בלעדי
הנפקת עמל ומעבר הושלמה: בעלי המניות מכרו כמחצית מההחזקות ב-1.3 מיליארד שקל
חברת הסיעוד וכוח האדם שאפה לבצע את ההנפקה לפי שווי של מעל ל-3 מיליארד שקל, אך השלימה את ההנפקה לפי שווי של 2.6 מיליארד שקל. ההנפקה כללה הצעת מכר בלבד מצד בעלת השליטה פימי, המנכ"לית דליה קורקין, בנק הפועלים ומגדל ביטוח. עמל ומעבר תהפוך כעת לחברה ללא גרעין שליטה
נסגרה ההנפקה והצעת המכר של עמל ומעבר והחברה תחל להיסחר בקרוב בשוק ההון הישראלי, תחת השם עמל הולדינגס. בעלי השליטה והמניות במעל ומעבר, מכרו חצי מאחזקתם לפי שווי של 2.6 מיליארד שקל, שווי נמוך ב-400 מיליון שקל מהשווי שאותו השוק העריך כי החברה תקבל. בעלת השליטה קרן פימי שהחזיקה טרם ההנפקה 49.5%, תחזיק לאחר ההנפקה פחות מ-25% ולא תיחשב בעלת שליטה.
בעלי המניות האחרים - פועלים אקוויטי (20%), מגדל (16.1%) ודליה קורקין (14.4%) - מכרו גם הם על פי הערכה חצי מההחזקה שלהם למוסדיים ויחזיקו חצי משיעור אחזקתם הקודם. הקיטון בשווי נובע כפי הנראה מההחלטה הסופית של בעלי המניות שלא לצאת בהנפקת מניות חדשות אלא רק בהצעת מכר, מהלך שהחליש את הביטחון של המוסדיים בחברה בעקבות הקיטון המשמעותי באחזקות של בעלי השליטה הקודמים בחברה.
הצעת המכר הסתכמה ב-1.3 מיליארד שקל, מה שהופך את עמל ומעבר להנפקה הגדולה ביותר בבורסה המקומית השנה במונחי התמורה הכספית.
עמל ומעבר ומעבר מתמקדת בארבעה תחומי פעילות עיקריים. הראשון הוא תחום טיפולי הבית, השני הוא שירות לחולים מרותקים, כשהתשלום מתקבל מביטוח לאומי. ב־2024 כולה היקף ההכנסות מביטוח לאומי עמד על 1.1 מיליארד שקל והיווה 57% מההכנסות. התחום השלישי הוא הפעלת בתים סיעודיים. התחום הרביעי הוא שירותים לאוכלוסיות מיוחדות – הקמת מסגרות ותוכניות לבעלי צרכים מיוחדים.
הכנסות עמל ומעבר במחצית הראשונה של 2025 הסתכמו ב־1.94 מיליארד שקל – עלייה 19.7% לעומת הכנסות של 1.62 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי קפץ ב־42.6% ל־126.8 מיליון שקל, לעומת 88.9 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2024. לשם השוואה, בשנת 2022 כולה, השנה הראשונה שבה פימי שלטה בעמל ומעבר, עמדו ההכנסות על 1.36 מיליארד שקל ואילו הרווח הנקי היה 45.6 מיליון שקל.
פילוח ההכנסות לששת החודשים הראשונים של 2025 מגלה כי עיקר הפעילות מגיע מתחום טיפולי הבית, שהניב הכנסות של 662 מיליון שקל – 60% מהמחזור הכולל (1.08 מיליארד שקל). הכנסות מהשירותים לאוכלוסיות מיוחדות הסתכמו ב־197 מיליון שקל (18%), והכנסות מהפעלת בתים סיעודיים הגיעו ל־127 מיליון שקל (12%). בשנה האחרונה נרשמה עלייה חדה במיוחד בהכנסות מתחום השירותים לאוכלוסיות המיוחדות בעיקר בשל רכישה של חברות בנות בתחום וצירופן לרשת.
