גרין לנטרן ממשיכה להתרחב בתחום המזון: רוכשת את תפוגן בחצי מיליארד שקל
קרן ההשקעות שמוביל ריצ'י האנטר רכשה את יצרנית הצ'יפס מחברת קרור שבשליטת שלמה רודב ורוני גת וממשפחות שרון ופורת; גרין לנטרן חתמה באחרונה על מזכר הבנות לרכישת 50% מחברת המאפים ביסקוטי, ולפני שנה רכשה 50% מקונדיטוריית שמו
קרן ההשקעות גרין לנטרן שמוביל ריצ'י האנטר חתמה על הסכם לרכישת יצרנית הצ'יפס תפוגן בתמורה לכחצי מיליארד שקל. העסקה נחתמה כחודשיים אחרי שחברת קרור שבשליטת שלמה רודב ורוני גת דיווחה על מו"מ למכירת כל אחזקותיה (37.74%) בתפוגן. לקרור הצטרפו שותפיה בתפוגן - משפחת שרון וחברת תופאפ של משפחת פורת ושותפיה - והם מכרו את מלוא ההחזקות בחברה, השולטת במחצית ממכירות הצ'יפס בישראל.
מכירות תפוגן ב-2024 הסתכמו בכ-321 מיליון שקל, עלייה של 10.2% ביחס ל-2023. הרווח המגזרי של הפעילות הסתכם ב-37.4 מיליון שקל ב-2024, לעומת 36.2 מיליון שקל ב-2023.
בהתאם להסכם, תשלם גרין לנטרן את התמורה בשתי פעימות, כשהראשונה בגובה 400 מיליון שקל תשולם במועד השלמת העסקה והיתרה אחרי שנה. לצורך הבטחת התשלום הנדחה, יירשם לטובת המוכרות שעבוד קבוע שני בדרגה על כלל המניות המונפקות בתפוגן לפי חלקן היחסי של המוכרות בתמורה. חלקה של קרור בתמורה מסתכם בכ-207 מיליון שקל.
עוד נקבע כי המועד האחרון להשלמת ההסכם יהיה בסוף דצמבר השנה, אך אם עד למועד זה יתקבלו כל האישורים הנדרשים למעט אישור הממונה על התחרות, אזי המועד האחרון להשלמת ההסכם יוארך באופן אוטומטי ל-31 במרץ 2026.
עוד הוסכם כי ככל ומועד ההשלמה יחול לאחר תום 2025 יתווספו לסכום התמורה 150 אלף שקל לכל יום. כתוצאה מהמכירה, צפויה קרור לרשום רווח הון של 192 מיליון שקל לפני מס, ומס בסכום של כ-34 מיליון שקל, שצפויים להיזקף בדוחותיה הכספיים של החברה ברבעון שבו תושלם הרכישה.
העסקה מובילה לסיום השותפות בין רודב וגת לבין משפחות שרון ופורת, שניהלו סכסוך עסקי ארוך שנים. חילוקי דעות בין הצדדים החלו כבר לפני עשור, גם בנוגע לעסקת מכירת החזקותיהם של שרון ופורת בתפוגן, וגם בנוגע להתנגדות רודב וגת לדרישת השותפים לחלוקת דיבידנד של 35 מיליון שקל על ידי תפוגן. הסכסוך שהגיע לבית המשפט העליון, הסתיים במשיכת הערעורים ב-2019. שנתיים לאחר מכן, ניסו רודב וגת לקדם את הנפקת תפוגן, אך חזרו בהם לאור תנאי השוק.
מדובר בצעד נוסף במסע הרכישות של גרין לנטרן, שנערכת לחתום על עסקה לרכישת 50% מחברת המאפים ורשת הקונדיטוריות ביסקוטי, תמורת כ־250 מיליון שקל. לפני שנה השקיעה הקרן 30 מיליון שקל ברכישת 50% מקונדיטוריית שמו, לפי שווי של 60 מיליון שקל.
ב־2022 רכשה גרין לנטרן 51% מחברת הנקניקים יחיעם לפי שווי 130 מיליון שקל. שנתיים קודם לכן רכשה 50% מחברת פטריות מרינה לפי שווי 325 מיליון שקל. ב־2018 היא רכשה 81% מגלידות פלדמן לפי שווי 55 מיליון שקל.
בנוסף, גרין לנטרן היא המשקיעה המרכזית בשלוש שותפויות מוגבלות המחזיקות יחד ב-31.2% במחלבות גד שהונפקה בחודש שעבר לפי שווי של 725 מיליון שקל לפני הכסף.
