וול סטריט ננעלה בעליות קלות: אנבידיה איבדה 2%
דאו ג'ונס ו-S&P 500 רשמו יום חמישי רצוף של עליות - הרצף הארוך ביותר מתחילת השנה - ועלו ב-0.3% ו-0.1%, בהתאמה; נאסד"ק ירד ב-0.1%. בלטו במסחר: אנבידיה שירדה ב-2.1%, אינטל שהוסיפה לערכה 2.3%, ובואינג שהתחזקה ב-2.4%; שורה של חברות יפרסמו דוחות השבוע - כולל אפל, מיקרוסופט, אמזון ומטא. ביום שישי יתפרסם דוח התעסוקה החודשי
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - עליות שערים בנעילה: המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב (ב') בעליות שערים קלות, לאחר שהמסחר התנהל במגמה שלילית לאורך רוב שעות היום. דאו ג'ונס ו-S&P 500 רשמו יום חמישי רצוף של עליות - הרצף הארוך ביותר מתחילת השנה - ועלו ב-0.3% ו-0.1%, בהתאמה; נאסד"ק ירד ב-0.1%. בלטו במסחר היום: אנבידיה שירדה ב-2.1%, אינטל שהוסיפה לערכה 2.3%, בואינג שהתחזקה ב-2.4%.
22:10 - הירידות בוול סטריט נחלשות: נאסד"ק יורד בשעה זו ב-0.4%, S&P 500 מפחית מערכו 0.2%, ודאו ג'ונס עולה ב-0.1%.
21:00 - איליי לילי נחלשת ב-1.7% ברקע הורדת המלצה: HSBC הוריד את דירוג מניית הפארמה ל'מכירה' מ'קנייה' והפחית את מחיר היעד שלה, באומרו כי שווי המניה הגבוה מעמיד אותה בסיכון בתנאים המקרו-כלכליים הנוכחיים. ב-HSBC הוסיפו כי הציפיות לתרופת ההרזיה של החברה עלולות להיות מוערכות יתר על המידה על רקע תחרות עזה.
19:55 - נאסד"ק מעמיק את הירידות: מדד ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות משיל 1.2% מערכו. עוד במדדים המובילים - דאו ג'ונס יורד ב-0.3% ו-S&P 500 נסוג ב-0.7%.
בנעילה באירופה - קאק טיפס ב-0.5%, דאקס עלה ב-0.1% ופוטסי טיפס בפחות מ-0.1%.
18:20 - שינוי מגמה במניות הטכנולוגיות: מדד נאסד"ק נסוג ב-0.7%, S&P 500 יורד ב-0.3% ודאו ג'ונס שומר על רוח חיובית ומתחזק ב-0.2%.
בין הירידות הבולטות בנאסד"ק - אנבידיה מאבדת 3.6%, טסלה ומיקרוסטרטג'י יורדות ב-3.1%, פלנטיר נסוגה ב-2.3%, אלפבית ואמזון נחלשות ב-1%.
18:15 - דומינו'ס פיצה מוחקת את הירידות של פתיחת היום: מניית רשת הפיצריות מטפסת ב-0.4% - מוקדם יותר נחלשה בקרוב ל-3% למרות שפרסמה דוחות כספיים שעמדו בצפי לרבעון הראשון של 2025. החברה סיכמה את שלושת החודשים הראשונים של השנה עם הכנסות בגובה 1.1 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.33 דולר למניה - אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 1.1 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.07 דולר למניה.
16:30 - פתיחה אופטימית-רגועה בניו יורק: המדדים המובילים פותחים את שבוע המסחר בעיקר בעליות, בשונה מהירידות הקלות שנרשמו בשעות האחרונות בחוזים העתידיים. דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, S&P 500 מטפס ב-0.2% ונאסד"ק רושם עלייה של פחות מ-0.1%.
אנבידיה נחלשת ב-2.2% בפתיחת היום, בואינג מתחזקת ב-2.6% אחרי העלאת המלצה בפירמת ברנשטיין.
15:30 - מזכיר האוצר האמריקאי מטיל את האחריות להשגת הסכם סחר על סין: בראיון בתוכנית של CNBC אמר סקוט בסנט "אני מאמין שהרגעת המצב תלויה בסין, כי הם מוכרים לנו פי חמישה יותר ממה שאנחנו מוכרים להם, ולכן המכסים הללו של 120%, 145% אינם ברי קיימא".
עוד אמר בסנט כי ארה"ב התקדמה במשא ומתן מאז הכרזות המכסים ב-2 באפריל, וציין במיוחד את הודו כשותפה פוטנציאלית להסכם כבר בימים הקרובים. "אני מניח שהודו תהיה אחת מהסכמי הסחר הראשונים שנחתום עליהם", אמר.
14:10 - לקראת פתיחת שבוע המסחר הסוער הצפוי בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, על S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.27%.
בהמשך השבוע יתפרסמו דוחות של ארבע מופלאות (אפל, מיקרוסופט, אמזון ומטא) ושל שליש ממניות מדד דאו ג'ונס - וביום שישי יתפרסם דוח התעסוקה החודשי של אפריל.
אנבידיה יורדת ב-1.4% בטרום, בעקבות הדיווחים לפיהם וואאוי הסינית (Huawei) פיתחה שבב חדש (Ascend 910D) שעשוי להיות חזק יותר מהשבב החזק של אנבידיה H100.
אם הדיווחים נכונים, הפיתוח יכול להוביל לפגיעה קשה נוספת ביצוא של אנבידיה לסין (של שבבי H20), בשל מלחמת הסחר והמגבלות שהטיל ממשל טראמפ על יצוא שבבי בינה מלאכותית.
11:50 - ראלי בריטי: מדד פוטסי עולה כעת ב-0.25% ואם ישמור על הצד הירוק עד לנעילה הוא יסגור יום עליות 11 ברציפות.
זהו הרצף החיובי הארוך ביותר שרשם מדד הדגל של בורסת לונדון בשמונה (וקצת )השנים האחרונות - באמצע ינואר 2017 סגר פוטסי רצף של 14 ימי עליות.
שנתיים מאוחר יותר, בדצמבר 2019, לאחר הבחירה של בוריס ג'ונסון לתפקיד ראש ממשלת בריטניה, רשם המדד 11 ימי עליות רצופים.
11:10 - דליברו קופצת ב-16% בלונדון: חברת משלוחי המזון הודיעה בשישי כי החברה האמריקאית הפועלת באותו הסקטור דורדאש הגישה לה הצעת רכישה ב-2.7 מיליארד פאונד (3.59 מיליארד דולר).
הזינוק במניה מעמיד את שווי השוק של דליברו על 2.55 מיליארד פאונד – החברה הודיעה כי לאחר שתגיע להסכמות עקרוניות על העסקה היא תובא לאישור בעלי המניות.
דורדאש נסחרת בנאסד"ק בשווי של 79 מיליארד דולר.
במקביל הודיע דליברו כי לנוכח קבלת ההצעה, היא מקפיאה מיידית את תוכנית הרכישה העצמית שלה, שעליה הכריזה ב-18 במרץ השנה, בהיקף של 100 מיליארד פאונד.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.4%, האנג סנג נסגר ביציבות, שנגחאי ירד ב-0.2%, קוספי עלה ב-0.1%.
10:30 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.3% (ומעבר ליום, החוזים בוול סטריט עם ירידות קלות של עד 0.2%).
בנק ג'נרלי קופץ ב-9% במילאנו לאחר הצעת הרכישה שהגיש מדיאובנקה - שמגיב בעלייה של 1%. מניות הבנקים האחרים של איטליה עולות ביותר מ-1%. בורסת מילאנו מטפסת ב-0.9%.
9:40 - בדרך למיזוג בנקאי באיטליה? בנק ההשקעות האיטלקי מדיאובנקה (Mediobanca Banca Di Credito) הגישה הצעה לרכישת בנקה ג'נרלי (Banca Generali) ב-6.3 מיליארד יורו.
שווי השוק של בנק ג'נרלי, שכולל חטיבת ניהול עושר מהמובילות באיטליה, עומד בפתיחת השבוע על 5.70 מיליארד יורו, ושל מדיאובנקה על 15.6 מיליארד יורו.
יש קשר הדוק בין שני הבנקים – מדיאובנקה מחזיק ב-13% ממניות ענקית הביטוח ג'נרלי, שהיא החברה האם של בנקה ג'נרלי (50.2%). מדיאובנקה מעוניין לבצע את הרכישה באמצעות מניותיו בחברה האם ג'נרלי – הוא מציע 1.7 מניית ג'נרלי שבבעלותו על כל מניית בנקה ג'נרלי.
ההצעה מתמחרת את מניית בנקה ג'נרלי ב-54.17 יורו – מחיר השוק שלה עומד הבוקר על 48.78 יורו.
6:50 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי עולה ב-0.5%, קוספי עולה ב-0.2%, האנג סנג יורד ב-0.2%, שנגחאי ללא שינוי. בניו יורק בשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס, על S&P 500 ועל נאסד"ק יורדים בכ-0.5%.
ברקע, דיווח בבלומברג לפיו סין שוקלת להקפיא חלק ממכסי הגומלין שהטילה על מוצרים מיובאים מארה"ב, בשיעור של 125% - במטרה לשפר את הסיכוי להגיע להסכמות שיצמצמו את עימות הסחר בין המעצמות. בין המוצרים שיוחרגו מהמכס הנוסף ציוד רפואי, כימיקלים לתעשייה ועוד.
טויטה מטפסת ב-5% ביפן, לאחר שהודיעה כי היא שוקלת רכישה של חברת החלקים והמכונות טויטה אינדוסרטיס (Toyota Industries) תמורת 42 מיליארד דולר, או 6 טריליון ין.
מדובר בפרמיה גבוה על שווי השוק של אינדוסטריס, העומד על 4.3 טריליון ין (המניה בהפסקת מסחר). הרכישה נועדה לחזק את שרשרת האספקה של טויטה, המחזיקה כיום ב-23.5% מטויטה אינדוס' (שהיא גם יצרנית המלגזות הגדולה בעולם).
רכישה תהפוך את החברה לפרטית, בבעלות מלאה של טויוטה. "אנו בוחנים כעת אפשרויות שונות, כולל השקעה חלקית," מסרה יצרנית הרכב היפנית בסוף השבוע, בעקבות הדיווחים על הרכישה האפשרית.
חברת הכימיקלים הגדולה ביפן שין אטסו (Shin-Etsu Chemical) מטפסת ב-6.8% בפסגת מדד ניקיי, לצד עלייה חדה של 5.7% בחברת התרופות סומיטומו דאיניפון (Sumitomo Dainippon Pharma).
מיצובישי פייננשל עולה ב-2.3%, ומנגד נומורה יורד ב-1.4%; התעשיינית ניטו דנקו מאבדת 5.7% בתחתית הניקיי(Nitto Denko), חברת הציוד לתעשיית השבבים אדוונטסט מאבדת 5% (Advantest).
בולטות בהונג קונג: ענקית הסחר JD.com עולה ב-2.5%, חברת השבבים SMIC עולה ב-2%, בנק אוף צ'יינה עולה ב-1.2% ובנק סין לחקלאות עולה ב-2%.
ומנגד ענקית הרכב BYD יורדת ב-4.5%, החברה הבת BYD Electronics, המייצרת רכיבים אלקטרוניים בעיקר לתעשיית המובייל, נופלת ב-7% בתחתית האנג סנג.
עוד על הפרק בשווקים העולמיים: בקנדה הולכים לבחירות, כשהסקרים צמודים, עם ייתרון קל למפלגה הליברלית בהובלת מארק קרני (לשעבר נגיד הבנק של אנגליה ולפני כן של קנדה) שמתמודדת מול המפלגה השמרנית בהובלת פייר פוליאב.
