כדי לרכוש את השליטה בזפירוס: דוראל מגייסת 192 מיליון שקל ממוסדיים
דוראל מגייסת ממוסדיים, בהובלת כלל ביטוח והפניקס, בהנפקת מניות פרטית; הודיעה בשישי על עסקת רכישת חברת האנרגיה המתחדשת מקרן תש"י בתמורה לכמיליארד שקל, ולפי שווי של 1.8 מיליארד שקל; זפירוס פועלת בפולין בעיקר באמצעות חוות רוח
חברת האנרגיה המתחדשת דוראל מגייסת ממוסדיים, בהובלת כלל ביטוח והפניקס, 192 מיליון שקל, בהנפקת מניות פרטית. וזאת במטרה להשלים את המימון הנדרש לצורך רכישת השליטה (56%) בחברת האנרגיה המתחדשת זפירוס, בתמורה לכמיליארד שקל – עסקה שעליה הודיעה ביום שישי האחרון. דוראל תקצה למוסדיים מניות שיהוו כ-2.35% ממניות החברה לאחר ההקצאה, וזאת במחיר של 40 שקל למניה, הנחה של 8.1% על מחיר הסגירה של המניה אתמול, וכאמור בתמורה כוללת של 192 מיליון שקל. המניות יהיו חסומות למשך חצי שנה. הגיוס הזה מצטרף לגיוס שביצעה דוראל בחודש דצמבר האחרון, בהיקף של 590 מיליון שקל, גם כן באמצעות הקצאת מניות פרטית, ושני הגיוסים האלו יאפשרו לה לבצע את עסקת זפירוס.
דוראל, שמנוהלת על ידי יוני חנציס, מבהירה במסגרת הדיווח שלא תבצע גיוס אקוויטי נוסף בטווח הזמן הקרוב. כאמור, בשישי דיווחה דוראל על כך שחתמה על מזכר הבנות לרכישת השליטה בזפירוס לפי שווי של 1.8 מיליארד שקל מידי קרן תש"י, בפרמיה של 12% על השווי של זפירוס בבורסת ת"א ערב העסקה. זפירוס היא חברת אנרגיה מתחדשת הפועלת בפולין, ויש לה פורטפוליו של פרויקטים, בעיקר חוות רוח, בהספק כולל של 1 גיגה-ואט, כאשר 257 מגה-ואט כבר מחוברים לחשמל ונמצאים בהפעלה מסחרית. דוראל וזפירוס סיכמו על ביצוע בדיקות נאותות במשך 35 יום, ואם ייחתם הסכם מפורט והעסקה תושלם, בכוונת דוראל ליצוק את הפעילות האירופית שלה לתוך זפירוס. לדוראל יש באירופה היום כ-110 מגה וואט שמחוברים לחשמל - כך שהחברה משלשת את הפורטפוליו המניב שלה באירופה באמצעות העסקה הזו. כמו כן, לדוראל יש היום גם פורטפוליו של ייזום באירופה, הכולל כ-800 מגה ואט וכ-250 מגה ואט שעה אגירה.
