דהרי ואדיב מוחקים את תנופורט מהמסחר
בהמשך למיזוג בין ישפרו ותנופורט בתחילת השנה, ישפרו גייסה בהנפקת אג"ח 761 מיליון שקל - הסכום ישמש לפירעון חוב של תנופורט, שתחדל לאחר התשלום להיות חברה מדווחת
קרוב לשנה אחרי מיזוגה של תנופורט כחברה בת בבעלות מלאה של ישפרו (100%), דהרי ואדיב מוחקים אותה מהמסחר.
חברת הנדל"ן המניב ישפרו השלימה השבוע גיוס חוב של 761 מיליון שקל בהנפקת אג"ח - תמורת ההנפקה מיועדת לטובת פירעון מוקדם של סדרת אג"ח ב' של החברה הבת תנופורט, בשווי של 750 מיליון שקל.
תנופורט הנפיקה את סדרה ב' ב-2022 והרחיבה אותה בהמשך. פירעון הסדרה, במלואה כעת, במקום בשני שלבים - בסוף דצמבר השנה (2.5%) ובדצמבר 2026 (97.5% מסכום הקרן) - יביא לכך שתנופורט תחדל מלהיות חברה מדווחת.
ישפרו מחזיקה ב-8 מרכזים מסחריים גדולים ברחבי הארץ ואילו תנופורט ב-18 נכסים מניבים מסוגים שונים. דהרי ואדיב רכשו את תנופורט מאליעזר פישמן ב-2017 תמורת 160 מיליון שקל ואת ישפרו ב-2021 תמורת 800 מיליון שקל.
הם מיזגו אותן במהלך שהושלם בינואר השנה לחברה אחת בעלת הון עצמי של 585 מיליון שקל ונכסי נדל"ן בשווי של 2.7 מיליארד שקל. הערכת שווי שבוצעה לשתי החברות סמוך למיזוג העניקה שווי של 500 מיליון שקל לתנופורט ושל 543 מיליון שקל לישפרו.
סדרת האג"ח שאותה גייסו כעת נושאת ריבית שנתית של 3.58%, בעוד שסדרה ב' האמורה של תנופורט נושאת ריבית שנתית של 3.43% ונסחרת בתשואה לפדיון של 3.85%.
