שתיים מחברות הכבלים הגדולות בארה"ב בדרך למיזוג ענק בשווי 94 מיליארד דולר
צ'רטר, חברת הכבלים השנייה בגודלה בארה"ב, ששוויה 59 מיליארד דולר, חתמה על הסכם מיזוג עם המתחרה קוקס, ששוויה מוערך ב-34.5 מיליארד דולר; העסקה תהיה אחת הגדולות בתעשייה אי פעם; שווי קומקאסט, חברת הכבלים הגדולה בארה"ב - 131 מיליארד דולר
חברת צ'רטר Charter קומיוניקיישנס וקוקס Cox קומיוניקיישנס, שתיים מחברות הכבלים הגדולות בארה"ב, חתמו על הסכם למיזוג. העסקה תהיה אחת מהגדולות בתעשייה - ובארה"ב בכלל - בשנה האחרונה.
ההסכם מעריך את קוקס בשווי של 34.5 מיליארד דולר על בסיס ערך חברה - המורכב מ-21.9 מיליארד דולר הון מניות ו-12.6 מיליארד דולר חוב נטו ומחויבויות אחרות. זאת בהתאם לערך החברה האחרון של צ'רטר על בסיס מכפיל הרווח המותאם לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EBITDA) המוערך לשנת 2025, כך על פי הודעה לעיתונות.
צ'רטר, חברת הכבלים הציבורית השנייה בגודלה אחרי קומקאסט (שוויה 131 מיליארד דולר), עולה במסחר המוקדם בניו יורק ב-2.5%. החברה נסחרת בשווי שוק של 59 מיליארד דולר. קוקס, שעדיין מנוהלת באופן פרטי על ידי משפחת קוקס, נמנית גם היא עם ספקיות הכבלים הגדולות.
חברת קוקס אנטרפרייזס תחזיק בכ-23% ממניות החברה המשולבת בדילול מלא, כך על פי ההודעה.
במסגרת העסקה, החברה המשולבת תשנה את שמה לקוקס קומיוניקיישנס בתוך שנה לאחר השלמת העסקה. ספקטרום של צ'רטר, המותג המזוהה עם שירותי הכבלים, האינטרנט, הסלולר ושירותים אחרים שלה, יהפוך למותג הפונה לצרכנים עבור כל הלקוחות.
החברה המשולבת תיקח את המטה הנוכחי של צ'רטר בסטאמפורד, קונטיקט, אם כי היא תשמור על נוכחות משמעותית בבסיס הבית של קוקס באטלנטה לאחר הסגירה.
מנכ"ל צ'רטר, כריס וינפרי, יישאר בתפקידו כנשיא ומנכ"ל לאחר השלמת העסקה. בינתיים, אלכס טיילור, יו"ר ומנכ"ל קוקס אנטרפרייזס, יהפוך ליו"ר דירקטוריון החברה המשולבת. מנהל בכיר נוסף מקוקס יצטרף לדירקטוריון, ולמשפחת קוקס תהיה הזכות לשמור על שני חברי דירקטוריון.
