$
הייטק והון סיכון

WhiteSmoke הישראלית רוצה לגייס 23 מיליון דולר בנאסד"ק

חברת הסטארט-אפ הגישה תשקיף לרשות ניירות הערך בארה"ב. הכנסותיה ב-2010 הגיעו לכ-5 מיליון דולר

אסף גלעד 13:0214.05.11
חברת הסטארט-אפ הישראלית WhiteSmoke בה מושקע יאיר גולדפינגר, ממייסדי מיראביליס, הגישה במהלך סוף השבוע תשקיף לרשות ניירות הערך בארה"ב לקראת הנפקה בנאסד"ק. בכוונתה לגייס 23 מיליון דולר. את ההנפקה עשויים להוביל Rodman & Renshaw ו-EarlyBird Capital.

 

בתשקיף חשפה החברה כי הכנסותיה בכל 2010 הגיעו לכ-5 מיליון דולר, גידול של 56% במכירות ביחס ל 2009 - אז הכניסה 3.2 מיליון דולר. גם ההפסד הנקי הצטמצם, ובעוד שבשנת 2009 עמד על 2.6 מיליון דולר, בשנה החולפת הוא עמד על 1.9 מיליון דולר בלבד.

 

WhiteSmoke פיתחה תוכנה המאפשרת לתקן שגיאות כתיב ותחביר בשפה האנגלית, ומרבית משתמשיה ממוקמים בארה"ב. בשנה החולפת אף השיקה סרגל כלים להורדה, מהלך שעשוי להסביר את העלייה במכירותיה. החברה מעסיקה כיום 65 עובדים ופועלת בצפון תל אביב.

 

עוד חשפה החברה בתשקיף את מבנה הבעלות: גולדפינגר מחזיק בה 5.7%. המנכ"לית הילה אוביל-ברנר, יחד עם סמנכ"ל הפיתוח לירן ברנר, גם הוא יוצא מיראביליס, מחזיקים יחד 13% בחברה. קרן ההון סיכון אבולושן היא בעלת השליטה בחברה והיא מחזיקה ב-50.8%.

 

אם תונפק החברה, יהיה זה האקזיט השלישי של גולדפינגר בשנה אחת. בחודש שעבר היה מעורב במכירת הסטארטאפים פיקאפ ופיקסקאוט, שני מיזמים העוסקים במכירת זכויות של תמונות ברשת, בהיקף כולל של כ-30 מיליון דולר.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x