.
ההודיעה על עזיבת המנכ"ל מגיעה שבועות ספורים לאחר שביוניליוור פרסמו את התוצאות הפיננסיות השנתיות, שפספסו את תחזיות האנליסטים. כך, הרווח הנקי נפל ב-12% לעומת 2023 ועמד על 5.74 מיליארד דולר
נתונים חדשים מראים כי מכירות רכבי טסלה ברחבי אירופה צנחו כמעט בחצי בחודש ינואר, ובאתר בלומברג חישבו כי מדובר בשפל של קרוב לשנתיים.
רק 9,945 רכבי טסלה נמכרו בחודש שעבר ברחבי האיחוד האירופי, בריטניה ואזור EFTA (איגוד הסחר החופשי האירופי), כך דיווחה התאחדות יצרני הרכב האירופית (ACEA).
מדובר בצלילה של 45% בהשוואה ל-18,161 רכבי טסלה שנמכרו באיזור בינואר 2024.
למרות הירידה החדה בביקוש לרכבי טסלה, מכירות הרכבים החשמליים החדשים צמחו ב-34% והגיעו ל-124,341 יחידות, מה שהעניק להם נתח שוק של 15%.
לפי הדיווח, בגרמניה, טסלה רשמה רק 1,277 מסירות בחודש שעבר – הנתון הנמוך ביותר מאז יולי 2021. בצרפת המכירות צנחו ב-63%, לשפל מאז אוגוסט 2022.
בבריטניה, לראשונה אי פעם, BYD הסינית רשמה יותר מסירות מטסלה. מכירות טסלה שם צנחו בכמעט 8%, בעוד ששוק הרכבים החשמליים צמח ב-42% באותו חודש.
7:35 - מגמה שלילית באסיה, בהובלת טוקיו שפותחת את השבוע באיחור: הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בירידות, אחרי הנעילה השלילית ברובה שנרשמה אמש בוול סטריט כשברקע החששות ממדיניות המכסים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.
מדד ניקיי בטוקיו יורד ב-1.3% בפתיחת שבוע המסחר המקוצר ביפן, אחרי שאתמול הייתה הבורסה סגורה בשל חגיגות יום הקיסר. מדד האנג סנג בהונג קונג נסוג ב-0.6%, מדד שנגחאי נחלש ב-0.2%.
מדד קוספי בסיאול נסוג ב-0.5%, אחרי שהבנק המרכזי של דרום קוריאה הוריד את הריבית ל-2.75% מ-3%, בהתאם לציפיות.
הדאגות המתמשכות לגבי מלחמת הסחר ממשיכות להכביד על סנטימנט השוק. טראמפ הכריז אתמול כי המכסים על קנדה ומקסיקו ייושמו לאחר שתקופת העיכוב של חודש תסתיים בשבוע הבא.
אתמול בניו יורק - מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.1%, ואילו S&P 500 נחלש ב-0.5% ונאסד"ק השיל 1.2% מערכו. נייקי טיפסה ב-5% וברקשייר האת'וויי הוסיפה 4.2% לערכה. עליבאבא צנחה ב-10.3%, פלנטיר צללה ב-10.5%.
זום וידאו נחלשה ב-3.1% במסחר המאוחר אחרי שפרסמה דוחות רבעוניים שעמדו בתחזית ההכנסות ועלו על תחזית הרווח. החברה שמפעילה פלטפורמה לשיחות וידאו סיכמה את הרבעון עם הכנסות בגובה 1.18 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.41 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 1.18 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.3 דולר למניה.
חברת הטלה-רפואה (רפואה מרחוק) Hims Hers Health צנחה ב-18.2% במסחר המאוחר, גם היא לאחר הדוחות. החברה דיווחה על זינוק של 95% בהכנסות ל-481 מיליון דולר ורווח מתואם של 11 סנט למניה. בשוק צפו לה הכנסות בגובה 469.3 מיליון דולר ורווח מתואם של 17 סנט למניה.
