פרסום ראשון
ארטיביון רוכשת את אנדוספן הישראלית בעסקה המוערכת ב־135 מיליון דולר
אנדוספן, שהוקמה ב־2009 על ידי רפי בן ארי ואלון שלו ומתמחה בפיתוח סטנטים ומערכות צנתור לטיפול זעיר־פולשני בפגיעות באבי העורקים, נמכרת לחברת המכשור הרפואי האמריקאית ארטיביון. העסקה, שתשולם במזומן, עשויה לצמוח בעוד עד 200 מיליון דולר בהתאם לעמידה ביעדי מכירות בארה״ב - לאחר שהחברה קיבלה אישור FDA למוצר הדגל שלה, מערכת הצנתור נקסוס
חברת המכשור הרפואי האמריקאית ארטיביון (Artivion), לשעבר Cryolife, הנסחרת בבורסת ניו יורק, הודיעה על מימוש האופציה לרכישת מלוא הבעלות על חברת אנדוספן (Endospan) הישראלית בעסקה המוערכת בכ־135 מיליון דולר. סכום העסקה עשוי לגדול בעד 200 מיליון דולר נוספים, בכפוף לעמידה באבני דרך מסחריות.
הרוכשת הודיעה כי ההחלטה לממש את האופציה התקבלה בעקבות אישור ה־FDA למוצר הדגל של אנדוספן - מערכת הצנתור נקסוס, המיועדת לטיפול זעיר־פולשני במחלות ובפגיעות באבי העורקים. הקשר בין החברות החל כבר בספטמבר 2019, עם חתימת הסכם הפצה בלעדי והסכם אופציה, שנקבע כי יפקע כ־90 יום לאחר קבלת האישור הרגולטורי בארה״ב. האישור התקבל רשמית ב־2 באפריל 2026, והוביל כעת להודעת מימוש האופציה.
על פי תנאי העסקה, שווי הבסיס של אנדוספן בעסקה נקבע על 175 מיליון דולר. למרות שלארטיביון הייתה אפשרות לשלב תשלום במניות, היא בחרה לשלם את מלוא הסכום במזומן. לאחר קיזוז חובות והלוואות קודמות שהעמידה ארטיביון לאנדוספן, יעמוד התשלום נטו, על פי הערכות, על כ־135 מיליון דולר במזומן. המימון יבוצע באמצעות קו האשראי הקיים של ארטיביון.
כאמור, כולל ההסכם רכיב תמורה מותנה של עד 200 מיליון דולר נוספים, שישולמו כשנתיים לאחר השלמת העסקה, בהתאם לביצועים המסחריים ולהצלחת המכירות של המוצר בשוק האמריקאי. השלמת העסקה כפופה להשלמת בדיקת נאותות, קבלת אישורים ממשלתיים והיעדר שינוי מהותי לרעה במצבה של אנדוספן.
אנדוספן, שנוסדה ב־2009 על ידי רפי בן ארי ואלון שלו, מתמחה בפיתוח מערכות שתלים (סטנטים) חדשניות לטיפול זעיר־פולשני במחלות של אבי העורקים. לאורך שנות פעילותה גייסה החברה עשרות מיליוני דולרים, בין היתר מקרן המד־טק הישראלית אקסלמד של מורי ארקין וד״ר אורי גייגר, מקרן סקויה קפיטל ישראל, ויטהלייף ותאגיד התרופות הסיני הייסקו (Haisco).
