מייסד אנבידיה בתחזית אופטימית: "צופים הכנסות של טריליון דולר בשנתיים הקרובות משבבי AI"
"הביקוש לשבבים של אנבידיה שובר את הטבלאות", אמר ג'נסן הואנג באירוע הפתיחה של ועידת המפתחים השנתית של החברה; במוקד ההכרזות ניצבה פלטפורמת Vera Rubin, הכוללת שבעה שבבים שכבר נמצאים בייצור מסחרי, ונועדה לתמוך בעידן ה-Agentic AI - החזית הבאה של הבינה המלאכותית. חלק משמעותי מההכרזות הלילה פותח, בין היתר, ע"י מרכז המחקר והפיתוח של אנבידיה בישראל
מייסד ומנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, מעריך שענקית השבבים תרשום בשנתיים הקרובות הכנסות של טריליון דולר ממכירות שבבי ה-AI שלה. "בשנה שעברה, כשעמדתי כאן, אמרתי אני צופה בערך 500 מיליארד דולר של ביקוש והזמנות לשבבי בלקוול ורובין עד 2026" (כלומר, לאורך 2025 ו-2026, ע"כ)", הוא אמר באירוע הפתיחה של ועידת המפתחים השנתית של החברה, GTC, שנערך הערב (ב') בסן חוזה. "עכשיו אני כאן כדי להגיד לכם, שנה אחרי הוועידה הקודמת, שאני רואה עד 2027 הכנסות של טריליון דולר. הביקוש לשבבים של אנבידיה שובר את הטבלאות. המחירים מרקיעים שחקים, אי אפשר למצוא GPU גם אם תנסה, ואנחנו שולחים שבבים בכמויות. AI מסוגל לבצע עבודה מועילה, ונקודת המפנה הגיעה".
בדו"ח הרבעוני העדכני שפרסמה החברה בפברואר, היא דיווחה על הכנסות ורווחים גבוהים מהתחזיות, לצד צפי הכנסות חזק מאוד לרבעון הנוכחי. השוק הגיב בחיוב לדו"ח, אבל לא היה בכך די כדי להשקיט לחלוטין את החששות לקיומה של בועה. באירוע הערב, המטרה של אנבידיה והואנג היא להראות שדור המוצרים הבא שלה מלהיב ומבוקש מספיק על מנת להמשיך ולתדלק את הביקושים הגבוהים לתשתיות AI.
באירוע, הציג הואנג את השבבים, מערכי החומרה, פלטפורמות התוכנה ומודלי ה-AI החדשים של החברה, וכן שיתופי פעולה חדשים עם השחקניות המובילות בשוק.
מחשב על שלם לעידן סוכני ה-AI
"פוד AI" שיאפשר את פריצת הסוכנים האוטונומיים למרכז הבמה, וקואליציית AI לפיתוח מודלים בהשתתפות החברות המובילות בתחום – אלו ההכרזות המרכזיות של אנבידיה באירוע GTC, שנערך הערב (ב') בסן חוזה. שלא במפתיע, מרכז המו"פ של אנבידיה בישראל היה מעורב כמעט בכל הפיתוחים שמאחורי ההכרזות החשובות ביותר.
ההכרזות המרכזיות היו, כמובן, בתחום החומרה והשבבים. בעידן הבינה המלאכותית אנבידיה בנתה את עצמה כספקית של שבב ה-AI המבוקשים ביותר בתעשייה. אבל ההצלחה של אנבידה מבוססת על יכולתה לספק מענה כולל, הן מבחינת שבבים אחרים (כמו שבבי התקשורת שמפותחים במרכז המו"פ בישראל), והן מבחינת פלטפורמה ותוכנה. בכנס CES שנערך בינואר הדגימה אנבידיה יכולת זו עם ורה רובין (Vera Rubin), הדור הבא של פלטפורמת ה-AI שלה שלצד שבב AI (GPU), כוללת גם מעבד מרכזי (CPU), שבב עיבוד נתונים (DPU) ושלושה שבבי תקשורת.
בכנס הערב הכריז הואנג שהפלטפורמה כבר נכנסה לייצור מסחרי, ושנוסף אליה שבב שביעי: שבב עיבוד שפה (Language Processing Unit, LPU) - NVIDIA Groq 3 LPU. השבב פותח על בסיס הטכנולוגיה של סטארט-אפ השבבים Groq (אין קשר ל-Grok של אלון מאסק), אחרי שבדצמבר חתמה אנבידיה על עסקה של 20 מיליארד דולר תמורת גישה לא בלעדית לטכנולוגיה שלו. LPUs הם שבבים מסוג חדש, שפותחו על ידי Groq, ונועדו להאיץ את העבודה של מודלי שפה גדולים (LLMs) בשלב ההסקה שלהם, כלומר במתן מענים לבקשות משתמשים, בעוד שבבי GPU מיועדים לשלב האימון של המודלים.
ורה רובין היא גם הליבה השלב הבא באבולציית החומרה של החברה שנחשף הערב: האנבידיה פוד (Nvidia Pod), פתרון משולב של חמישה ארונות שרתים שאורג ביחד את רכיב המחשוב, התקשורת והאחסון למחשב-על או דאטה-סנטר ייעודי ל-AI (או מפעל AI בז'רגון של אנבידיה), שלדברי ההחברה כל הרכיבים בו עובדים יחד כמערכת אחת.
ארון השרתים (Rack) הראשון בפוד הוא NVIDIA Vera Rubin NVL72 , שכולל 72 שבבי GPU מסוג רובין ו-36 שבבי CPU מסוג ורה שמחוברים באמצעות שלושה שבבי התקשורת (NVLink 6, ConnectX-9 ו-SuperNICs). לדברי אנבידיה, ארון שרתים זה מסוגל לאמן מודלי AI מסוג תערובת מומחים עם רבע ממספר ה-GPU לעומת פלטפורמת הדור הקודם של החברה, בלקוול.
הרכיב השני בפוד הוא Vera CPU Rack. הוא הוצג במקביל להכרזה על השקת שבב ה-CPU ורה כמוצר עצמאי. לדברי אנבידיה, זהו המעבד המרכזי הראשון שפותח לעידן סוכני ה-AI, ומספק גידול של 100% ביעילות ו-50% במהירות לעומת שבבי CPU מסורתיים. ארון השרתים של ורה כולל עד 256 CPUs שמסוגלים להריץ עד 22.5 אלף סביבות של סוכני AI או למידת חיזוק (Reinforcement Learning) באופן עצמאי.
אף ש-GPUs הפכו לכוכבים הגדולים של מהפכת ה-AI, הכניסה המתרחבת של סוכני AI ויישומים אוטונומיים מדגישה את החשיבות של CPUs. בשעה שמעבדים גרפיים מותאמים במיוחד למשימות של אימון והפעלת מודלים, מעבדים מרכזיים טובים יותר למשימות מעטפת כמו ויסות עומס עבודה או ביצוע עיבוד לקוד. לדברי אנבידיה, במערכות מרובות סוכנים, המעבדים המרכזיים נמצאים כיום בניצול מלא, מה שפוגע ביעילות של המעבדים הגרפיים שלא פעם נאלצים להמתין ל-CPU שיחלק משימות. הרכיב השני בפוד נועד להתמודד עם אתגר זה ולאפשר מקסום של כוח המחשוב הזמין.
הרכיב השלישי הוא NVIDIA Groq 3 LPX Rack – ארון שרתים עם 256 שבבי LPU שפועלים כמעבד אחד גדול ושמיועד להאיץ את שלב ההסקה של המודלים. לדברי אנבידיה, הטכנולוגיה מאפשרת לתמוך במודלים של טריליוני פרמטרים ובחלונות הקשר של מיליוני טוקנים ולשפר את היעילות בצריכת חשמל, זיכרון ועיבוד.
אחסון נחשב לאחד האתגרים המרכזיים של מודלי AI, במיוחד כאשר מדובר על סוכנים אוטונומיים. סוכנים נדרשים לגישה בזמן אמת לנתונים ולזיכרון עבודה (שיחות והוראות עבר של המשתמש). וככל שהזיכרון וחלון ההקשר גדלים, כך פתרונות אחסון מסורתיים מתקשים לספק מענה מהיר דיו.
הרכיב הרביעי בפוד נועד להתמודד עם אתגר זה. מדובר בארכיטקטורה בשם NVIDIA BlueFIeld-4 STX, זו למעשה מפת דרך לספקי אחסון כיצד לבנות מוצרי אחסון שמאפשרים עבודה מהירה ויעילה של סוכני AI בתפוקה גבוהה. במקרה זה, לא מדובר במוצר חומרה שאנבידיה תייצר בעצמה אלא במעין "הוראות הפעלה" לחברות שמעוניינות לבנות מערכות אחסון בעלות תאימות גבוהה לפלטפורמה של החברה.
הרכיב החמישי בפוד הוא ארון של שבב תקשורת, NVIDIA Spectrum-6 SPX Ethernet Rack, שמספק תקשורת מהירה בין ארונות השרתים השונים. הפוד בנוי כמערכת מודולרית, וארגונים יכולים לבחור רק את הרכיבים שמתאימים למשימות שלהם. למשל, חברה שמעוניינת רק באימון מודלים יכולה לבנות פוד לא השבבים של גרוק.
למרכז המו"פ המקומי של אנבידיה מעורבות עמוקה בפלטפורמה החדשה. בישראל מפתחים באופן כמעט מלא את שבבי התקשורת NVLINK, ConnectX, Spectrom ו-BlueField. כמו כן, יש למרכז מעורבות בפיתוח המעבד הגרפי Rubin והמעבד המרכזי Vera, אם כי מרכז הכובד של הפיתוח אינו בישראל. בנוסף, עמוד השדרה של כל אחד מארונות השרתים, שבבי התקשורת שמחברים בין השבבים והרכיבים השונים, הוא בטכנולוגיה שמפותחת גם בישראל.
"Vera Rubin היא קפיצה דורית אדירה", אמר הואנג. "שבעה שבבים פורצי דרך, חמישה ארונות שרתים ומחשב-על אחד ענק – שנבנתה כדי להניע כל שלב בבינה מלאכותית. נקודת המפנה של סוכני הבינה המלאכותית כבר כאן, ו-Vera Rubin מוציאה לדרך את אחד ממהלכי הקמת התשתית הגדולים בהיסטוריה".
מנכ"ל ומייסד אנתרופיק, דריו אמודיי, אמר בהודעה לעיתונות: "ארגונים ומפתחים משתמשים בקלוד עבור משימות חשיבה שהולכות ונהיות יותר מורכבות, תהליכי עבודה מבוססי סוכנים וקבלת החלטות קריטיות. זה מצריך תשתית שיכולה לעמוד בקצב. ורה רובין אנבידיה מעניקה לנו את יכולות העיבוד, התקשורת ותכנון המערכות שמאפשרות לנו להמשיך לספק תוצאות, ובמקביל לקדם את הבטיחות והאמינות שהלקוחות שלנו מסתמכים עליהן".
המוצרים שמבוססים על פלטפורמות ורה רובין יהיו זמינים החל מהחציון השני של 2026 מספקיות הענן הגדולות, ובראשן אמזון, מיקרוסופט וגוגל, וספקיות חומרה כמו לנובו, HPE, דל וסיסקו. לדברי אנבידיה, חברות AI מובילות כמו OpenAI, אנתרופיק, מטא ומיסטרל כבר בוחנות שימוש בפלטפורמה לאימון מודלים והפעלתם.
בפברואר, כשמאסק קיפל את xAI לתוך ספייסX, הוא הציג חזון יומרני להקמת דאטה-סנטרים בחלל. החזון הזה עדיין יומרני, אבל הכרזה של אנבידיה הערב הופכת אותו לקצת פחות מופרך. ה- Vera Rubin Space-1 Module הוא פתרון שמבוסס שבב רובין של אנבידיה, שהותאם להתמודדות עם הלחץ, כוח המשיכה והסביבה של החלל, ונועד לאפשר הפעלת מעבדים בדאטה-סנטרים במסלול היקפי סביב כדור הארץ.
"מחשוב חלל, החזית האחרונה, כבר כאן", אמר הואנג. "בזמן שאנו פורסים מערכות לוויינים וחוקרים את החלל באופן עמוק יותר, הבינה חייבת להימצא במקום שבו הנתונים נוצרים. עיבוד AI בקרקע ובחלל במקביל מאפשר חישה, קבלת החלטות ואוטונומיה בזמן אמת, והופך מרכזי נתונים במסלול סביב כדור הארץ לכלי גילוי, וחלליות למערכות ניווט אוטונומיות. יחד עם השותפים שלנו אנו מרחיבים את אנבידיה אל מעבר לכדור הארץ, ומביאים אינטליגנציה למקומות שהיא מעולם לא הייתה בהם בעבר".
לצד מוצרי החומרה של החברה, לאנבידיה גם פעילות משמעותית בתחום התוכנה. ב-GTC השנה, ההכרזה המסקרנת ביותר בהקשר זה היא מערך תוכנה בשם NemoClaw, שמיועד לפלטפורת סוכני ה-AI אופןקלואו (OpenClaw). אופןקלואו מאפשרת למשתמשים ליצור בקלות סוכני AI שרצים באופן מקומי על המחשב שלהם ומסוגלים לבצע פעולות כמו ניהול תיבת אימייל, תיאום פגישות, או ביצוע צ'קאין לטיסות. אופןקלואו זכתה לפופולריות ועניין רבים מאז הושקה בתחילת השנה על ידי המפתח העצמאי פיטר סטיינברגר (שגויס ל-OpenAI בפברואר), ונמצאת ביסוד של תופעות ויראליות כמו הרשת החברתית לבוטים מולטבוק.
NemoClaw מיועד לאפשר התאמה של אופן קלואו לסביבה ארגונית, ומספק יכולות כמו שילוב מדיניות ארגונית לפעילות הסוכנים ומגנוני הגנה והגבלה. "בעזרת אנבידיה והאקוסיסטם, אנחנו יוצרים את ה-Claws ואת מנגנוני האבטחה שמאפשרים לכולם לבנות עוזרי בינה מלאכותית עוצמתיים ובטוחים", אמר סטיינברגר בהודעה לעיתונות.
עוד חשפה אנבידיה שורת מודלי AI חדשים בקוד פתוח, שמיועדים למשימות כמו הפעלת סוכני AI, בינה מלאכותית פיסית (כמו רובוטים ומכוניות אוטונומיות) ולתחום הרפואה. מודלים אלו כוללים את Nemotron 3 Ultra, מודל שפה גדול (LLM) בקוד פתוח, עם יכולות דומות לאלו של מודלים מסחריים מובילים ומאפשר פיתוח יישומים לכתיבת קוד, חיפוש ואוטומצתיה של תהליכי עבודה. מרכז המו"פ בישראל היה מעורב בפיתוח מודל זה.
בהקשר זה הציגה אנבידיה ב-GTC גם את קואליציית נימוטרון, שיתוף פעולה עם חברות ה-AI המובילות בעולם, ובהן פרפלקסיטי, מיסטרל AI, Thinking Maschinens Lab ו-Cursor. חברות הקואלציה יפתחו מודלי AI מתקדמים בקוד פתוח באמצעות שיתוף מחקר, נתונים וכוח מחשוב. הפרויקט הראשון של הקואליציה הוא מודל יסוד שיפותח בהובלת אנבידיה ומיסטרל, ויהווה את הבסיס לנימוטרון 4.
"מודלים פתוחים הם עורק החיים של החדשנות והמנוע להשתתפות גלובלית במהפכת ה-AI - עבור סטודנטים, מדענים, סטארטאפים ותעשיות שלמות", אמר הואנג "קואליציית נימוטרון מאחדת בין מעבדות AI מובילות בעולם לטובת פיתוח מודלים פתוחים ופורצי דרך המקדמים שקיפות, שיתוף פעולה וריבונות טכנולוגית, כדי להרחיב את הגישה לאינטליגנציה ולהבטיח שעתיד הבינה המלאכותית יעוצב יחד עם העולם, וייבנה עבור העולם".
מודלים נוספים שהציגה אנבידיה הם קוסמוס 3, מודל עולם שמשלב בין יצירת עולמות סינתטיים לחשיבה מבוססת ראייה; גרוט N1.7, מודל חשיבה ויזואלי לרובוטים דמויי אדם; ו-Proteina-Complexa, מודל גנרטיבי לפיתוח חלבונים שמיועד להאיץ הליכי גילוי תרופות ופיתוח טיפולים תרופתיים. כן הציגה אנבידיה את דיינמו 1.0, תוכנת קוד פתוח לניהול שלב ההסקה של מודלי AI בקנה מידה רחב ושאמורה לתפקד כ"מערכת ההפעלה" של שלב ההסקה. חלק מהותי ממערכת זו מפותח במרכז בישראל.
