בהנחה של 25% וברקע מגעים למכירתה: שיכון ובינוי אנרגיה גייסה 238 מיליון שקל
החברה השלימה את השלב המוסדי של הנפקת מניות ואופציות לפי שווי של 3.27 מיליארד שקל - נמוך משמעותית משווי השוק שלה ביום חמישי; ההודעה על הגיוס הביאה לירידה חדה במניה, שהשילה יותר ממיליארד שקל ביומיים; ברקע: מגעים ראשוניים למכירת החברה, אך ללא התקדמות ממשית
שיכון ובינוי אנרגיה גייסה 238 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת מניות ואופציות. השווי שנקבע נמוך ב-25% מהשווי של המניה ביום חמישי בסיום המסחר. ביום שישי בבוקר הודיעה החברה על גיוס ההון, ובמקביל גם על מגעים ראשוניים למכירתה על ידי החברה האם - שיכון ובינוי, שמחזיקה ב-71.36% ממנה. ההודעה על הגיוס הביאה לירידה חדה במניית שוב אנרגיה, שאיבדה אתמול 9.6% מערכה אחרי שביום שישי צללה ב-8.1%. ביום חמישי, לפני פרסום ההודעות, זינקה המניה ב-11.6%. החברה הגיעה לשווי של 3.37 מיליארד שקל בסגירה אתמול, לעומת 4.5 מיליארד שקל ביום חמישי. בנוסף השוק לא ממש האמין שהמגעים למכירה פרקטיים. הביקושים בגיוס היו גבוהים והחברה בחרה לגייס 238 מיליון שקל במניות לפי שווי של 3.27 מיליארד שקל. החבילה כללה 100 מניות ו-50 אופציות במחיר 380 שקל ליחידה והמחיר הסופי ייקבע במכרז הציבורי מחר.
ברכישת שיכון אנרגיה מתעניינים קרן ג'נריישן, עופר ינאי ונופר, והשותפות שלה בתחנות הכח קיסטון ואדלטק, אך בשלב זה לא מתנהלים מגעים מעשיים עם שום גורם. כשכלכליסט חשף בדצמבר את המגעים למכירת החברה עמד שוויה על 3.2 מיליארד שקל, והשווי המבוקש היה 3.5 מיליארד. את הגיוס הובילו ברק לאומי המנוהל בידי צבי מנס וכן לידר.
בדצמבר חשף כלכליסט כי שיכון ובינוי, שבשליטת נתי סיידוף, בוחנת פניות שקיבלה לרכישת השליטה בשיכון ובינוי אנרגיה. באותה עת עמד שווי החברה הבת על 2.85 מיליארד שקל, ומאז המניה דהרה ומשכה עמה מניות נוספות מהתחום.
