בלעדי
דודי ויסמן חוזר לבורסה: הנפקת סונול נדל"ן תושלם לפי שווי של 490 מיליון שקל
החברה שמחזיקה בנדל"ן של סונול מגייסת 125 מיליון שקל; היא תיכננה להנפיק לפי שווי של 700-800 מיליון שקל, אך נאלצה להתפשר; ויסמן, שנפרד מהבורסה ב-2016 עם הסדר החוב של קבוצת אלון, מחזיק ב-70% ממניות קבוצת סונול
דודי ויסמן חוזר לבורסה, לאחר שנפרד ממנה ב-2016 עם הסדר החוב של קבוצת אלון. סונול נדל"ן, החברה הבת של חברת הדלק והקמעונאות סונול, משלימה בימים אלה את הנפקת המניות שלה.
לכלכליסט נודע כי שווי החברה בהנפקה שנסגרה בהצעה לא אחידה יעמוד על 490 מיליון שקל לפני הכסף והחברה תגייס כ-125 מיליון שקל. שוויה אחרי ההנפקה יעמוד על כ-610 מיליון שקל.
סונול נדל"ן ביקשה במקור לגייס לפני שווי של 700-800 מיליון שקל, אך נאלצה להתפשר, וגייסה לבסוף לפי מכפיל 0.71 על ההון. לשם השוואה, דלק נכסים גייסה בזמנו במכפיל 0.79 על ההון.
הגיוס היה מיועד לשבוע שעבר ונדחה על רקע הירידות שנרשמו בשוק בעקבות "נאום ספרטה" של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שגרם למשקיעים לחשוב על נסיגה מההנפקה. בסופו של דבר היא חזרה ונרשמו ביקושים נאים כשהחברה לא נוטה כרגע להגדיל את היקף הגיוס. את ההנפקה הובילו אוריון חיתום, אי.בי.אי ואייפקס.
סונול נדל"ן התפצלה מסונול ישראל ב-2022 ומתמחה ברכישת מתחמי תדלוק וקמעונאות, בין היתר בהוד השרון, תל אביב ומשמר השבעה. ביולי האחרון גייסה בתל אביב 180 מיליון שקל באג"ח. החברה נמצאת בבעלות מלאה של קבוצת סונול. בעלי המניות בקבוצת סונול הם ויסמן (70%), ואלי עזור, ג'ואי שובל ושלמה זוהר (30%) והמנכ"ל הוא זאב כהן.
על פי המצגת למשקיעים שפורסמה החודש, נכון ל-2024 סונול נדל"ן מחזיקה ב-21 אלף מ"ר בנוי ועוד 171 אלף מ"ר זכויות לפיתוח. השטחים הקיימים כוללים 31 מתחמי דלק וקמעונות, ושני מתחמי לוגיסטיקה ואחסון. שווי הנדל"ן להשקעה הוא 944 מיליון שקל, ההון העצמי 684 מיליון שקל, והרווח הנקי במחצית הראשונה של 2025 עמד על 15.5 מיליון שקל. כל הנכסים בבעלותה המלאה של סונול נדל"ן ובתפוסה מלאה של שכירות עד 25 שנה.
