אמות במו"מ לרכישת חברת הבנייה נס-פן

אמות שבשליטת נתן חץ מתכננת לרכוש את חברת הבנייה נס־פן שבבעלות חברת ב.ר.ן (50%) וסמי קצב (50%) תמורת 210 מיליון שקל.

אמות חתמה לאחרונה על הסכם עם קבוצת ב.ר.ן, לפיו תעניק לה הלוואה של 90 מיליון שקל. כספי ההלוואה ישמשו את ב.ר.ן לרכישת כל מניותיו ומלוא זכויותיו והתחייבויותיו של קצב בנס-פן. במקביל לחתימה על הסכם ההלוואה חתמו הצדדים על הסכם עקרונות, לפיו (בכפוף להשלמת רכישת הזכויות הנרכשות על ידי ב.ר.ן) מעניקה ב.ר.ן לאמות אופציה בלתי חוזרת לרכישת נס-פן, תמורת כ-210 מיליון שקל. האופציה תעמוד לאמות עד 15 בנובמבר 2010 למימוש עד 31 בדצמבר 2010.

עוד מסבירה אמות כי טרם ביצעה בדיקת נאותות לנס-פן, ושעל פי הנתונים של ב.ר.ן, מחזיקה חברת הבנייה בשלושה נכסי נדל"ן מניבים בישראל ובמספר נכסי נדל"ן בחו"ל, בהיקף כולל של כ־460 מיליון שקל, כאשר הנכסים בישראל מהווים כ־95% מהיקף נכסיה. הונה העצמי של נס-פן (לרבות שטרי הון והלוואות בעלים) מסתכמים על פי הדו"חות הכספיים של 2009 ב־205 מיליון שקל. הנכסים של נס־פן כוללים את המתחם המסחרי B7 בבאר שבע (צמוד למתחם BIG בעיר) המרכז מסחרי "נווה זאב" בבאר שבע ומתחם התעסוקה והמשרדים "פארק טק" בבית דגן.

אבי מוסלר, מנכ"ל אמות מסר היום (א'): "מתווה עסקה זה התאפשר הודות לתגובה זריזה, ליכולת קבלת החלטות מהירה, לחוסנה הפיננסי וניסיונה של אמות בהוצאה לפועל של עסקאות מורכבות אשר דורשות יצירתיות עסקית. נכון להיום הושלם חלקה הראשון של העסקה, כלומר הסכם למתן ההלוואה לב.ר.ן תמורת שיעבוד חלקה בחברת נס-פן לטובתנו. בכוונתנו להתחיל באופן מיידי בבדיקת נאותות מקיפה, אשר לאחריה, במידה ותושלם לשביעות רצוננו, נרכוש את נס-פן".