בלעדי
השיפור ברווח שיחזק את צים, והיועצים מאחורי התוכנית העסקית החדשה
האפאג-לויד ופימי מציגות עשרה שיפורים מהותיים במתווה עסקת צים ביחס להצעה המקורית, ובהם קו שבועי למזרח הרחוק, הרחבה משמעותית של ההגנות למדינה ורשת ביטחון לעובדים לעשר שנים. גם ההכנסות והרווח של צים החדשה צפויים להשתפר עם נתונים מפתיעים שנחשפים כעת לראשונה במכתב המלא שמתפרסם בכלכליסט. המדינה צפויה לקבל התחייבויות מפורטות, הסכמים חדשים ותוכניות עסקיות נרחבות בתוך 45 יום
יממה לאחר הגעתו לישראל של מנכ"ל ענקית הספנות הגרמנית האפאג־לויד, רולף האבן יאנסן, הגישו היום החברה וקרן פימי, בניהולו של ישי דוידי, מתווה משופר משמעותית לעסקת צים. ההצעה החדשה מרחיבה את המתווה המקורי, במטרה לענות על דרישות המדינה ולאפשר את אישור העסקה בהיקף של 4.2 מיליארד דולר. במכתב רשמי לרשות החברות, שנחשף במלואו לראשונה בכלכליסט, מציגות הרוכשות עשרה שיפורים מהותיים: הוספת קו למזרח הרחוק, הרחבת ההגנות העומדות לרשות המדינה, שמירת ניהול האוניות והידע המקצועי בישראל, שיקום מערך הימאים הישראלים והגנות לעובדים. צים החדשה, עליה מדובר, צפויה להיות בבעלות ובניהול קרן פימי הישראלית בלבד.
אחד השינויים המשמעותיים ביחס להצעה המקורית הוא התחייבות חדשה של פימי להפעלת קו שבועי למזרח הרחוק, סוגיה שעליה לחצה המדינה במיוחד. הקו יתווסף לקו האטלנטי ולשני הקווים בים התיכון שנכללו במתווה המקורי. כך תכלול פעילות צים ישראל קווים בשלושה נתיבי סחר מרכזיים: הטרנס־אטלנטי, המזרח הרחוק והנתיבים בתוך אירופה. במקביל, פימי מתחייבת להציע תקנון משופר לחברה, שיחזק משמעותית את ההגנות העומדות לרשות המדינה ביחס למצב כיום. התקנון יכלול דרישה לאישור המדינה לירידה משליטה, מה שלמעשה מותיר את צים החדשה בבעלות ישראלית לתמיד, וכן קביעת סף נמוך יותר לחובת קבלת אישורה לשינויים בהחזקות במניות. המתווה כולל צי מינימום מורחב וקיבולת מינימלית של מכולות בבעלות ישראלית.
בתחום המכולות, צים ישראל, על פי השינוי החדש במתווה, תהיה בעלת צי מכולות ליבה, וקיבולת מכולות הקירור שלה תהיה כפולה מזו שבבעלות צים כיום, כדי לתמוך בשרשרת אספקת המזון הישראלית בעת הצורך. נוסף על כך, החברה תפעיל מערכת מחשוב עצמאית בישראל.
הרוכשות מתחייבות גם להשאיר בישראל את ניהול האוניות ואת המומחיות המקצועית. לצד זאת, המתווה כולל בנייה מחדש של מערך הימאים הישראלים והשקעה בהרחבה משמעותית של מאגר הימאים הישראלי. בתחום התעסוקה כולל המתווה החדש לעסקה הסכם קיבוצי מיוחד, שיבטיח המשכיות תעסוקתית לרובם המכריע של עובדי צים הנוכחית, עם רשת ביטחון לעשר שנים. עוד נכללים בו תנאים נדיבים לפרישה מרצון והתחייבות להימנע מפיטורים עד סוף 2027.
הרוכשות מציגות את המתווה המשופר ככזה המבוסס על שליטה ישראלית מלאה והגנה משמעותית יותר על האינטרסים האסטרטגיים של המדינה, לצד צים החדשה שתהיה חברת ספנות ישראלית חזקה ועמידה יותר מבחינה פיננסית (עם גידול בהכנסות ובגידול משמעותי ברווח), הבנויה להצלחה ארוכת טווח. המתווה כולל גם הסכם מסחרי ארוך טווח בין האפאג־לויד לצים ישראל.
אחד הנתונים הדרמטיים בדוח הוא התוכנית העסקית המחודשת שתגיש פימי. במכתב נכתב כך: "שינויים אלה מובילים לחיזוק משמעותי של מבנה צים ישראל ולתוכנית עסקית מעודכנת ומשופרת, אשר מראה עלייה של כ-1.7 מיליארד דולר ארה"ב בהכנסות צים ישראל על פני תקופה של עשר שנים, ולשיפור של כ-200 מיליון דולר ברווח הנקי שלה על פני עשר שנים, בעיקר כתוצאה מהפעילות המסחרית הנוספת בקו החדש למזרח הרחוק".
לפי המכתב, בתוך 45 יום יוגשו המסמכים המלאים והמפורטים של המתווה. מדובר בחבילת חומרים רחבת היקף, הכוללת מסירה למדינה של מלוא ההתחייבויות וההסכמים המעגנים אותן. המכתב חושף את היועצים העולמיים הבכירים ששכרה פימי לנושא.
בין היתר בכוונתה להגיש "דו"ח מעודכן של חברת הייעוץ המובילה בעולם BCG המאמת את היתכנותו האסטרטגית של המודל העסקי של צים ישראל, דו"ח מעודכן של חברת הייעוץ המובילה בעולם EY Parthenon המנתח ומאמת את הסבירות של התוכנית העסקית בבסיס המתווה המשופר וחוות דעת משפטית של משרד עורכי הדין הבינלאומי Hengeler Müller, העוסקת בממשל התאגידי של Hapag-Lloyd המאשרת את סמכותה הבלעדית של ההנהלה בכל הנוגע ליחסים העסקיים העתידיים עם צים ישראל". השינויים המוצעים עשויים, כך מקוות הרוכשות, לשנות את עמדתם של גורמי המדינה שמתנגדים לעסקה. בסיום נכתב: "אנו מאמינים באמונה שלמה כי הקמת צים ישראל במתווה המשופר מהווה הזדמנות חד-פעמית למדינת ישראל לחזק את ביטחונה הימי ולפתור את הפערים והסיכונים הקיימים כיום במנגנון 'מניית המדינה המיוחדת' של צים".
