הסיניות הרימו את נאסד"ק; סנופלייק טסה ב-23%, פלוטון נפלה ב-18%
הסיניות הרימו את נאסד"ק; סנופלייק טסה ב-23%, פלוטון נפלה ב-18%
נאסד"ק טיפס ב-1.7% אחרי דיווח כי ארה"ב וסין קרובות להסכם שימנע את מחיקתן של החברות הסיניות מהמסחר בניו יורק; מניות JD.com, באידו ועליבאבא מזנקות סביב 10%; סנופלייק הפתיעה עם צמיחה חזקה והעלאת תחזית, פלוטון רשמה הפסד רבעוני ענק; שיפור בתוצר האמריקאי ובתעסוקה לקראת נאום יו"ר הפד פאוול
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה יומית:
23:00 - יום המסחר בוול סטריט ננעל בעליות לאחר נתוני מאקרו חיוביים (ראו דיווח מוקדם) ולקראת נאום פאוול מחר: דאו ג'ונס הוסיף 1%, נאסד"ק - 1.7% ו-S&P 500 עלה ב-1.4%. עבור דאו ג'ונס ו-S&P 500 היה זה היום הטוב ביותר מזה שבועיים.
המניות הסיניות הובילו את העליות לאחר דיווח על סיכום מסתמן בין ארה"ב לסין שימנע מחיקתן מהמסחר בניו יורק. וכך מניות JD.com, באידו ועליבאבא עלו ב-9.2%, 8.7% ו-8% בהתאמה. מניות נוספות שבלטו היום הן סנופלייק שזינקה ב-23.1% ופלוטון שקרסה ב-18.3% בעקבות דו"חות שפרסמו.
21:45 - הנפט מסוג WTI איבד 2.5% לרמה של 92.5 דולר לחבית.
20:45 - הזהב עלה היום ב-0.6% (9.90 דולר) למחיר של 1,771.40 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה יומית בערכו של הדולר.
19:55 - בורסות אירופה רשמו תנועות קלות: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.4%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.1% וקאק הצרפתי נסוג ב-0.1%.
המפולת בסינוורלד של משפחת גרידינגר: מניית רשת בתי הקולנוע השנייה בגודלה בעולם שעומדת בפני פשיטת רגל צנחה היום בלונדון ב-31.4% לשווי של מתחת ל-2 דולר למניה. שווי החברה צלל ל-26 מיליון דולר. באמצע החודש עוד נסחרה החברה בשווי של פי 10 מהשווי הנוכחי.
18:20 - מניות הטכנולוגיה הסיניות מזנקות בניו יורק ומרימות את מדד נאסד"ק. מניית JD.com מזנקת ב-9%, פינדודו ב-8%, באידו ב-7.5% ועליבאבא (איננה נסחרת בנאסד"ק) מזנקת ב-7%.
ברקע, דיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו גורמים רשמיים בארה"ב ובסין קרובים להסכם שיאפשר לרגולטור האמריקאי לגשת למטות אותן החברות בהונג קונג (שנסחרות בוול סטריט) במטרה לפקח על הדוחות הפיננסיים שלהן באופן ישיר, כפי שעושה הרגולטור האמריקאי לחברות שיושבות בארה"ב. כך לפי גורם אנונימי ששוחח עם וול סטריט ג'ורנל.
הרשות לני"ע בארה"ב (ה-SEC) כבר הזהירה אשתקד חברות סיניות רבות שרשומות בבורסות ניו יורק כי הן בסכנה להימחק מהמסחר אם לא יגלו יותר שקיפות בדוחות
18:00 - כבורסות ניו יורק עברו לעליות, כשברקע נתוני תוצר מעודכנים בארה"ב שמצביעים על שיפור ברבעון השני, לצד שיפור בתעסוקה (ראו עדכון מוקדם).
16:30 - מגמה מעורבת בפתיחת המסחר בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 מתחזק ב-0.2% ונאסד"ק מוסיף 0.5%. אחרי הדוחות - סנופלייק קופצת ב-19%, סיילספורס נופלת ב-7%, אנבידיה יורדת ב-1% פלוטון צונחת ב-15%.
16:10 - מתמתן הלחץ על הפד להעלות ריבית? הכלכלה האמריקאית התכווצה ברבעון השני ב-0.6% בקצב שנתי, כך לפי הנתונים המעודכנים שפרסם הממשל.
לפני חודש פורסמו נתונים מדאיגים יותר כי הכלכלה התכווצה בחישוב שנתי גדול יותר של 0.9%. הנתונים המעודכנים מקלים על החששות מפני מיתון. הצפי היה לירידה שנתית של 0.8% בתוצר ברבעון השני. כך או כך, עדיין מדובר ברבעון שני ברצף של נסיגה כלכלית.
עוד נתון אופטימי: למרות גל הפיטורים במשק האמריקאי, הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב ירדו בשבוע שעבר לשפל של חודש ל-243 אלף בקשות, מ-245 אלף בשבוע שקדם לו. הצפי היה לעלייה ל-253 בקשות ראשוניות.
14:20 - יום לפני נאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול בכנס ג'קסון הול: החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3% ועל S&P 500 עולים ב-0.5%.
14:10 - פלוטון מדווחת על הפסד רבעוני שישי ברציפות, המניה נופלת ב-14% בטרום - יום לאחר שקפצה במעל 20% בעקבות דיווח על שיתוף פעולה עם אמזון
יצרנית מכשירי הכושר סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם הפסד של 1.24 מיליארד דולר או של 3.68 דולר למניה. זאת בהשוואה להפסד של 313.2 מיליון דולר או של 1.05 דולר למניה ברבעון המקביל לפני שנה. ההכנסות ירדו ב-28% ל-678.7 מיליון 13:45 - עליות חזקות במניות הטכנולוגיה הסיניות בטרום, בהמשך למגמה הבוקר בהונג קונג, שם כאמור קפץ מדד האנג סנג ב-3.6%; עליבאבא עולה ב-3.4%, JD.com עולה ב-4.5%, באידו מתחזקת ב-3.7%.
13:00 - שורת הכנסות מאכזבת, ירידה חדה ברווח ותחזית חלשה לויקטוריה'ס סיקרט – המניה נפלה ב-8.5% במסחר המאוחר. רווחי רשת ההלבשה התחתונה (ומוצרי הטיפוח) נפלו ברבעון הפיסקאלי השני ל-67.2 מיליון דולר, מול 151 מיליון דולר ברבעון המקביל.
הרווח למניה עמד על 83 סנט, בשעה שהאנליסטים ציפו לרווח של 95 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-5.7% והסתכמו ב-1.52 מיליארד דולר – שוב מתחת לציפיות השוק שעמדו על 1.55 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות נפלו ב-8%; המכירות בארה"ב הסתכמו ב-968 מיליון דולר, לעומת 1.03 מיליארד דולר ברבעון השני של 2021, ירידה של 6.6%.
הרשת מצפה עתה לסיים את הרבעון הנוכחי (פיסקאלי שלישי) עם ירידה בשיעור חד ספרתי גבוה בהכנסות ביחס לרבעון המקביל (המשמעות בפועל - ירידה של 8%-9%), שאותו סיימה עם הכנסות של 1.4 מיליארד דולר. תחזית ויקטוריה-'ס לשנה כולה עומדת על ירידה בשיעור של בין 5% ל-9% בהכנסות.
12:20 - החל שלב הטרום בניו יורק, וכך התגובות לדוחות שפורסמו אמש לאחר הנעילה:
אנווידיה מאבדת 3.5%: החברה דיווחה על חולשה במגזר הגיימינג - סיימה את הרבעון עם עלייה מתונה של 3% בהכנסות ל-6.7 מיליארד דולר, לעומת תחזיות אנליסטים להכנסות של כ-8.1 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 0.51 דולר - מתחת לתחזיות לרווח של 1.52 דולר למניה.
סיילספורס יורדת ב-6.7%: חברת מחשוב הענן מצפה לרשום ברבעון הנוכחי (שלישי) רווח של 1.21-1.20 דולר למניה והכנסות של 7.83-7.82 מיליארד דולר. זאת בשעה שציפיות האנליסטים עומדות על רווח של 1.28 דולר למניה והכנסות של 8.07 מיליארד דולר. בסיילספורס אף הורידו את התחזית השנתית לרווח מתואם של 4.73-4.71 דולר למניה והכנסות של 31.0-30.9 מיליארד דולר – לפני שלושה חודשים עמדה התחזית של החברה על רווח מתואם של 4.76-4.74 דולר למניה והכנסות של 31.8-31.7 מיליארד דולר.
את הרבעון השני סיימה סיילספורס עם רווח של 68 מיליון דולר או של 7 סנט למניה – הרווח המתואם עמד על 1.19 דולר למניה וההכנסות על 7.72 מיליארד דולר (לעומת 6.34 מיליארד דולר ברבעון המקביל). ציפיות האנליסטים עמדו על רווח מתואם של 1.03 דולר למניה והכנסות של 7.69 מיליארד דולר.
סנופלייק קופצת ב-17.8%: חברת אחסון המידע בענן רשמה ברבעון הפיסקאלי השני הפסד של 223 מיליון דולר או של 70 סנט למניה, מול הפסד של 190 מיליון דולר או של 64 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. האנליסטים ציפו להפסד של 56 סנט למניה. שורת ההכנסות כבר הרשימה הרבה יותר עם זינוק ל-497 מיליון דולר, לעומת סכום של 272 מיליון דולר ברבעון המקביל ובמקרה הזה מעבר לציפיות שעמדו על 467 מיליון דולר.
סנופלייק העלתה את התחזית השנתית למכירות מוצר של 1.915-1.905 מיליארד דולר – התחזית הקודמת עמדה על 1.900-1.885 מיליארד דולר. ציפיות האנליסטים עומדות על 1.897 מיליארד דולר.
11:30 - בנעילה באסיה-פסיפיק: מדד האנג סנג זינק ב-3.6% - JD.com קפצה ב-11%, עליבאבא זינקה ב-8.8%; מדד ניקיי עלה ב-0.6%, שנגחאי עלה ב-1%, קוספי עלה ב-1.2%, סידני ב-0.7%. מניית קוואנטס זינקה ב-7% בסידני.
10:30 - פתיחה חיובית ליום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב0.8%, פוטסי וקאק עולים ב-0.7%; וברטיס מתחזקת ב-0.8% בעקבות ההודעה על הפרדה בספין אוף של חטיבת הגנריקה שלה;
במכרות בלונדון - גלנקור ואנגלו אמריקן עולות ב-2%; דויטשה בנק וקומרצבנק מתחזקים ב-1.3%; נורווג'יאן אייר מאבדת 5.4% בשטוקהולם לאחר הדוחות.
10:00 - המסחר בבורסה בהונג קונג התחדש בחציו השני של היום.
9:30 - נורווג'יאן אייר מסיימת רבעון שני עם רווח לפני מס של 1.25 מיליארד קרונות שבדיות (129 מיליון דולר). זאת לעומת רווח של 1.59 מיליארד ק"ש ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 1.36 ק"ש, לעומת הפסד תפעולי של 766 מיליון ק"ש ברבעון המקביל. ההכנסות גדלו ל-4.87 מיליארד ק"ש, לעומת 335.5 ק"ש במקביל. החברה ציינה כי מחירי הנפט צפויים להשפיע לרעה על התוצאות בסיכום השנה.
9:20 - ענקית הפארמה נוברטיס מודיעה על ספין אוף של החטיבה הגנרית שלה סנדוז (Sandoz) שתירשם למסחר בבורסה השוויצרית ותהפוך לחברת התרופות הגנריות הציבורית הגדולה באירופה.
המהלך נדרש לאישורים סופיים של האורגנים (דירקטוריון ואסיפה כללית) וכן לאישורים רגולטוריים. בהנחה שאלה יינתנו, ושתנאי השוק יתאימו, הספין אוף צפוי לצאת לפועל במחצית הראשונה של 2023.
נוברטיס מובילה בימים אלה מהלך התייעלות חד שכולל פיטורי 8,000 עובדים, 7.4% מכוח העבודה שלה בעולם. לאחר הסיפן אוף היא תהפוך לחברה שעיקר עיסוקיה בפיתוח תרופות מקור.
7:20 - עליות מתונות במסחר חלקי באסיה-פסיפיק, לאחר ערב עם מגמה דומה בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה אמש ב-0.2%, מדד S&P טיפס ב-0.3%, ונאסד"ק עלה ב-0.4%). מדד ניקיי עולה ב-0.5%, שנגחאי עולה ב-0.4%, קוספי עולה ב-0.7%, סידני ב-0.9%.
הבורסה בהונג קונג הושבתה בחלק הראשון של יום המסחר בשל אזהרת טייפון ברמה 8 - בעקבות הורדת האזהרה לרמה 3 הודיעה הבורסה על חידוש המסחר בחלק היום השני ואולם נכון לשעה זו עדיין אין פעילות; את מדד ניקיי בטוקיו מובילה חברת הפלדה ג'פאן סטיל שמטפסת ב-6.5%.
קוואנטס מזנקת ביותר מ-6% בסידני – חברת התעופה האוסטרלית דיווחה על צמצום של כמעט 50% בהפסד של 860 מיליון דולר אוסטרלי ($A) בשנה הפיסקאלית שהסתיימה בסוף יוני. זאת בהשוואה להפסד של 1.69 מיליארד $A בשנה קודמת.
ההכנסות צמחו ב-53% ל-9.10 מיליארד $A. בשוק ציפו להפסד עמוק יותר, של 934 מיליון $A ולהכנסות נמוכות יותר, של 8.68 מיליארד $A. קוואנטס הודיעה במקביל לדוחות על תוכנית רכישה עצמית של 400 מיליון $A.
הבנק של קוריאה חוזר ל"שגרה" ומעלה את הריבית ב-25 נקודות אחוז ל-2.5% - בהתאם לתחזיות וחודש לאחר שהפתיע עם העלאה של 50 נקודות אחוז - החדה ביותר מאז שהוסדרה בקוריאה המדיניות המוניטארית הקיימת, בשנת 1999.
בכך משתווה הריבית במדינה לזו של ארה"ב, שם היא עומדת בטווח של 2.25%-2.50%). האינפלציה בקוריאה טיפסה ביולי ל-6.3%, הרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 1998.
The country's consumer prices, a major gauge of inflation, soared 6.3 percent in July from a year earlier, the fastest pace in almost 24 years.
