אגף החשב הכללי במשרד האוצר גייס 250 מיליון יורו לשלוש שנים בריבית אפסית

אגף החשב הכללי במשרד האוצר ביצע הנפקת חוב פרטית לקרן ממשלתית אסיאתית בהיקף של 250 מיליון יורו לטווח של שלוש שנים, כך דיווח היום משרד האוצר. ההנפקה בוצעה בריבית קבועה ביורו של 0.05%, הריבית הנמוכה ביותר להנפקה עד כה. מדובר בעלות גיוס נמוכה משמעותית מעלות הגיוס במטבע זה בהנפקות ציבוריות של המדינה שעומדת בממוצע על כ-0.3%.

כחלק מהניסיון להרחיב את בסיס המשקיעים של המדינה ביצע אגף החשב הכללי, מהלך שיווקי רחב ברחבי אסיה שכלל סיורים בשנים האחרונות בהונג קונג, סינגפור, טיוואן וטוקיו. בעוד שהנפקות עצמיות נעשות במידה רבה (מלבד גיוס החוב) נעשות במטרה לקבוע באנצ' מארק לאגרות החוב הישראליות, הנפקות פרטיות, שנעשות ביוזמת המשקיע, יכולות להיות בטווחי זמן גמישים יותר ומשתלמים למדינה, בתנאים נוחים יותר, כמו במקרה זה.

החשב הכללי, רוני חזקיהו צילום: עמית שעל

החתם בהנפקה היה ברקליס קפיטל שמכהן כעושה שוק (ברוקר) ראשי באג"ח ממשלתיות. ביום שישי האחרון חברת דירוג האשראי מודי'ס העלתה את תחזית הדירוג שלה לחיובית, כלומר, ייתכן ובעתיד הקרוב היא תעלה את הדירוג (במידה ולא תעלה את הדירוג עד שנה וחצי תחזור התחזית ליציבה).

משרד האוצר לא פרסם את שם הקרן בהתאם להסכם סודיות.