החשב הכללי מנפיק אג"ח ממשלתי בדולר לטווחים של 10 ו-30 שנה
ההערכות הן כי ההנפקה תעמוד על 2 מיליארד דולר והביקושים יהיו גבוהים יותר. גולדמן זאקס, דויטשה בנק וסיטי בנק נבחרו לשמש כחתמים
החשב הכללי רוני חזקיהו, הודיע הבוקר (ד') על ביצוע הנפקת אג"ח של מדינת ישראל במטבע הדולר לטווחים של 10 ו-30 שנה. הבנקים שנבחרו לשמש כחתמים הינם גולדמן זאקס, דויטשה בנק וסיטי בנק.
בשלב זה בוחנים בחשב הכללי את הביקושים זאת כאשר המסחר רק התחיל בלונדון, ולכן לא הודיעו באופן רשמי על כמה יעמוד היקף ההנפקה, אולם ההערכות הן כי הוא יעמוד בסופו של דבר על 2 מיליארד דולר.
רוני חזקיהו צילום: עמית שעל
בתחילת השבוע יצאה משלחת של היחידה לניהול החוב בראשות סגן בכיר לחשב הכללי גיל כהן, מנהל החוב הממשלתי ליאור דוד-פור וחברי צוות נוספים ליעדים בלונדון וארה"ב, שם נפגשו עם משקיעים זרים מהגדולים בעולם. כמו כן, בוצעו שיחות ועידה עם משקיעים מהמזרח הרחוק. סדרת הפגישות הייתה כחלק מתכנית קשרי המשקיעים של היחידה ונועדה לבחון ביקושים בשווקים הגלובליים.
באמצעות המהלך מבקשים במשרד החשב הכללי לשמור על הנוכחות הישראלית בשווקים הבינלאומיים, ולהוות בנצ' מארק לאג"ח שמנפיקות חברות ציבוריות וממשלתיות. באוצר מעריכים כי לא יהיו השלכות למהלך של רכישת האג"ח בדולרים על שער הדולר הנמוך לאור צעדים אחרים כמו עסקאות גידור שמבצעים במשרד.
הפעם הקודמת בה ישראל הנפיקה אג"ח בשוק הדולר הייתה במרץ 2016, אז הנפיקה סכום של 1.5 מיליארד דולר לטווחים של 10 ו-30 שנה.
